沒過多久，案情有了重大進展。郊區一個魚塘放水，村民發現塘里有一輛出租車，正是於心亮生前開的那輛。老黃趕到後，叫人排查水塘周邊幾個村村民的相關資料。沒查多久，一份檔案引起了他的注意。

於心亮死那天，老黃和小崔送花圈過去後，一直待在靈堂。凌晨兩點，一個長魚泡眼的年輕人走進靈堂，徑自走到小於面前。那時小於趴在膝蓋上睡過去了，魚泡眼把她拍醒，把她叫出去說話。

檔案上這個人正是當晚叫小於出去的人，叫皮文海，綽號皮絆，三十二歲，有過偷盜入獄的記錄。

老黃不清楚小於和皮絆是什么關系，打算在理發店對面那幢樓里找個觀察點暗中觀察，看小於跟什么人有接觸。當他們來到那棟樓下，在電線桿上看到了一則招租廣告，正是在小於理發店對街那幢樓的一單元二層。

在看房的過程中，房東絮絮叨叨的說起之前的兩個租戶，拖欠了房錢不說，還拍屁股走人了，他痛罵兩個租戶是人渣，竟然把對街的啞巴也勾引過來，天天在房里搞。

老黃眼睛亮了起來，馬上亮出工作證，並出示皮絆的照片，問道：「是不是這個人」房東看了一眼就狂點頭。老黃馬上問道：「另一個人長什么樣」房東有些傻眼了：「每次付房錢都是這個人來交，另一個我沒有見過。」

通過幾天觀察，老黃發現小於最近跟換了個人似的，她去手語學校學啞語，還去別人店里做時髦發型，整個人有了幾分知識女性的氣質。只是她臉上帶著極濃的憂郁氣，怎么都散不去。老黃看得出來，小於應該是愛上了一個男人，但現在那男人不見了，她才那么憂傷。

在場不少明星被張婧初的出色表演驚到了，張婧初前面就演得特別好，簡直讓人忘了她是張婧初，覺得是真正的啞巴，而小於和鋼渣分別後的戲就更讓人吃驚了，小於還是那個小於，但給人的感覺卻像換了個人，整個表演層次特別清楚。

層次感是表演時很難把握的一個東西，梁朝偉可以說是中國最好的演員之一，但他在一代宗師的表演就有點問題，葉問到香江前後沒有拉開層次，年輕時的葉問和經歷了滄桑的葉問演法完全相同，看不出太大的差別。相對而言，章子怡的宮二層次就要清晰些。

在場的演員們都有一個感覺，張婧初完成了突破，真正跨入頂級演員的行列了

老黃為了從小於那里套話，想到了一個計策，找到會手語的朋友老傅，一起到小於的店里去。理完發之後，他倆不慌著離開，坐下來和小於閑扯。

老傅看著小於問道：「是不是什么朋友離開了，所以開心不起來」

小於眼睛刷地亮了，使勁點頭。

老傅支招道：「你把他的照片拿出來，掛在牆上，每天看幾眼，這樣就會好受一些。」

小於神色有些黯淡，打著手勢道：「沒有照片。」

老傅依計道：「我有個朋友會做相片，只要你腦袋里有這個人的模樣，他就能把腦袋里的記憶畫成相片。」

小於激動得連連點頭，覺得自己遇到大好人了。

第二天，老黃和老傅把市局的人像拼圖專家帶去了。根據小於的描述，拼圖漸趨成型，鋼渣的臉慢慢出現在眼前。當拼圖最終完成的時候，小於笑了起來。在她看來，這拼出來的頭像簡直就是拿相機照鋼渣本人拍下來的。

銀幕上，鋼渣的畫像與鋼渣的臉重疊在一起，通過疊化，將時間拉回到了大半年前。電影的第三條線展開，從鋼渣的角度講述整個故事。

在啞巴小於的理發店對街，有一幢老式磚房，鋼渣和皮絆租住在二樓一套房里。鋼渣坐在樓上，盯著窗外，眼神有些迷茫，而在迷茫的背後是無限的孤獨。

此刻，幾乎所有的觀眾都感覺出來了，不管是老黃、小於，還是鋼渣，甚至是死去的於心亮，他們的眼神都很寂寞，都是孤獨的人。

對街正是小於的理發店，鋼渣坐在窗前老是看到小於在眼前晃，就慢慢動了心思。有一天他走進了小於的店里，並很快和她攪在一起。

鋼渣本來是爆破手，因為礦山被關，就進城來投奔好友皮絆。他生活得很困難，但又放不下臉，像皮絆那樣去撿破爛。一次酒後，他說了狠話，說要去搶銀行。皮絆聽後卻認真了，說要給他打下手。鋼渣不好意思說那是講酒話。多扯幾次，造炸彈搶銀行的事竟然越來越清晰，從酒話嬗變成了具體的行動，鋼渣真的開始研制炸彈。