可是想要取得母狐狸的愛慕可不單單是靠與生俱來外表就可以的，還需要後天的努力，比如學會變身，變成超級美男去吸引母狐狸的芳心。

百歲以後的狐狸算是成年了，一百年的道行使他們可以開始學著變身，能變成什麽樣子主要是看靈力和天分，隨著年齡的增長，靈力也會越來越強，到時候就會越變越好看了。也不是所有狐狸都可以只花一百年就修道成精的，父母是下等狐狸的小狐狸基本都需要修行四五百年。不過阿銀和阿花雖然是被趕出家門的異色狐狸，但也改變不了父母都是具有強大靈力的事實，所以他們也勉強擠進了上等狐狸的行列了。

看著許多狐狸一個個變身成功，歡呼雀躍的下山去試驗魅力的時候，阿銀和阿花羨慕極了，他們也很想學習變身，也想和傳說里一樣變成一只可以魅惑天下的狐狸精，但是每次娘親在教他們的兄弟姐妹的時候都完全不讓他們靠近，好像已經完全忘記他們也是她的親生兒子了。

被逼無奈，阿銀和阿花只能想出一些怪招來，他們找了些紅泥，把阿花身上黑色的部分都用紅泥掩蓋了，然後去接近那些新來靈山想要沾些靈氣的新狐狸。

外來的狐狸通過阿花身上的氣味就聞出他是上等狐狸，加上又是本地的狐狸，態度自然要客氣許多，雖然不至於到知無不言的地步，也算是有問必答，阿花通過旁敲側擊得來了許多關於變身的要訣，興奮不已的兩只小狐狸偷偷躲進林子里去練習了。

第一次變身前要沐浴，確定身體清潔，然後去林間吸收日月精華，一日一夜之後就可以進行第一次變身的嘗試了，把靈力積聚在全身，不停想著毛皮褪去變成曾經見過的人類。

可是他們並不知道第一次變身需要在月圓之夜，天地靈氣匯集的時刻才是變身的最佳時機，他們更不知道因為道行不足，第一次變身後的形象將伴隨他們走過五百個年頭。

阿銀和阿花在不停練習匯聚靈力之後，覺得時機成熟，就想下山去見見傳說中的人類。沒有父母的告知，他們不知道人類也是有很多種樣子的，也不知道就算是公狐狸也是可以變成女人的，所以日後他們為此悔不當初。

阿銀和阿花結伴下山，阿花看見的是皇帝下旨派來保護靈山環境的軍隊正在巡視，騎在馬上的年輕將軍威武非凡，阿銀看見的是在山腳下種田的朴實農夫的小兒子，一臉淳朴滿足的笑容讓他羨慕不已，就這樣，兩只懵懵懂懂的小狐狸就算是見到了參照物了。

回到山上之後，他們高高興興的填飽了肚子，又到河里洗了個干凈，做好了一切變身的准備，走進林子里靜靜的等待夜晚的降臨。