第五集江波借給旅長送夜宵之機，聽到了軍事會議的內容，是有關圍殲南昌起義部隊的。
在廣州趙一青給滕玉蓮布置任務，讓她通知江波設法找到南昌起義失散的部隊。
何昆也接到任務，派他去宣子奇的十七旅督促並偵查南昌起義部隊的動向。
滕玉蓮以探望未婚夫為由，來到十七旅見到江波傳達上級指示。並告知有信給江波，但江波表示沒有收到，江波發現是何昆扣了他的信，一怒之下打了何昆，江波被關禁閉，何昆見到滕玉蓮還想表示自己的愛意，滕玉蓮斥之。
在湘南陳家坡的農民軍，在丁吉常的領導下對芙江縣城發起猛攻，但遇敵頑強抵抗，農軍撤退，丁委員被俘。
第六集湘南深山中，康瑛帶著攻城失利的農軍綁架了縣參議長羅胥仁，這位被農軍稱為「羅老狗」的人，正是宣子奇旅長夫人羅綺麗的父親。
江波因打何昆被罰至伙夫班。
羅綺麗得知父親被家鄉農軍綁架，心急如焚。江波聽說後認為這是在旅長面前邀功並有可能得到提升的好機會（他只有被提升才能更容易接觸十七旅的軍事情報）江波主動向旅長請纓，要求只帶洪爾貴一人前往芙江，設法救出羅老爺子。滕玉蓮急回廣州請示趙一青，趙一青同意江波的方案。
在芙江縣國民黨縣黨部，書記長曾經綸正在宴請省黨部書記員羅茂莉，他的兒子憲兵上校曾兆君作陪。曾對羅頗有好感，羅茂莉（羅綺麗的表妹）此時正為伯伯被農軍綁架而苦惱，對曾的殷勤不屑一顧。此時，江波來到了縣黨部，羅茂莉對英俊瀟灑的江波一見鍾情。
第七集何昆受胡金山的派遣，前往青龍鎮偵查南昌起義部隊。
江波在羅家發現廚子王大伯、丫鬟小紅是農軍在羅家的卧底。羅茂莉收到農軍送來的信，提出要用羅參議長交換押在縣大獄中的共產黨員丁吉常。
曾經綸想借農軍的手除掉羅參議長，慫恿正在探親的兒子曾兆君欲帶縣保安團強攻農軍營地，江波果斷出面制止，羅茂莉贊同江波的做法。
為了配合江波的行動，滕玉蓮以中共湖南省委特派員的身份來到芙江，找到地下黨協調農軍釋放羅老太爺的事情。地下黨很為難，滕玉蓮見到江波後表示要直接找農軍協調此事。江波判斷農軍中有曾經綸的卧底，勸滕玉蓮不要貿然前往。曾兆君在街上遇到滕玉蓮，認出曾在滕父的醫院見過她，並想起憲兵組長描述過的那幅畫像，他認定滕玉蓮是共產黨，急令憲兵組長前往芙江指認滕玉蓮。
第八集江波找到農軍在羅家的卧底王大伯和小紅提出要與農軍談判，江波發現有人監視羅家，他設計抓到了監視者，發現是縣黨部的人，監視的理由是羅家發現了共產黨（指滕玉蓮）江波與洪爾貴在深夜綁架了憲兵上校曾兆君，並將其交給地下黨看守。
第二天，江波前往農軍駐地談判，他發現與他談判的對手是芙江縣農民運動副委員長自己的父親江大伯和妻子康瑛。江波無法暴露自己的身份，遭到父親與妻子的誤解，農軍根本不同意單方面釋放羅參議長，江波告訴父親農軍中有國民黨縣黨部的卧底。
第九集農軍將江波放回，轉移了羅參議長的關押地，江波的隨從洪爾貴在暗中偵查到了羅老爺子新的關押地點。江波回到芙江縣後說服羅茂莉讓她去找曾經綸，商討用丁吉常換回其子曾兆君的方案，羅茂莉得知江波綁架曾兆君的事，大驚失色，進退兩難。此時，那個被趙一青擊傷的憲兵組長從廣州趕到了芙江。
羅茂莉找到曾經綸明確告知如釋放共黨丁吉常，曾經綸就能見到自己的兒子曾兆君。同時，曾經綸也接到了自己兒子的親筆信，提出了同樣的條件。
另一日，剛出門的滕玉蓮被到達芙江的憲兵組長盯上，他將滕玉蓮入死胡同拔槍相對，千鈞一發之際，江波從旁閃出，將其一刀斃命。驚恐的滕玉蓮，癱軟到了江波的懷里。
第十集身為中共湖南省委特派員的藤玉蓮約農軍代表康瑛商談，康瑛提出的條件是如果要農軍釋放羅參議長，必須是用關在縣大獄中丁吉常交換。
江波直接找到曾經綸，勸他配合其行動。
此時，何昆在江西青龍鎮的城關鋪發現了正在夠糧的鄭村（鄭村與何昆曾是黃埔同班同學，是一個暴露身份的共產黨）深夜，江波在洪爾貴的帶領下押著農軍的j細潛入羅參議長的關押地，救出羅參議長並把j細捆上放入關押地。緊接著，江波帶著幾個縣黨部的職員（這幾個人受羅茂莉之命，聽命於江波）拿著偽造的曾經綸的手令以夜審為名從縣大獄中提出了被關押的丁吉常，又用曾經綸的轎子作掩護，趁著夜色把丁送出了縣城，交到了農軍手中。當地的地下黨也如約釋放了曾兆君，這樣江波圓滿的完成了自己的任務。
何昆把偵查到南昌起義部隊的信息報告了國民黨軍長官部，長官部判斷南昌起義部隊隱藏在國民黨191師中（該師潘師長是辛亥革命元老，同情共產黨）第十一集江波因為救出了羅老爺子被宣子奇旅長提升為旅部聯絡副官。
十七旅得到命令開往191師駐地協防，因為長官部懷疑該師中藏有南昌起義的部隊，宣旅長派江波前往191師洽談協防之事。此時，長官部也派胡金山、何昆來到191師打探虛實。
在191師駐地，江波與何昆因滕玉蓮發生了激烈的爭吵。起義部隊中的鄭村接到命令要搶占城關鋪，江波也奉宣旅長之命搶占該地，兩支部隊在城關鋪橋頭相遇，曾是鄭村同學的江波與其攜手進入茶樓，喝退手下後，戰友般的緊緊擁抱在一起。
第十二集鄭村對江波的部隊占了半個城關鋪表示不滿，南昌起義部隊的領導人們也在分析脫離險境的方式，一致認為混成十七旅的那個連所占領的城關鋪的一半是此次突圍的關鍵。
何昆通過進一步偵查發現191師的所謂特務營正是南昌起義部隊的一部分。
在廣州，趙一青指示滕玉蓮速去江波部隊，傳達黨的指示，策應起義部隊突圍。與此同時，康瑛也接到上級命令派她潛入城關鋪尋找起義部隊。
胡金山與何昆為了驗證自己的猜測，以視察為名也到了城關鋪。
第十三集在城關鋪的老郎中家接頭後正要離開的康瑛突然看到了正在視察的何昆，她連忙退了回來。
何昆徑直闖入滕玉蓮的房間，指責滕玉蓮與江波相戀是背叛於他的情感，倆人高聲指責對方，江波聽到後命令洪爾貴要綁何昆，被胡金山勸開。
胡金山和何昆執意要見191師特務營的軍事主官。特務營的鄭村不知是計，領著一群士兵走過橋來，江波擔心胡、何見到鄭村會認出他，急忙帶領洪爾貴等人迎上前去，在橋頭制造了一場士兵斗毆。在斗毆中他趁機告訴鄭村，要見他的是胡金山和何昆，讓鄭趕快躲避。康瑛趁亂溜出了城關鋪。
在江波防地，江波約了來鄭村，向起義部隊傳達了湖南省委的指示。
形勢危機，藏在191師中的南昌起義部隊決定當晚撤離。191師向宣子奇的十七旅提出要撤出城關鋪，宣旅長同意讓路。
就在此時，何昆突然發現了特務營中的鄭村，並報告長官部，長官部即令宣子奇旅截住191師特務營，此時大雨滂沱，白參謀拿著截住特務營的電報向江波傳達時，江波一刀刺死了白紹德。
第十四集因為起義部隊從江波的防區撤離，長官部下令關押江波，滕玉蓮借幫他換衣服之際取出了宣子奇那封同意191師特務營通過十七旅防地的電報。這封電報將決定著宣子奇旅長的命運，國民黨中央組織部調查城關鋪事件的專員抵達十七旅，來人是羅茂莉。
起義軍與農軍匯合攻下芙江縣城。趙一青來到芙江希望起義部隊制造被江波刺死的白參謀還活著的假象，計劃把城關鋪事件的責任推到這個「死人」身上，並派康瑛再次返回城關鋪毀滅相關證據。在十七旅針對城關鋪的調查開始，在審訊中江波只承認聽到白參謀傳達允許191師特務營通過的命令，不承認見過電報。
第十五集調查組認為案件的疑點集中在江波和白紹德身上，何昆則認為白是被人殺害並指出江波明明認識鄭村為何不向上報告，並提出那天發生在橋頭的士兵群毆事件疑點頗多。
一日，何昆跟蹤羅茂莉發現她與羅綺麗、滕玉蓮見面。羅茂莉以讓滕玉蓮離開江波為條件方可解救江波，滕玉蓮雙淚劇下，不止羅茂莉愛上了江波，其實滕玉蓮也早已愛上了江波！
調查組押著江波進入城關鋪調查，審訊中江波把「那天夜里的事件過程」重復了一遍，羅茂莉等又審問了洪爾貴、老郎中等人，何昆還要求查看了滕玉蓮曾住過的房間，又挖開了當時存放白紹德屍體的枯井，結果一無所獲。原來在此之前康瑛已來過，毀滅了那天所有的證據。
滕玉蓮回到上海，請父親出面保江波，滕父找到國民黨高官汪丕夫，汪很器中滕玉蓮，滕玉蓮趁機提出保釋江波的要求。
第十六集何昆對調查組似是而非的結論不服，胡金山批評何昆不要老被滕玉蓮的事困惑。
羅茂莉來看望禁閉中的江波，江向他說起余維三曾來過，並要江波交出那封宣旅長發的同意191師通過的電報，在蘇區，白紹德的名字上了縣領導成員的名單。
在上海，滕玉蓮經組織上批准打入汪丕夫所管轄的國民黨特務組。
國民黨長官部緊急部署圍剿紅軍的行動，在談及十七旅的行動時，聽說城關鋪事件還沒有結論，長官部的司令官下令槍斃江波。
江波被押上刑場，在行刑隊開槍前的一瞬，滕玉蓮突然出現，她要來了最高當局的特別命令，槍下留人。
滕玉蓮救了江波，感人的一幕出現，滕玉蓮愛上了江波。危局過去了，江波官復原職，滕玉蓮也由國民黨某組織派遣到了十七旅，當上了通訊參謀。
第十七集宣子奇的混成十七旅奉命攻占芙江，他派江波潛入芙江縣城偵察，此時，在芙江縣城趙一青也派康瑛前往井岡山聯絡。江、康二人擦身而過，起義軍按計劃撤出芙江，宣旅進駐，在羅綺麗家眾人提出江波應該跟藤玉蓮舉辦婚禮。
三年後在井岡山根據地康瑛、趙一青工作著，小梅果在健康成長。
原來的混成十七旅改編成117師進駐通江，何昆此時來到117師，他向宣子奇提出了聯勤偵緝處的建議。
第十八集江波被宣子奇派往聯勤偵緝處工作，曾兆君代表憲兵也參加此處工作，何昆與曾兆君偵破了一處通江我黨秘密聯絡點，幾個同志被捕，江波極力爭取參加審訊工作，一個叫張來的叛變，供出了我黨一重要領導人顧一夫將取道通江前往上海的秘密。江波緊急讓滕玉蓮發電希望顧一夫一行改變行動路線，但我根據地同志回電「顧一夫在康瑛等人的護送下已接近通江」在通江市郊，顧一夫一行在接受保安團檢查時，因顧的個性桀驁，導致康瑛等人與保安團發生槍戰，暴露行蹤。
江波得知通江地下黨聯絡站暴露，在洪爾貴和滕玉蓮的配合下交通戰的同志安全轉移。
第十九集顧一夫和康瑛等人住進通江大旅社，顧一夫上街閑逛離開了康瑛等人的視線，她焦急萬分。在聯勤偵緝處，江波斥責何昆獨斷專行，不互通情報導致工作被動，何昆與江波發生激烈的爭吵。
在通江大旅社門前，何昆、曾兆君突然遇到住在此處的康瑛，與幾年前相比康瑛變化很大，本來對康瑛有所懷疑的何昆此時更是疑竇叢生。同時，江波與滕玉蓮也正巧出現在旅社前廳，康瑛見到以夫妻身份同行的江、滕二人，很是尷尬。江波機智的稱康瑛為表妹，康瑛出門後低聲與江波接頭，說明來通江的目的，江波命令康瑛馬上把顧一夫轉移至船運公寓。
為抓捕顧一夫宣子奇在何昆的建議下宣布全城戒嚴。
第二十集江波在通江大旅社前廳纏住何昆，滕玉蓮向k機關要車，准備從旅社後門轉移顧一夫，曾兆君急調憲兵准備包圍大旅社，在旅社餐廳康瑛力勸顧一夫搬家，顧一夫斷然拒絕，曾兆君招來的憲兵以接近大旅社，形勢十分危急。
康瑛強拉顧一夫從後門撤出，九虎為保護黨的文件光榮犧牲。
江波命令洪爾貴帶117師警衛一連守住了顧一夫、康瑛住的船運公寓，為了萬無一失江波與洪爾貴到船運公寓查看，意外發現了余維三在這里幽會情人。
第二十一集何昆要調查從通江大旅社後門開走的那輛轎車，滕玉蓮得知此事希望江波轉移顧一夫與康瑛，因為這輛車的司機知道顧、康二人住船運公寓。江波馬上采取措施，他讓滕玉蓮通過滕父（國民黨k機關的高級領導人）運作，將轎車事件在k機關內部解決。江波還把曾兆君在芙江被俘時寫下的悔過書巧妙的放在曾的辦公桌上，警告曾兆君不要和何昆走得太近。
江波與滕玉蓮制定了顧一夫等人從水路撤出通江的方案。
第二十二集何昆也制定了抓捕顧一夫的方案，江波得知叛徒張來要參與抓捕顧一夫的行動，因為在整個通江只有張來認識顧一夫，江波機智地除掉了叛徒。
喜歡熱鬧的顧一夫在公寓中待得煩悶，來到臨江公園閑逛，追捕刺殺張來殺手的何昆等人與余維三相遇，余維三表示他能認出顧一夫，何昆大喜過望。
在臨江公園，顧一夫正在忘情的給游人變著魔術，余維三發現了他，幾乎是同時康瑛、滕玉蓮、江波也看見了他，江波鳴槍示警，人群大亂，但為時已晚，顧一夫被何昆一行抓捕。
剛被捕顧一夫就叛變，他供出了康瑛，何昆向宣子奇報告了顧一夫投誠黨國的事。
夜，在碼頭上擔任警界的江波見何昆帶著化了妝的顧一夫登船，宣子奇親自送行，他預感到顧一夫可能叛變了。
第二十三集何昆在臨行前向宣子奇再次嚴明江波的共黨嫌疑。
滕玉蓮、康瑛摸進曾兆君家，用槍住曾家父子，曾兆君說出了顧一夫叛變的事。
情況緊急，江波孤注一擲，決定讓滕玉蓮強行發報，借口是向上級報功，同時通知我黨顧一夫叛變的事。
紅軍派出以趙一青、鄭村為首的除j隊，追趕顧一夫，康瑛也獨自趕往南京，江波滕玉蓮因私發電報被宣子奇關押，二人隔牆互訴衷腸。
在審訊中，江、滕二人一口咬定，發電報是為了給宣師長請功，果然，由蔣介石批示的嘉獎令來了。
第二十四集在南京，康瑛、鄭村與紅軍除j隊匯合，殺死了叛徒顧一夫。
在117師江波、滕玉蓮被宣子奇放出，經組織批准二人舉行婚禮（5：35——7：35，兩分鍾的歌曲加上情節很好聽很感人），何昆、羅茂莉（奉命調查通江事件）在婚禮現場大驚失色。
羅茂莉著手調查通江事件，在審訊江波、滕玉蓮的同時又詢問了洪爾貴、嬌妮、曾兆君等人，均未找出可疑之處，情急之中，何昆甚至懷疑到了宣子奇頭上，何昆被調回長官部，羅茂莉被任命為駐宣子奇部的特派員。羅茂莉愛江波，她妒忌江、滕二人，她把江波調往七十二師，有意分離江波、滕玉蓮。
第二十五集羅茂莉把嬌妮掉到117師電訊科，監視滕玉蓮。
康瑛來到江波所在的七十二師，傳達組織上將在七十二師發動兵變的計劃。
江波發展洪爾貴為地下黨員。
何昆突然來到七十二師，徑直來到江波住處險些撞見康瑛，江波趕忙讓康瑛換上國民黨軍裝，對外假扮滕玉蓮，康瑛委屈地接受。
第二十六集一天深夜，滕玉蓮接到國民黨k機關的指令秘密離開117師。
何昆在七十二師嗅到了兵變的可能，從長官部爭取到在七十二師組建特別執法隊的權力。康瑛再次潛入七十二師，正式傳達了起義的計劃，在返回途中，康瑛為何昆的執法隊抓住，面對嚴刑拷打，康瑛英勇不屈。
起義爆發了，江波與起義部隊一起消滅了何昆的執法隊，救出了康瑛，一起回到蘇區。
第二十七集在蘇區，康瑛與江波重新舉行了婚禮，他們與小梅果幸福的生活在一起，見到梅果脖子上的玉墜，江波想起了與滕玉蓮在一起工作的點點滴滴。
紅軍得到情報，轉移滕玉蓮的船在途中爆炸，滕玉蓮很可能已遇難江波向趙一青提出要返回117師繼續從事敵工工作。他開槍打傷了自己，與洪爾貴等同志一起返回了117師。幾日來因思念江波而茶飯不進的羅茂莉昏厥了過去，歸隊後的江波成了英雄，國民黨中央社記者許曼華帶著疑問采訪了江波，江波敘述了歸隊過程。
二十七集下與二十八集上的情節很悲涼。
第二十八集前半段，江波回憶滕玉蓮，深深的產生了對滕玉蓮的思念！
江波找到宣子奇詢問滕玉蓮的下落，並從嬌妮處了解到是國民黨中央組織部調走滕玉蓮的。此時，宣子奇接到了滕玉蓮的死訊，告訴了江波，江波陷入極度痛苦之中。
何昆化妝潛入蘇區，與自己的手下刀疤臉接頭，國民黨軍對蘇區的圍剿連遭失敗。
第二十九集紅軍進入湘南陳家坡。
何昆建議制造假情報吸引紅軍主力出擊趙家營，使陳家坡的紅軍總部陷入空虛，紅軍急於知道江波所在的117師的動向。在羅綺麗家前來作客的江波利用丫鬟小紅送出了有關117師行動的情報。
受羅茂莉支托，宣子奇直接說出了羅茂莉愛江波的事，江波婉拒了這份愛情，紅軍根據江波的情報，調集主力，離開了陳家坡總部。
第三十集敵司令官接受了何昆的建議，設計將紅軍主力部隊調出陳家坡，並同意何昆帶一小隊化妝成紅軍進入蘇區偵察紅軍主力動向。
羅茂麗把對江波的懷疑告訴宣子奇，讓宣有所警惕，不要讓江波接觸高級軍事機密，同時她還正告江波不要輕舉妄動，羅茂麗對江波又是愛又要防備，內心很矛盾，江波通過莫大伯送出了有關宣子奇師要在十五日開赴趙家營的情報。
內心十分矛盾的羅茂麗喝醉了酒，徑直躺到了江波的房間，目的是纏住江波使他難以行動送出情報。嬌妮隔窗看到了江波與羅茂麗在房中擁抱的情景，愛著江波的她心生妒忌。
紅軍初步相信了江波的情報，准備把主力部隊調離陳家坡，參加趙家營方向的作戰。
第三十一集康瑛奉趙一青之命潛入芙江縣驗證宣子奇旅的動向，在與王大伯接頭時，王大伯把從小紅處聽到的江波與羅茂麗住到一起的事告訴了康瑛，康瑛十分痛苦。
何昆也在積極偵查紅軍主力的動向，第二天康瑛親眼看到宣子奇旅離開芙江開赴趙家營，但是在途中宣子奇的部隊突然掉頭，直撲陳家坡，此時，陳家坡的紅軍主力已離開，江波感到中計，急忙另莫大伯再次送出情報，但為時已晚，陳家坡紅軍總部陷入重圍，經過浴血奮戰，紅軍損失慘重。
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