巨魔圍困沙漠城堡，欣然陷入重圍，卻又自得其樂，竟然設計圖紙幫助巨魔建造圍困自己的工事，最後修出一座日後名揚天下的「自由都市」太陽城。

欣然閑來無事，在城堡中釀酒取樂。而後喬裝改扮，自稱「魔獸商人」前去巨魔老巢甘霖谷行商，竟然獲得了意想不到的成功。

不幸樂極生悲，欣然在甘霖谷中遭遇了霸巨人與巨魔混血的女魔「沙王」面對力大無窮，擁有不死之身的女魔，欣然又一次陷入了危機……不料陰錯陽差，竟被女魔誤認為救命恩人，且信誓旦旦以身相許。欣然被逼無奈，只得與猙獰的女魔入了洞房……

好不容易擺平了沙王，巨蠍王國精英千人團卻又兵臨城下，在「流氓親王」泰凡的率領下，對太陽城發起猛烈攻擊。欣然奇兵出襲，一舉擊潰了泰凡軍，並將泰凡與參謀長朱特生擒。

一波未平一波又起，女皇凱瑟琳驚聞胞弟被擒，震怒之下竟親自率軍前來討伐……