事後，王子和小人魚溫存了許久，才分了手。王子戀戀不舍地望著小人魚魚尾一甩，躍進了大海，濺起的水華在陽光底下絢爛極了。

一日多的奔波，再加上在岸邊與王子那般激烈的交合，回到深海的小人魚也來不及和哥哥講述自己的見聞，直接鑽回自己的大貝殼軟床上，好好地睡了一覺。睡夢中，小人魚紅著臉夢見他變出來長長的白腿，纏在王子小麥色的腰肢上，王子一邊猛烈地撞擊著他的小菊穴，一邊用手在他雙腿間的花唇中不斷抽送，時而按住小小陰蒂反復折磨他，而他自己動情地叫著王子再用力一些……

這樣一場色欲滿滿的春夢，小人魚一醒來，就發現自己的穴口濕漉漉得，盡是那些因為情動而分泌出來的粘稠液體，身上還熱騰騰地發著燙，情欲未消的口干舌燥。

他想起同王子的約定，便急急地向大海巫師所居住的黑海森林游去。巫師住的地方在一個個漩渦和黑色水草密密擠擠交錯的地方，那里沒有漂亮的花朵，也沒有絢爛的寶物，只有一片片暗影幢幢的冒著氣泡的水漩渦。

小人魚鼓起勇氣穿過這片看起來很嚇人的地方，終於見到了大海巫師。

大海巫師生的高大，因為絕妙的法力，據說他的下身可以是魚尾的樣子，也可以變成人類的雙腿，還可以化作無數黑色的觸手。小人魚好奇地看著大海巫師身上的黑色袍子，奇妙的觸手從縫隙間伸出來，瞧起來還蠻有趣的樣子。

原來大海巫師並不像傳聞中說的那么可怕。

大海巫師對冒冒失失就闖進來的小人魚露出一個笑容，他的眼睛在斗篷下面看不清楚，但嘴角明顯上揚，讓小人魚忍不住想他真是個好相處的人。」我親愛的人魚小王子，我知道你是來求什么的。「大海巫師伸出觸手，曖昧地在小人魚漂亮的尾巴上劃來劃去，最後撥開那遮擋花穴入口的柔軟鱗片，開始逗弄已經濕潤起來的小陰蒂，」可是，你真的舍得你這樣好看的尾巴嗎，確認已經想好了嗎？「小人魚被弄得滿臉通紅，小手扶在觸手上面，想到自己的願望，便很急切地道，」我想要和人類一樣的雙腿，我願意付出任何代價，請偉大的海巫師幫幫我吧。「大海巫師笑出聲來，他舔一舔自己的嘴唇，」你願意付出任何代價？「他用觸手纏住了小人魚纖細的腰肢，朝他勾勾手道，」那我答應你，來吧好孩子，到我懷里來。「小人魚乖巧地游到大海巫師身畔，任大海巫師摟住他，這時候他發現大海巫師有一根不亞於王子大小的肉棒，有些驚奇的摸了摸，那玩意顏色要比王子的深，但卻一樣的火熱。」我親愛的人魚小王子，原來你已經發現了能讓你變出雙腿的寶物了嗎？」大海巫師握著小人魚的手，帶著他加大力氣撫摸自己的肉棒，那話越來越硬，在小人魚手里變大了兩圈，「你要用你身下的小嘴吃下我的肉棒，等吸出東西來，你就會擁有和人類一樣的雙腿了。」

小人魚迫不及待地貼緊了大海巫師，「那您趕快進來吧。」

「別急，要慢慢來才會舒服。」大海巫師親親小人魚的小臉，他分出兩根觸手，纏上小人魚豐滿的乳房，那因為情動而微微硬起