大海巫師也沒叫王子等太久，又過了幾天，有侍衛前來稟報，說一位穿著黑色袍子的巫師在城堡外求見。

小人魚睜著大大的眼睛，神色歡喜，」一定是大海巫師大人，他總是穿著黑色的斗篷，讓人都瞧不見他的臉。「王子忙叫護衛請他進來，來人果然如小人魚所說，正是幻化出人類模樣的大海巫師。小人魚拉著王子，非常親熱地迎了上去。

大海巫師上下打量了一番小人魚，小人魚面色紅潤，露在衣服外面的肌膚白凈如奶，那豐滿的乳房在布料的包裹下，隨著小人魚的動作活潑地跳動著，呼之欲出。大海巫師從黑斗篷中露出來的唇角向上勾起來，」看來你日子過的不錯。「王子邀請大海巫師參觀了人類的城堡，又擺滿一桌珍饈美饌，用豐盛的晚餐招待了他。到入夜，熱情的小人魚又請大海巫師與他們同睡進一個房間，實際上，許久再沒嘗到那全身被撫弄的滋味，小人魚心里面也是很懷念的。

小人魚坐在大海巫師和王子中間，兩邊一手一個勃起的粗大深色陰莖，那滾燙又堅硬的手感讓小人魚感到臉上燒得熱熱的，非常歡喜地輪流撫摸著，」你們的東西都可真大呀。「小人魚誇獎道，」可比我要大多了……恩啊……「大海巫師伸出觸手，溫柔地套弄小人魚粉嫩嫩的小玉莖，惹得小人魚嬌喘不已，」下面……里面、恩啊，也想要。「他張開雙腿，露出嬌嫩的花穴，那里已經變得濕漉漉。」淫盪的小東西。「王子吻了一下小人魚的臉，拍拍自己的肉棒，」乖，來、坐上來。「頭一次在兩個人的視線中讓大肉棒進入自己的身體，小人魚莫名地有些害羞，但又有些激動，他的雙腿微顫，背對著王子，小心翼翼地用菊穴對准臀下的大肉莖，那滾燙熾熱的東西一跳一跳的，不知道是緊張還是興奮，他抖著身子，那肉棒在入口劃來劃去。

小人魚有些急切，」恩啊、幫我……啊，進來……「王子從後面抱著小人魚，扶住肉棒，直直地插了進去。菊穴被粗大的東西撐開褶皺，狹窄的甬道一下就被填滿，小人魚舒服地一陣輕喘，」好棒……好舒服……這里、這里也想要……恩啊……「小人魚手指忍不住輕輕扣弄著自己水潤潤的花穴，按著充血的小陰蒂直打轉。

眼前交合的畫面情色無比，大海巫師瞧著小人魚因為快感而酥軟的四肢癱軟在王子身上，乳房都頂得搖來晃去，哪里還忍得住，肉棒頓時又粗了一圈。王子自然是看得出大海巫師眼中的欲望，他雙手環進小人魚的腿彎下，像給小孩把尿似地把小人魚抱起來，大海巫師就著這樣的姿勢，把肉棒插進了那不斷吐著淫水的花穴。

三個人同時因為愉悅發出了一聲嘆息。」好棒……恩啊……都被肉棒插滿了，快不行了……恩啊……用力……就是那里、被頂到了、啊啊啊，好舒服……「小人魚情動地越叫越浪，他轉過頭，張開嘴，任王子探舌進來攪拌，後頸被扣著，吞咽不下的津液順著嘴角流出一道亮晶晶的水線，小人魚的淫叫變成嗚嗚的呻吟，但同樣甜膩勾人。

花穴也被熾熱的肉棒填得滿滿的，小人魚甚至覺得那肉棒好像在集中頂撞伸出最嬌嫩敏感的一點