奇告訴怪蛙他也早就離開了魔法協會，一直在外面到處閑盪，但是最近幾年他的身體變得越來越差，這次他是要回自己的家鄉去了，他的故鄉就在蒔蘿國的某處。他因為曾經幫助過這艘郵輪的主人，為他效過一點力，所以當這次他意外地再和伯爵相遇，伯爵就邀請他一同乘坐郵輪回國。不過因為他暈船一直待在房間里，所以怪蛙和侏儒被救上船的時候他還不知道呢。

多年不見的老朋友再次重逢，怪蛙和奇都異常欣喜，他們說了好多話，不過怪蛙高興歸高興，它可還是記得要找尋劉洋的下落呢。它和王華以及凌雲把在海盜船上發現的蛛絲馬跡都匯集在一起說了一遍，怪蛙告訴它的老朋友它在船上聞到了一些海洋生物留下來的氣味，但是它不知道這些氣味到底哪種海洋里的動物留下來的。

一臉疲憊和病容，身體清瘦的中年魔法師，他聽完皺著眉頭沉思了一會兒，就讓怪蛙他們到他的房間里來。他從房間里拿出一本厚重的魔法書，他翻到其中一頁，指著上面記載的生物對怪蛙他們說，殺死海盜們的恐怕就是這頁書上記載的生物，頭發和魚尾都呈黑色的變種人魚。他把這種魚類的習性對大家都講述了一遍。

這使得怪蛙心里更加篤定殺死海盜船上的所有人員以及劫走劉洋的就是它們了，因為黑袍法師留在劉洋身上的那種異香它可以吸引各種處在發情期的生物，大約就是他身上散發出來的香味引來了這群原本是晝伏夜出習性的海洋殺手。

劉洋或許暫時沒有性命的危險，不過……怪蛙轉念想到那種地方時，它的臉色就很不好看，也很尷尬。它想，黑色人魚們一定是把他當做繁衍後代的奴隸了，就好像蜂房里的蜂後一樣，每天都要接受和許多雄蜂交配然後被迫不斷地產卵。

中年法師奇向大家介紹了特產在藍紋海中的黑色人魚之後，他找出了一張航海圖，這張圖上標注了羅勒海峽周圍大大小小的所有島嶼，這其中就有黑色人魚巢穴的所在。他告訴大家，如果要營救怪蛙他們朋友的話，他們必須在破曉的時候到達那里，因為晚上是黑色人魚活動最頻繁的時候，只有等到破曉時分，它們才會從海上回到巢穴里休息。這個時候才是最合適救人的時期。

站在人群邊上一直笑眯眯地聽著蓋文說話的伯爵，他等眼前的這些人都討論完畢，約定明天清晨趕到黑色人魚所在巢穴的島嶼上後就站了出來，表示他也很樂意能夠幫助他們，他會讓郵輪在天亮時分把他們帶到那個島嶼邊上的。他的慷慨熱情搏得了在場人的好感，但是只有王華知道對方其實是在竭盡歡心討好自己，要自己向他妥協。

等度過了一個寧靜而漫長的海上之夜，在破曉來臨之時，他們終於達到了航海圖上所標識的島嶼邊緣。水手們放下小船，王華和凌雲率先沿著纜繩下到了小船里，隨後是侏儒、怪蛙和法師奇。鑒於它那位朋友虛弱的身體狀況，其實怪蛙並不怎么贊成奇和他們一同前往小島，不過奇卻堅持同行，他告訴怪蛙，他身上帶有一種干草葯，它點燃時散發的氣味能使人魚們沉沉睡去而不會被外來人的腳步聲和身上散發的氣味驚醒。而且他的法術也可以在關鍵時刻幫到他們的忙。

王華一行五人以及後面跟隨著的伯爵的侍衛和郵輪上老成的水手們，他們在小船劃到那片蔥郁的小島上後，便棄了船只上到岸上，小心翼翼地朝黑色人魚的巢穴走去。跟隨在追蹤人魚氣味的怪蛙身後，他們很快就在一片靠近海岸的樹林里發現了一個一半浸在海水里的洞穴，怪蛙篤定這個巨大的洞穴里就藏著那些白天休息沉睡的黑色人魚，而且他們在洞穴附近發現了很多凌亂的赤腳走過的腳印。

當他們擎著火把從洞穴兩邊沒有積水的邊緣走進巨大的山洞里時，他們不禁為眼前所看到的景象驚呆了，這是一個非常深邃的寬大洞穴，除了洞壁兩邊都是干燥的石子，沒有被海水淹到，中間則是一泓深潭，一直延伸到看似沒有盡頭的山洞深處。在水面上漂浮著許多黑色的頭發絲，