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建康，大殿前。

劉裕輕輕地撫著懷中，那慕容蘭的背，隨著劉穆之的講述，這位一向堅強冷靜的麗人，再也掩飾不住心中的悲傷，早已經鑽入劉裕的懷中，泣不成聲了，劉裕嘆了口氣：「想不到拓跋珪竟然如此殘忍，一舉屠殺五萬俘虜，此等暴行，人神共棄，從現在開始，我再也不是他的阿干，他有意染指我中原，屠我漢民，就是毀諾在先，我與他，從此便是死敵！」

劉穆之勾了勾嘴角，正色道：「慕容垂帶了全部人馬出征，正如崔宏所說的，乃是哀兵，而魏軍連戰連勝，不知見好就收，已成驕兵，兩下對戰，結果自不必待言。昨天的軍報，拓跋虔在平城率軍迎戰慕容垂，由於其過於驕狂，中了慕容垂的誘敵之計，被當場斬殺於陣中，所部半數戰死，半數潰散，並州之地，又重新回到了慕容垂的手中。」

劉裕點了點頭，看著懷中的慕容蘭，柔聲道：「好了，愛親，起碼，你大哥守住了並州，挽回了敗局，這並不是壞事。拓跋珪仁義不施，早晚必然敗亡，你大哥如果吸取教訓，從此保境愛民，善待各族百姓，未必不能轉危為安。」

慕容蘭突然放聲大哭起來，聲音悲切，人也如梨花帶雨，她的手，緊緊地抓著劉裕的後背，幾乎要把他的後背衣甲給抓裂，這還是劉裕第一次見到這位女諜者如此失控，竟然到了無法用語言來表達的地步。

劉裕沉聲道：「愛親，出什么事了，怎么，怎么會哭成這樣？」

劉穆之輕輕地嘆了口氣：「因為，樂極生悲啊，慕容垂，只怕是不行了。」

劉裕睜大了眼睛，半天說不出話來。

一天前，參合陂。

一眼望不見盡頭的燕軍步騎，綿延三十余里，一隊隊的游騎兵在兩翼展開，不停地有背插靠旗的斥候們來回奔馳，把一道道的偵察軍令匯報給中軍這里，而最後的情報匯總，則是由慕容德，一條條地轉給騎在馬上，一身金甲，居於後燕大帥旗下的慕容垂。

「皇兄，已經打探清楚了，左右兩翼，五十里內，沒有一個魏人，而前方的消息也得到了證實，拓跋珪得知拓跋虔敗亡之後，嚇得解散了各部，任由各部帶著從並州搶來的財寶和丁口回到各自的部落，而他自己，則帶著五萬多本部兵馬，直接去了陰山汗廷，同時，在陰山汗廷的拓跋部，也已經重新開始向著漠北轉移，看起來，他是又想故伎重演，逃到漠北，以避我軍兵鋒了！」