世界樹的枯萎拉響了戰爭的警報，黑精靈的魔爪再次伸向亞馬遜？奉女王之命，紅鷹與珍．索倫前去調查黑精靈煉金場，在幽深恐怖的地下煉金所，欣然發現了被隱藏了十年的「移魂之謎」……

珍．索倫是黑精靈王的奸細？紅鷹的指控在聖．賽亞城引發軒然大波。珍．索倫神秘失蹤，而城外的欣然也遭遇到綠谷主人的襲擊……

黑精靈大軍整裝待發，烏雲籠罩了亞馬遜。女王駕崩使王國陷入混亂，繼承人依舊懸而未決……