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攝津國阿倍野的郊外，兩個衣著單薄的少年，正站在冰冷的水面上。

水波之中寒光鱗鱗，透過月光，水中的倒影，顯露出幾分詭異，漸漸的有了變化。

其中一個少年，腳下的水波越來越大，而那水中的影子也開始拉長，似乎變得十分的邪惡。

水面上的少年，面露一絲猙獰表情，再看那水中的月亮的倒影，卻已經呈現出妖異的鮮紅之色。

啪！

一道鬼火從岸邊沖過來，將那面目猙獰的少年擊飛。

少年略為單薄的身體，在水浪之上起伏穿梭了幾次，這才滿身濕透的跌落到了對岸。

踏踏踏···。

另一個少年輕快的踏著水波，跑到對岸，將那被擊飛的少年攙扶起來。

「晴明，你沒事吧！」從面容上來看，就顯得有些憨厚老實的少年，很關心的扶起被擊倒在地的少年，然後問道。

再看那被攙扶起來的少年，面色天生蒼白，五官之中，除了一雙眼睛，猶如狐狸的眼睛一般以外，剩余皆十分平凡，只是不能久看。否則的話，卻又有一種魅惑的力量，讓人不自覺的沉迷進去，漸漸的便會覺得他是最完美的男子。

狐狸眼的少年晴明推開同伴的手，自己站穩了身體，然後鞠躬對著對岸樹梢端坐的一個古板中年道：「對不起師父！我又讓你失望了。」

「印心湖里的湖神，會照見你內心的邪惡。晴明，你擁有絕佳的天賦，將來會是最好的陰陽師，這一點上保憲遠不及你。但是你內心的邪惡，最終會制約你的發展。陰陽師束縛、契約式神為己用，如果不能把握住自己的內心，那么早晚會被強大的式神反噬。」中年坐在樹梢，任由風吹動著樹枝，而他的身體卻跟著迎風而動，就仿佛只是樹枝上的一片葉子。

少年晴明低頭道：「是！師父！我知道了！」

話雖如此，情緒卻有些低落。

「好了！你先回去吧！保憲你留下，我還有事向你交代。」中年揮著袖袍說道。

少年晴明轉身離去，沒有任何的遲疑。

等到少年晴明走遠了之後，印心湖邊便只剩下賀茂忠行和賀茂保憲父子二人。

「父親大人！晴明他比我要更加的努力，而且也更有天賦，他一定會成功克服內心的黑暗，那時他將會是我們陰陽師的『玉』。您為何每次都要讓他先離開，而獨自傳授給我《白衣觀音法》？」少年賀茂保憲撓著後腦勺，再一次的問出了這個問題。

以往很多次，他的父親，曾經的陰陽頭，大陰陽師賀茂忠行都沒有給出答案，只是默默的傳授他《白衣觀音法》的口訣、咒印以及各種符法，最後是以數鬼合練『白衣觀音式神法相』的秘法。

並且再三叮囑，讓他不可泄露一絲一毫給安培晴明知曉。

但是這一次，賀茂忠行終於開口解釋了。