它們仍然一起玩耍，一起游泳，一起形影不離地做任何事。

變成天鵝的那只丑小鴨找到好吃的依然會先給它吃，丑小鴨發現，有些東西是它以前從沒吃過的……

一定是它飛了很遠的地方給它帶來的吧？它們總是想給對方最好的東西……

丑小鴨很感動，為自己有這樣的朋友……

其實丑小鴨明白的，天鵝有自己的世界，它喜歡飛翔，喜歡藍天。晚上在它睡著以後，天鵝總是會飛上天空去體驗做天鵝的感覺，而它吃那些好吃的，就是天鵝晚上去找來的……

丑小鴨也明白，天鵝有自己的朋友。因為它是一只天鵝啊，那么美，那么優雅，自然會有它的同類來找到它，有些晚上，它們會一起在天上飛……

天鵝總是以為它睡著了不知道，可是，天鵝卻不知道，每天晚上它從它身邊離開，丑小鴨就醒了……

可是，丑小鴨仍然不介意，因為，不管外面的世界多么遼闊，不管天鵝有多少屬於它自己的生活，它們都還有一個小世界，一個別人無法插足進來的小世界，它們一起經歷過那么多快樂和磨難，這個世界是牢不可破的。

所以，只要擁有這個世界就足夠了……

丑小鴨一直這么幸福地認為。

後來，天氣漸漸冷了，冬天的腳步臨近，丑小鴨的睡眠更淺了。

這個晚上，明顯地感覺到天鵝離開。

它下意識睜開眼睛往天上望去，卻沒有看到天鵝飛上天空，枯敗的蘆葦殘根里，傳來低聲細語的對話。

「噓，你小點聲！」這是它最愛的天鵝的聲音。

「你真的不走嗎？所有的天鵝都已經飛去南方了！我們這是最後一波！再不走，冬天到了你會冷死的！」另一只天鵝說。

「不走！你們走吧！」它的天鵝堅定地說。

「我說你是不是瘋了！你得記住你是天鵝不是鴨子！為了一只鴨子你值得嗎？」另一只天鵝生氣地說。

「值得！我們說過，永遠在一起！」

「你是瘋子！