</br>在很久很久很久很久以前……

大海的深處有一座華麗的宮殿，里面住著神秘的人魚家族，這座宮殿的統治者是海王的母親，他有六個美麗的小外孫女，其中最小的那個不僅最美麗而且最愛幻想。

某日伊莎小人魚滿15歲了，她終於可以看看海面之上的世界，於是她浮出水面漸漸的被她從未見過的新鮮事物迷住了眼睛。

她游到了一輪游輪旁，從窗戶里看到里面正在舉行舞會

，今日正是卡萊國王子的18歲成年禮呢。伊莎看著王子英俊的面龐被迷住了，那王子身材挺拔，雙腿修長，整個大廳的人都將注意力放在他的身上，真是耀眼又迷人。

許多漂亮的女士都圍繞在他身旁，今日他喝了不少的酒。

「殿下，我們發現有人在船底倉庫鬼鬼祟祟，跟了上去，發現是亞戈爾公爵的人。」親衛在愛德華耳邊輕聲道。

「走吧，去看看我那好叔叔在搞什么鬼！」愛德華放下手中紅酒杯，微笑著向周圍的女士表達抱歉。

哇，這個王子連真是太優雅迷人了，連放個酒杯的動作都如此有氣質，此刻伊莎的眼里只差冒出兩個小心心來。

「嘿，伊莎你在這兒干嘛呢！」人魚五公主索菲娜的出現打斷了伊莎的思緒。

「五姐，這船艙里正在舉行生日宴會，里面的男子真英俊呢。」

索菲娜從窗口向內望了一眼:「哦，你說的是卡萊國的愛德華王子呀，他確實是卡萊國第一英俊的人兒呢，我們姐妹都很喜歡他，不過你知道的，人魚殊途呀！」

「好了，小妹，你早點回去，我還要送東西去給女巫呢！哎呀……我還忘了和雷瑟的約會。」

「哎呀，五姐，你的記性好差，你快去和雷瑟哥哥約會吧，我幫你送東西給女巫。」

伊莎看著索菲娜的身影慢慢游遠消失不見，船艙里也沒見到愛德華王子的身影了，轉身向海的西邊游去。

「嘭……」一聲巨響，伊莎猛地轉過身，卻看到游輪發生了爆炸，燃起了火！伊莎迅速向游輪方向游去，卻在離游輪兩百米處找到了昏迷的愛德華。所幸他只是受了點輕傷，該是被那震動轟暈了過去。