關公一路連克白水關、陽平關，收曹將平阿人蔣濟、濟子蔣秀、濟陰人吳質。

大軍抵達陰平城，蔣濟、吳質二人入城勸降，說服曹鎮西將軍衛瓘投誠。衛瓘者，前朝太尉衛剴之子。

連下三城後，關公兵圍武都。

浴血強攻三天三夜，關公強破城池，擊殺守將曹雄，提大軍直抵上方谷，恰逢羌王軻比能大軍。

早知軻比能統兵前往天水增援，馬超僅帶兵馬三千，攔住軻比能。

羌人見馬超，畏懼其嗜殺之氣，皆不敢前。

馬超遂尋軻比能，被言天子大義。

軻比能畏懼馬超的武力，遂接受了天子的冊封，統兵退回。

失去了羌人的增援，韓遂畏懼關公的勇猛，本欲投降，被其女婿閻行斬殺，軍權盡數被奪。

閻行御兵尋關公討戰。

關公驅馬迎戰，見閻行提槍綽馬在疆場上耀武揚威，心中甚是不爽

正是：

眼識不良物，心中其怒火；

關公神威前，安敢武威揚

提首沽賣爾，不嫌命已長；

看我關公刀，取爾頸上首

只見關公縱馬而出，手舞青龍偃月冷艷鋸，直撲閻行。

閻行就感覺到一團青煙，攜卷著一團火焰朝著自己撲面而來。

已到近前，關公大喝一聲：「鼠輩，看刀」

閻行剛要問話，卻被這冷不防的一聲大喊，嚇了一跳

良將交兵，須臾之間便便是生死相隔

閻行心中一跳，不由得就慢了一拍

就是慢了這一拍，關公的大刀已經快如閃電一般的砍了下來

閻行再想格擋，再想躲避，都晚了……

一代西涼槍王，就這樣一命嗚呼了……

好慘呀

關公神威，別人不說

但說錦衣將軍馬超可是看得呆呆的，一時間還不敢相信閻行已經死在了關公的刀下……

不對

這是幻覺

不，那個時候，還沒有幻覺這個詞……

反正，他不相信的使勁揉著自己的眼睛，再看，還是那樣……

好厲害

此役，關公聲望再次攀升……

西路軍大獲全勝……

劉備望著西路軍大勝的捷報，又看著巴東嚴顏部的捷報，心頭大尉，自知天下一統之時不日將到，遂使大軍長驅直入，直奔閬中。

先鋒兵馬，兀突骨和鄧艾三萬多人來到閬中。

兀突骨派人給曹昂送去勸降信。

信中的意思是這樣子的：

上呈曹公，汝父子悖逆天下，不尊漢統，誘本王出蠻荒，實為不該幸得大漢天子不棄，重歸漢統。今，本王為贖前罪，引兵征汝等叛逆之臣。汝等出城歸順，暫且罷了；如若不然，某等攻入城中，逐汝九族

曹昂見信，惱羞成怒，急忙找司馬懿、曹休、曹真三人問計：「兀突骨竟然背叛了朕，這可如何是好」

司馬懿獻計說道：「陛下，城中不是還有帶來洞主的三萬蠻兵嗎派他們出陣迎敵不就行了當初和他們簽訂的同盟之約，他們不會不守更何況，蠻王孟獲不再這里，還不是陛下做主」

當初將蠻王分派的涪陵方向，司馬懿便想到了這種可能。

聽司馬懿這樣講，曹昂遂言道：「既然如此，就派他去吧」言畢，遂差人去傳帶來洞主。

不多時，帶來洞主前來。

「陛下，傳某何事」帶來洞主問道。

曹昂說道：「兀突骨投降了漢朝，正帶著所部藤甲軍朝著我們攻來」

「陛下說笑了。兀突骨乃是某的密友，豈會背某降敵」帶來洞主不信其言。

曹昂遂將情報遞給了帶來洞主。

帶來洞主不識漢字，將情報交給身後的謀士。

那謀士看完，附身在他耳邊說道：「情報是這樣寫的。」

聞聽此言，帶來洞主說道：「陛下放心，若真是如此，某定會將那兀突骨擒來治罪」言畢，向曹昂請辭。

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