天山山脈東段，又名博格達山，其高千仞，冰雪覆蓋，由此也滋養了山脈南北兩側的土地，形成一系列大小綠洲，多有村庄、田地。絲綢之路的南路和中路，便正夾博格達山而存在著。

兩路的起點，就是宜禾都尉城伊吾，在後世的新疆哈密市境內，其後北路經車師後部都城務塗谷向西而去，中路則指向車師前部都城交河。車師又稱姑師，大約在中原戰國爭雄之際立國，同時掌控博格達山南北，很快便發展成為西域東部一等一的大國。西漢宣帝時，漢軍曾長期與匈奴人在此地鏖戰，史稱「五爭車師」，最終漢軍取勝，並將車師拆分為前後也即南北二部。

逮王莽時，匈奴復盛，又來爭奪車師，前後部王盡皆遇難，車師遂從匈奴。東漢光武帝建武二十一年，出師前後部與鄯善等十八國一並遣子入仕，請求重建西域都護，驅逐匈奴勢力，但遭到了光武帝的婉拒。後漢之復車師，是在明帝永平年間，此後與匈奴迭有勝負，直至桓帝時才終於將北匈奴徹底逐出西域然而後漢朝隨即便迎來了它的黃昏末日。

失去匈奴與強漢控制、制約的西域，開始了大規模兼並戰爭，車師後部亦乘時而起，很快便降服了包括前部在內的周邊國家，獨霸一方直到涼公呂布親率大軍進入西域。

對於呂布奉命重建西域都護一事，車師後王早就聽聞風聲，但對此不懼反喜。在他看來。涼公將會向他索取戊己校尉城高昌壁。或許還將索取宜禾都尉城伊吾和戊部侯城金滿。那些漢代留下來的屯堡早已殘破，就算有中國軍隊進入，也不可能派駐太多兵馬。按照漢代慣例，頂多數千人而已，並且自耕自食，也不似匈奴人那般須索無度。所以涼軍想來就來吧，不會動搖自家的統治，亦不會損害車師的經濟。

關鍵是。但凡有涼軍入駐，就等於憑空多出數千防守兵馬來，西南方向的大國焉耆將不敢再踏入車師境內半步。而且自己若與駐將搞好了關系，說不定還能請求涼軍協助，往征焉耆，擴展疆土。

故此車師後王多次派遣使者前往涼州，向呂布表示支持他重建西域都護的願望，並獻上包括蒲桃酒在內的多種貢品。然而他料想不到，蔣干已向呂布進獻了「異域為王」之策，呂布就借口所貢蒲桃酒不良。使得自己飲後得病也說不定是下了毒啦竟然親率大軍沿著北路直進，轉瞬間便逼至務塗谷城下。

其實此任車師後王對待中原王朝的態度。以及對待呂布的態度，一貫恭順，並無失禮，但正所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，誰叫你距離涼州最近呢呂奉先第一個要踩的就是你啊。

西域地廣人稀，即便如今的車師國，戶口數也還不足十萬，勝兵萬余。呂布所統西涼騎士不下七千，城下一戰，車師軍大潰，後王狼狽棄城而走，繞過山西，逃向前部。可是誰想到呂布早遣部將侯成自中路而前，率先攻下了交河城，後王走投無路，只得自縛請降。

按照呂布的脾氣，就打算把所有俘虜的貴族只要敢於抵御涼軍，沒有望風而降的全都砍頭了事。還是蔣干勸他：「大王初至西域，人心未附，若即殺其貴人，百姓必悚懼也，若有倡從，烽煙四起。平之雖易，卻恐絲路斷絕盍且舍之」

所以最後按照西域流行的規矩，要求包括後王在內的各級貴族全都掏出財貨來贖身，並且發誓效忠，涼公才准其暫歸居處。隨即呂布便修復並且擴建了高昌壁，改名高昌城，作為自己進入西域後的第一處首府。

呂布准備了很久，這才作雷霆一擊。而且他佯出玉門，實際卻以粟特商隊為導，在冥澤以西越荒漠而北，直指宜禾都尉城伊吾。冥澤在敦煌郡東部的淵泉縣境內，是由南方祁連山上流下的冥水匯注而成，後世已湮滅無跡，光留下冥水迤邐向西是為疏勒河。

通過冥澤西岸北上，可以直抵博格達山東麓，這條道路是粟特商隊秘密開辟出來的，為的就是躲避玉門的關卡，方便逃稅。但在呂布入駐酒泉、敦煌二郡後，很快便發現了商人們的詭計，於是挾為向導，突出不意，前後還不到一個半月，便即覆滅了龐大的車師國。隨即他寬放那些粟特商人西去，要他們沿途宣揚，涼人已入車師，清剿盜賊，保障商路，並且減輕商稅，要西方的商人不必擔心害怕，可以放心前來貿易。

粟特商人是走了，卻又有大群中國商人跟在呂布屁股後面抵達了車師。其中規模最大的乃是家的商隊，是勛既以絲路通商之利來誘惑呂布，自然要率先垂范，以吸引更多的中國商人西去。規模第二大的，乃是夏侯家的商隊，由帝婿夏侯楙親自在長安組建，派遣得力部下率領。不過就目前而言，中國商隊的目的地還只到高昌，在此處卸下貨物，換購車師特產便即返回再往西，好遙遠，好可怕，咱就不過去啦。