第十二集鄭村對江波的部隊占了半個城關鋪表示不滿，南昌起義部隊的領導人們也在分析脫離險境的方式，一致認為混成十七旅的那個連所占領的城關鋪的一半是此次突圍的關鍵。

何昆通過進一步偵查發現191師的所謂特務營正是南昌起義部隊的一部分。

在廣州，趙一青指示滕玉蓮速去江波部隊，傳達黨的指示，策應起義部隊突圍。與此同時，康瑛也接到上級命令派她潛入城關鋪尋找起義部隊。

胡金山與何昆為了驗證自己的猜測，以視察為名也到了城關鋪。

第十三集在城關鋪的老郎中家接頭後正要離開的康瑛突然看到了正在視察的何昆，她連忙退了回來。

何昆徑直闖入滕玉蓮的房間，指責滕玉蓮與江波相戀是背叛於他的情感，倆人高聲指責對方，江波聽到後命令洪爾貴要綁何昆，被胡金山勸開。

胡金山和何昆執意要見191師特務營的軍事主官。特務營的鄭村不知是計，領著一群士兵走過橋來，江波擔心胡、何見到鄭村會認出他，急忙帶領洪爾貴等人迎上前去，在橋頭制造了一場士兵斗毆。在斗毆中他趁機告訴鄭村，要見他的是胡金山和何昆，讓鄭趕快躲避。康瑛趁亂溜出了城關鋪。

在江波防地，江波約了來鄭村，向起義部隊傳達了湖南省委的指示。

形勢危機，藏在191師中的南昌起義部隊決定當晚撤離。191師向宣子奇的十七旅提出要撤出城關鋪，宣旅長同意讓路。

就在此時，何昆突然發現了特務營中的鄭村，並報告長官部，長官部即令宣子奇旅截住191師特務營，此時大雨滂沱，白參謀拿著截住特務營的電報向江波傳達時，江波一刀刺死了白紹德。

第十四集因為起義部隊從江波的防區撤離，長官部下令關押江波，滕玉蓮借幫他換衣服之際取出了宣子奇那封同意191師特務營通過十七旅防地的電報。這封電報將決定著宣子奇旅長的命運，國民黨中央組織部調查城關鋪事件的專員抵達十七旅，來人是羅茂莉。

起義軍與農軍匯合攻下芙江縣城。趙一青來到芙江希望起義部隊制造被江波刺死的白參謀還活著的假象，計劃把城關鋪事件的責任推到這個「死人」身上，並派康瑛再次返回城關鋪毀滅相關證據。在十七旅針對城關鋪的調查開始，在審訊中江波只承認聽到白參謀傳達允許191師特務營通過的命令，不承認見過電報。

第十五集調查組認為案件的疑點集中在江波和白紹德身上，何昆則認為白是被人殺害並指出江波明明認識鄭村為何不向上報告，並提出那天發生在橋頭的士兵群毆事件疑點頗多。

一日，何昆跟蹤羅茂莉發現她與羅綺麗、滕玉蓮見面。 羅茂莉以讓滕玉蓮離開江波為條件方可解救江波，滕玉蓮雙淚劇下，不止羅茂莉愛上了江波，其實滕玉蓮也早已愛上了江波！

調查組押著江波進入城關鋪調查，審訊中江波把「那天夜里的事件過程」重復了一遍，羅茂莉等又審問了洪爾貴、老郎中等人，何昆還要求查看了滕玉蓮曾住過的房間，又挖開了當時存放白紹德屍體的枯井，結果一無所獲。原來在此之前康瑛已來過，毀滅了那天所有的證據。

滕玉蓮回到上海，請父親出面保江波，滕父找到國民黨高官汪丕夫，汪很器中滕玉蓮，滕玉蓮趁機提出保釋江波的要求。

第十六集何昆對調查組似是而非的結論不服，胡金山批評何昆不要老被滕玉蓮的事困惑。

羅茂莉來看望禁閉中的江波，江向他說起余維三曾來過，並要江波交出那封宣旅長發的同意191師通過的電報，在蘇區，白紹德的名字上了縣領導成員的名單。

在上海，滕玉蓮經組織上批准打入汪丕夫所管轄的國民黨特務組。

國民黨長官部緊急部署圍剿紅軍的行動，在談及十七旅的行動時，聽說城關鋪事件還沒有結論，長官部的司令官下令槍斃江波。

江波被押上刑場，在行刑隊開槍前的一瞬，滕玉蓮突然出現，她要來了最高當局的特別命令，槍下留人。

滕玉蓮救了江波，感人的一幕出現，滕玉蓮愛上了江波。危局過去了，江波官復原職，滕玉蓮也由國民黨某組織派遣到了十七旅，當上了通訊參謀。

第十七集宣子奇的混成十七旅奉命攻占芙江，他派江波潛入芙江縣城偵察，此時，在芙江縣城趙一青也派康瑛前往井岡山聯絡。江、康二人擦身而過，起義軍按計劃撤出芙江，宣旅進駐，在羅綺麗家眾人提出江波應該跟藤玉蓮舉辦婚禮。

三年後在井岡山根據地康瑛、趙一青工作著，小梅果在健康成長。

原來的混成十七旅改編成117師進駐通江，何昆此時來到117師，他向宣子奇提出了聯勤偵緝處的建議。

第十八集江波被宣子奇派往聯勤偵緝處工作，曾兆君代表憲兵也參加此處工作，何昆與曾兆君偵破了一處通江我黨秘密聯絡點，幾個同志被捕，江波極力爭取參加審訊工作，一個叫張來的叛變，供出了我黨一重要領導人顧一夫將取道通江前往上海的秘密。江波緊急讓滕玉蓮發電希望顧一夫一行改變行動路線，但我根據地同志回電「顧一夫在康瑛等人的護送下已接近通江」在通江市郊，顧一夫一行在接受保安團檢查時，因顧的個­性­桀驁，導致康瑛等人與保安團發生槍戰，暴露行蹤。

江波得知通江地下黨聯絡站暴露，在洪爾貴和滕玉蓮的配合下交通戰的同志安全轉移。

第十九集顧一夫和康瑛等人住進通江大旅社，顧一夫上街閑逛離開了康瑛等人的視線，她焦急萬分。在聯勤偵緝處，江波斥責何昆獨斷專行，不互通情報導致工作被動，何昆與江波發生激烈的爭吵。

在通江大旅社門前，何昆、曾兆君突然遇到住在此處的康瑛，與幾年前相比康瑛變化很大，本來對康瑛有所懷疑的何昆此時更是疑竇叢生。同時，江波與滕玉蓮也正巧出現在旅社前廳，康瑛見到以夫妻身份同行的江、滕二人，很是尷尬。江波機智的稱康瑛為表妹，康瑛出門後低聲與江波接頭，說明來通江的目的，江波命令康瑛馬上把顧一夫轉移至船運公寓。

為抓捕顧一夫宣子奇在何昆的建議下宣布全城戒嚴。

第二十集江波在通江大旅社前廳纏住何昆，滕玉蓮向k機關要車，准備從旅社後門轉移顧一夫，曾兆君急調憲兵准備包圍大旅社，在旅社餐廳康瑛力勸顧一夫搬家，顧一夫斷然拒絕，曾兆君招來的憲兵以接近大旅社，形勢十分危急。

康瑛強拉顧一夫從後門撤出，九虎為保護黨的文件光榮犧牲。

江波命令洪爾貴帶117師警衛一連守住了顧一夫、康瑛住的船運公寓，為了萬無一失江波與洪爾貴到船運公寓查看，意外發現了余維三在這里幽會情人。

第二十一集何昆要調查從通江大旅社後門開走的那輛轎車，滕玉蓮得知此事希望江波轉移顧一夫與康瑛，因為這輛車的司機知道顧、康二人住船運公寓。江波馬上采取措施，他讓滕玉蓮通過滕父（國民黨k機關的高級領導人）運作，將轎車事件在k機關內部解決。江波還把曾兆君在芙江被俘時寫下的悔過書巧妙的放在曾的辦公桌上，警告曾兆君不要和何昆走得太近。

江波與滕玉蓮制定了顧一夫等人從水路撤出通江的方案。

第二十二集何昆也制定了抓捕顧一夫的方案，江波得知叛徒張來要參與抓捕顧一夫的行動，因為在整個通江只有張來認識顧一夫，江波機智地除掉了叛徒。

喜歡熱鬧的顧一夫在公寓中待得煩悶，來到臨江公園閑逛，追捕刺殺張來殺手的何昆等人與余維三相遇，余維三表示他能認出顧一夫，何昆大喜過望。

在臨江公園，顧一夫正在忘情的給游人變著魔術，余維三發現了他，幾乎是同時康瑛、滕玉蓮、江波也看見了他，江波鳴槍示警，人群大亂，但為時已晚，顧一夫被何昆一行抓捕。

剛被捕顧一夫就叛變，他供出了康瑛，何昆向宣子奇報告了顧一夫投誠黨國的事。

夜，在碼頭上擔任警界的江波見何昆帶著化了妝的顧一夫登船，宣子奇親自送行，他預感到顧一夫可能叛變了。

第二十三集何昆在臨行前向宣子奇再次嚴明江波的共黨嫌疑。

滕玉蓮、康瑛摸進曾兆君家，用槍逼住曾家父子，曾兆君說出了顧一夫叛變的事。

情況緊急，江波孤注一擲，決定讓滕玉蓮強行發報，借口是向上級報功，同時通知我黨顧一夫叛變的事。

紅軍派出以趙一青、鄭村為首的除­奸­隊，追趕顧一夫，康瑛也獨自趕往南京，江波滕玉蓮因私發電報被宣子奇關押，二人隔牆互訴衷腸。

在審訊中，江、滕二人一口咬定，發電報是為了給宣師長請功，果然，由蔣介石批示的嘉獎令來了。

第二十四集在南京，康瑛、鄭村與紅軍除­奸­隊匯合，殺死了叛徒顧一夫。

在117師江波、滕玉蓮被宣子奇放出，經組織批准二人舉行婚禮(5：35——7：35，兩分鍾的歌曲加上情節很好聽很感人)，何昆、羅茂莉（奉命調查通江事件）在婚禮現場大驚失­色­。

羅茂莉著手調查通江事件，在審訊江波、滕玉蓮的同時又詢問了洪爾貴、嬌妮、曾兆君等人，均未找出可疑之處，情急之中，何昆甚至懷疑到了宣子奇頭上，何昆被調回長官部，羅茂莉被任命為駐宣子奇部的特派員。羅茂莉愛江波，她妒忌江、滕二人，她把江波調往七十二師，有意分離江波、滕玉蓮。

第二十五集羅茂莉把嬌妮掉到117師電訊科，監視滕玉蓮。

康瑛來到江波所在的七十二師，傳達組織上將在七十二師發動兵變的計劃。

江波發展洪爾貴為地下黨員。

何昆突然來到七十二師，徑直來到江波住處險些撞見康瑛，江波趕忙讓康瑛換上國民黨軍裝，對外假扮滕玉蓮，康瑛委屈地接受。

第二十六集一天深夜，滕玉蓮接到國民黨k機關的指令秘密離開117師。

何昆在七十二師嗅到了兵變的可能，從長官部爭取到在七十二師組建特別執法隊的權力。康瑛再次潛入七十二師，正式傳達了起義的計劃，在返回途中，康瑛為何昆的執法隊抓住，面對嚴刑拷打，康瑛英勇不屈。

起義爆發了，江波與起義部隊一起消滅了何昆的執法隊，救出了康瑛，一起回到蘇區。

第二十七集在蘇區，康瑛與江波重新舉行了婚禮，他們與小梅果幸福的生活在一起，見到梅果脖子上的玉墜，江波想起了與滕玉蓮在一起工作的點點滴滴。

紅軍得到情報，轉移滕玉蓮的船在途中，滕玉蓮很可能已遇難江波向趙一青提出要返回117師繼續從事敵工工作。他開槍打傷了自己，與洪爾貴等同志一起返回了117師。幾日來因思念江波而茶飯不進的羅茂莉昏厥了過去，歸隊後的江波成了英雄，國民黨中央社記者許曼華帶著疑問采訪了江波，江波敘述了歸隊過程。

二十七集下與二十八集上的情節很悲涼。

第二十八集前半段，江波回憶滕玉蓮，深深的產生了對滕玉蓮的思念！

江波找到宣子奇詢問滕玉蓮的下落，並從嬌妮處了解到是國民黨中央組織部調走滕玉蓮的。此時，宣子奇接到了滕玉蓮的死訊，告訴了江波，江波陷入極度痛苦之中。

何昆化妝潛入蘇區，與自己的手下刀疤臉接頭，國民黨軍對蘇區的圍剿連遭失敗。

第二十九集紅軍進入湘南陳家坡。

何昆建議制造假情報吸引紅軍主力出擊趙家營，使陳家坡的紅軍總部陷入空虛，紅軍急於知道江波所在的117師的動向。在羅綺麗家前來作客的江波利用丫鬟小紅送出了有關117師行動的情報。

受羅茂莉支托，宣子奇直接說出了羅茂莉愛江波的事，江波婉拒了這份愛情，紅軍根據江波的情報，調集主力，離開了陳家坡總部。

第三十集敵司令官接受了何昆的建議，設計將紅軍主力部隊調出陳家坡，並同意何昆帶一小隊化妝成紅軍進入蘇區偵察紅軍主力動向。

羅茂麗把對江波的懷疑告訴宣子奇，讓宣有所警惕，不要讓江波接觸高級軍事機密，同時她還正告江波不要輕舉妄動，羅茂麗對江波又是愛又要防備，內心很矛盾，江波通過莫大伯送出了有關宣子奇師要在十五日開赴趙家營的情報。

內心十分矛盾的羅茂麗喝醉了酒，徑直躺到了江波的房間，目的是纏住江波使他難以行動送出情報。嬌妮隔窗看到了江波與羅茂麗在房中擁抱的情景，愛著江波的她心生妒忌。

紅軍初步相信了江波的情報，准備把主力部隊調離陳家坡，參加趙家營方向的作戰。

第三十一集康瑛奉趙一青之命潛入芙江縣驗證宣子奇旅的動向，在與王大伯接頭時，王大伯把從小紅處聽到的江波與羅茂麗住到一起的事告訴了康瑛，康瑛十分痛苦。

何昆也在積極偵查紅軍主力的動向，第二天康瑛親眼看到宣子奇旅離開芙江開赴趙家營，但是在途中宣子奇的部隊突然掉頭，直撲陳家坡，此時，陳家坡的紅軍主力已離開，江波感到中計，急忙另莫大伯再次送出情報，但為時已晚，陳家坡紅軍總部陷入重圍，經過浴血奮戰，紅軍損失慘重。

趙一青堅持不讓紅軍主力回援陳家坡，結果趙一青、康瑛及五千多百姓、紅軍戰士被俘，小梅果也被何昆帶走。情急之下，江波吐了血。

第三十二集5000多多被俘的紅軍指戰員與蘇區老百姓被分別關押在幾個俘虜營。

何昆發現在戰場上撿來的小梅果（康瑛與江波的女兒）脖子上有個玉墜（這個玉墜是滕玉蓮給江波讓他送給小梅果的）他想起當年追求滕玉蓮時見到滕也帶過這樣的玉墜。

在羅茂麗的堅持下，宣子奇同意讓紅軍俘虜掩埋自己戰友的屍體。

江波向羅茂莉要求參加俘虜的甄別工作，並警告羅不要出賣他，江波給羅看了當年在城關鋪事件中宣子奇發給他的同意117師特務營（我南昌起義部隊）通過的電報。江波告訴羅茂麗，自己一旦被揭穿，會直接牽扯出宣子奇。

原國民黨軍17師軍官，現紅軍­干­部周單叛變，聲稱要面見宣子奇後招出一切秘密，老莫頭機智地殺死了叛徒，英勇犧牲。

第三十三集何昆要用小梅果證明江波是她的父親，進一步證明江波與康瑛的夫妻關系。

在宣子奇設立的歡迎何昆等人的宴會上，何昆將小梅果抱來，讓小梅果叫江波爸爸，但是小梅果完全不配合當眾大罵江波是「白狗子」何昆很尷尬，江波斥責宣子奇放縱何昆這種「試探­性­甄別」同時羅茂莉也與何昆翻臉，並當眾聲稱「江波是我丈夫」宣子奇在宴會上受了江波的斥責心理很窩囊，要把江波調走，羅茂麗勸其不要沖動，還告訴宣子奇「城關鋪電報」之事。

敵長官部電令何昆留在117師甄別、捉拿趙一青，但羅茂莉出於對江波的關系，利用電報傳達的時間差，使何昆離開了117師，何昆帶走小梅果時，她的哭聲驚動了關在牢里的康瑛，她悲痛萬分。

第三十四集羅茂莉違心地為江波作了很多事：阻止宣子奇調走江波，把何昆支走，並讓江波參加甄別紅軍俘虜的工作，她想知道江波到底愛不愛她，此時江波內心很痛苦，但他還是承認對羅茂莉有好感。

紅軍指揮機關在制定營救被俘同志的計劃，派鄭村帶一小隊戰士前去偵察。

江波向宣子奇建議把俘虜分開關押，並有洪爾貴任營長的師警衛營看守，以做好營救被俘紅軍與鄉親們的准備。

余維三從俘虜中找出了江波的父親江大伯將其迫害致死，江波十分痛苦。

余維三給何昆發電報申明甄別工作陷入困境，胡金山決定與何昆重返117師參與甄別工作，這給江波的營救工作加重難度。

江波要求羅茂莉用敵方已經暴露的密碼給敵中組部發報借機通知紅軍陳家坡的情況。

第三十五集紅軍在部署營救被俘通知的行動，江波這邊也向洪爾貴下達提前（後天夜間）行動的命令。鄭村率領的一小隊紅軍特譴隊也潛入117師營地。

為情所困的羅茂莉向江波求愛，江波答應她，等到5000戰俘被營救出去後再談此事。江波表示在救戰俘中必須得到羅茂莉的幫助。

在審訊中江波機警地向趙一青、康瑛轉達了俘虜營起義的計劃。

胡金山與何昆趕到117師。在匯報戰俘甄別工作時江波把工作的緩慢推給余維三。

前方傳來消息，117師駐芙江留守處遭到紅軍襲擊。宣子奇決定回救芙江。江波說服羅茂莉統一從第一俘虜營中調出一部分人安排到其他營地，以便傳達有關起義的計劃。

第三十六集何昆想出毒計，他找到余維三讓他找嬌妮，以為保羅茂莉為名讓嬌妮偽造長官部電報，申明要把5000戰俘全部槍斃。嬌妮猶豫再三還是作了，宣子奇接到處決5000戰俘的「命令」很困惑，但他准備執行。

江波不知是計，萬分焦急，他甚至請羅茂莉向國民黨中央發電報制止這場屠殺，當羅茂莉請嬌妮發這個電報時，嬌妮見事態重大，向羅茂莉承認了偽造長官部電報一事。這邊江波以死相脅強逼宣子奇不要執行「長官部的屠殺令」嬌妮承認偽造電報，何昆的計劃破產，余維三飲彈自盡。

當晚在江波等人的計劃下，戰俘營暴動了，經過一場激戰，除一千余戰俘犧牲外，大部分被俘紅軍和鄉親們成功逃出。江波本來已經突出包圍，但他想到羅茂莉的處境毅然返回117師。 嬌妮因偽造長官部電報被關押面臨被槍決，江波去看她，嬌妮說出曾愛上江波，並理解羅茂莉對江波的愛，她希望江波去找在被隔離審查中的羅茂莉。江波去了，並與羅茂莉結婚。

第三十七集羅茂莉因陳家波事件負有責任受到國民黨組織部們的審查。

軍事法庭判槍斃嬌妮，但她在刑場上被羅茂莉安排救下。

羅茂莉被上級安排在南昌行營特務科。

康瑛、趙一青等人因陳家坡的「失誤」在紅軍中受到審查，康瑛在被審查時始終堅信，江波是對的，他對事業的忠誠是始終如一的。

江波所在的117師駐扎在南昌，江波與羅茂莉婚後的生活是平靜的，但羅茂莉始終對江波有所警惕，江波也因不能獲取情報而苦惱。

117師要開往前線，江波令洪爾貴送出重要情報，但是送情報的同志在紅軍前沿被何昆安排在紅軍中的「卧底」刀疤臉打死。

羅茂莉有意把江波調到南昌行營工作。

第三十八集紅軍中現任敵工部長陳亦然不相信江波送來的情報，結果敵方的作戰計劃成功，我紅軍被迫撤離，胡金山與何昆以長官部視察小組的身份再到117師，正逢我軍負傷被俘人員戈鎮海押到，他是在17師知道江波地下黨員的身份的，但戈鎮海寧死不屈。江波又一次化險為夷。

江波被調到南昌行營警衛處任副處長。羅茂莉臨產。

一日，117師的參謀長石興瑞到南昌開重要軍事會議，他找江波敘舊，故意把國民黨軍的作戰計劃留給江波，江波找來與時參謀長隨行的洪爾貴一口氣把敵方作戰計劃抄了下來，並令洪爾貴緊急送往蘇區。洪爾貴歷盡艱辛完成任務。

羅茂莉死於難產，為江波留下一男孩。

第三十九集何昆奉命調往上海。小梅果也被其帶走。

江波要回117師，把孩子留在教會醫院。當他趕到117師時戰役已經結束，江波聽說湘江戰役的慘狀，急得吐了血。

留江波孩子的教士在躲避戰亂時把這個孩子丟失，但這個孩子被康瑛撿到。

遵義會議後趙一青回到原崗位（敵工部部長）對康瑛的審查也取消了。

江波回鄉，母親將其敢出家門，他想祭祖，遭到鄉親們的拒絕，痛苦之後江波信念更加堅定。

西安事變爆發，全國抗日情緒高漲，宣子奇（此時已是京滬守備師師長）接到命令，派一個團進駐上海，他決定派已是師情報處長的江波率一個團完成此任務。

已到上海的何昆在胡金山的部署下，積極訓練黃龍會成員，­阴­謀對中共談判代表行刺，破壞和談。久與組織失去聯系的江波進駐上海後把集到的這個重要情報通過黨的一個外圍組織「讀書會」送給黨。也到上海的趙一青、康瑛決定對這個讀書會的幕後人物進行審查。

第四十集趙一青決定派康瑛去見這個「幕後人物」到達接頭地點，康瑛意外地發現這個幕後人物就是與黨失去聯系多時的江波，震驚之余康瑛向江波問起小梅果的下落，江波無言以對。

趙一青安排黨組織又對江波進行了進一步審查。江波通過審查，趙一青、江波這對老戰友重逢。

黨組織令江波以黃龍會勾結日本人倒賣軍火為由采取行動打掉了黃龍會這個特務組織。

何昆因黃龍會被襲事件找保安團交涉，被想到這支隊伍的領導人是江波。這對冤家在上海又開始了新的爭斗。

故事回到現代，老年的江波帶著外孫女小娜（梅果的女兒）給紅軍墓獻花，小娜認為何昆應該來懺悔，但江波認為，在歷史面前，我們要學會寬容，上一輩人之間的仇恨要在新一輩人中淡化甚至消弭；同時何昆也在孫女魚兒（何昆與玉蓮之孫女）陪同下，從台灣回到芙江准備向陳家坡的英靈們進行懺悔。兩個斗了一輩子的冤家即將見面，不過這次兩個人應該不會再爭來斗去了……