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蘇聯駐華大使鮑格莫洛夫帶著大使館的武官和幾位蘇聯援華高級軍官在錢大鈞的帶領下來到了美廬的大廳，笑容滿面的蔣委員長同他們一一握了手，之後雙方便分賓主落座開始進行正式會談。
鮑格莫洛夫帶來了強大的代表團陣容，蔣委員長自然也不會單槍匹馬上陣。和蔣委員長一起參加這次會談的武漢政府官員還有陳布雷、王龐惠和臨時加入的華畢成。其中任職外交部部長的王龐惠到達的時間最晚，他甚至還沒有來得及向蔣委員長解釋外交部為什么遲遲沒有作出對日聲明的原因，蘇聯人的車隊就開到了美廬的大門外面。
蔣委員長丟下句「等蘇聯人走了之後再和你計較」的話之後就再沒看王龐惠一眼，蔣委員長的這種態度讓匆匆趕到美廬的王龐惠心里面七上八下。
為了避免王龐惠在即將開始的會談中沒辦法領會蔣委員長話里面的含義，陳布雷抓緊時間開始給王龐惠補課。聽著陳布雷的指點，王龐惠一邊感激的點著頭一邊拼命的擦汗！他得趕緊將功贖罪！要是在接下來的談話中王龐惠這位外長還是沒有好的表現，只怕蘇聯人走了以後，蔣委員長不會輕饒了外交部！
大廳里面，心急火燎的王龐惠和申請自在的華畢成形成了鮮明的對比，陳布雷站在華畢成和王龐惠的中間，不停地向王龐惠傳達著華畢成剛才講話中的「精神」！
想想也真替王龐惠感到汗顏！堂堂的外交部長居然還得有人教導才能應付接下來的局面！多虧有陳布雷在中間轉接一下，才讓王龐惠的面子得到了抱拳！要是換做是華畢成直接站在王龐惠身邊叉著腰開訓，那王龐惠還不如死了算了！
蘇聯人辦事的作風是雷厲風行，王龐惠腦袋上的汗水到底沒有來得及擦干。蘇聯駐華大使鮑格莫洛夫帶著他的軍官們剛坐下來，就直奔主題，他先是向蔣委員長轉述了斯大林的問候，然後就開始追問武漢政府為什么還不向徐州增兵！鮑格莫洛夫努力的推銷著蘇聯軍隊販賣給他的進攻理論。
這種開口閉口都嚷嚷著要反攻的論調蔣委員長最近可聽了不少！甚至都覺得有些心煩！在華畢成看來，鮑格莫洛夫今天的這番努力怕是又要做了無用功！
反攻這個詞聽起來倒是提氣！但也要中國軍隊有足夠的力量才能辦到！南京保衛戰之後，中國軍隊自保都成了問題！反攻？還不如換個詞用「自殺」稱呼起來更貼切一些！
鮑格莫洛夫這種逼著中國跳火坑的作法終於惹惱了蔣委員長，本來蔣委員長還是想讓這場會談進行的融洽一些的，至於貸款和蘇援的問題，今天談不了也可以交給外交部慢慢去談。
但是現在被鮑格莫洛夫這么一鬧，蔣委員長改變了主意！既然蘇聯人做夢都希望中國和日本抱在一起死磕，那咱就別和北極熊客氣了！蔣委員長決定按照華畢成之前的建議，現在就向蘇聯人獅子大開口！
「大使先生！你應該知道，我國軍隊在連續的作戰之後損失慘重，幸運的是，中國的人口還比較多，適合當兵的青年也還算充足！可是我們卻拿不出武器和物資來！沒有武器！我們的充足兵源就不能轉化成軍隊，沒有物資，我們的軍隊就不能繼續作戰！大使先生！中國需要蘇聯的幫助！」
蔣委員長可是在政界摸爬打滾了半輩子的老狐狸，這真要騙起人來，那演技絕對沒得說！要不是華畢成事先就知道蔣委員長要采用的策略，恐怕他都得被蔣委員長的表演給騙過去！蔣委員長親自出馬，鮑格莫洛夫這位蘇聯大使哪有不中計的道理？
在談話開始之前，鮑格莫洛夫非常擔心蔣介石又會像之前的幾次會談那樣始終一味的搪塞。對鮑格莫洛夫在武漢開展的工作，蘇聯國內已經出現了不滿的聲音。中國軍隊在日本人面前的節節敗退，以及蔣介石遲遲不願意讓莫斯科派來的蘇聯軍事顧問到中國軍隊中去工作，讓斯大林覺得他對中國的援助沒有得到應有的回報！鮑格莫洛夫很想在中國做出一些成績來，這樣他才能避免去西伯利亞當伐木工人的命運。
和蔣介石打交道這么久，鮑格莫洛夫還是第一次發現這位中國目前的領袖的口風有所松動！這個巨大的進展讓鮑格莫洛夫有些喜出望外，他和他的武官交換了一下眼神，然後立刻決定抓住這次大好的機會！
「委員長先生！貴國的困境我非常了解！我已經將貴國軍隊在抗日戰場上的英勇表現匯報給了斯大林同志！斯大林同志是支持你們的！蘇聯是支持你們的！我相信，蘇聯人民提供給貴國的貸款一定會緩解你們的武器物資缺乏！在武漢天空中飛翔的蘇制戰斗機，就是我們兩國之間友誼的最好證明！」
鮑格莫洛夫開始給蘇聯和中國這兩個國家之間的友誼大唱贊歌，要是換了以前的蔣委員長，說不定能被鮑格莫洛夫這招唱高調糊弄了過去，可是現在坐在鮑格莫洛夫面前的蔣委員長可是經過華畢成升級以後的加強版！這種沒有實際好處的友誼之歌，已經失去了作用！
蔣委員長等鮑格莫洛夫高亢的勁頭過去了之後，又把話題繞回到了貸款和軍援的問題上，反復強調著中國軍隊的實際困難。蔣委員長這番話的潛台詞意思就是，如果蘇聯不能夠提供更多的貸款和軍援，不要說反攻了！沒准徐州一戰之後武漢政府就能舉了白旗！到時候在中國得到了資源的小日本，難免不會對蘇聯的遠東地區感興趣！到時候，你們的斯大林同志恐怕就得親自陪小日本玩命了！
蔣委員長今天的反常表現讓鮑格莫洛夫感到有些招架不住！怎么這位武漢政府的委員長突然換了一個路數！不管鮑格莫洛夫表示蘇聯政府希望武漢政府能夠做什么，蔣委員長都一個勁的往貸款和軍援上扯！搞得蘇聯像是在花錢找雇佣軍打日本人一樣！這種場面，鮑格莫洛夫還真的沒有遇見過！
無奈之下，鮑格莫洛夫只能提前泄露了一部分蘇聯政府的秘密，他告訴蔣介石，斯大林願意為中國軍隊武裝20個步兵師和若干個飛行大隊！至於中國軍隊在南京保衛戰之後已經所剩無幾的炮兵，蘇聯也會幫助蔣委員長重建！在鮑格莫洛夫看來，這樣誘人的條件，沒有理由拿不下蔣介石！
可是蔣介石的態度，又一次讓鮑格莫洛夫意外了！20個步兵師的裝備仿佛都沒能達到中國人的底限！蔣介石將話說的是雲山霧罩，可鮑格莫洛夫聽在耳朵里面卻始終是一個意思！武漢政府還嫌蘇聯提供的援助太少！
蔣介石甚至多次暗示要將蘇聯的貸款額度再提高兩到三倍！這些款項將全部用來采購軍事物資！鮑格莫洛夫在心里面粗略的計算了一下，如果這些貸款真的被莫斯科批准了，那么就相當於蘇聯要幫中國軍隊至少組建60個步兵師！外加上一支中等規模的空軍！要是斯大林願意付出這樣的代價，蘇聯早就朝小日本的關東軍動手了！那還用等到現在？
鮑格莫洛夫開始覺得蔣介石沒有誠意向蘇聯尋求幫助，他有了一種被戲耍的感覺！
華畢成一直坐在他的位置上默默的關注著會談的發展。像這樣的外交場合，本來也就輪不到華畢成參與。蔣介石能讓華畢成列席已然是破例之舉！要知道就連外長王龐惠到現在也沒能有機會插嘴，所以華畢成也只能在旁邊一直看著！
和鮑格莫洛夫的會談陷入了僵局，蔣介石想到了華畢成！既然華畢成能夠想出「多要快拿」的「缺德」主意，那他就一定有逼蘇聯人就范的辦法！蔣介石不想和鮑格莫洛夫說下去從而發生沖突把局面搞僵，他決定讓華畢成這支奇兵出來攪攪局！
「大使先生！你我都一直待在後方！對日本人軍力的了解程度遠沒有前線的將士那么透徹!剛好！今天我這里來了一位剛剛從火線下來沒幾天的將軍！不妨讓他說說中國軍隊現在最缺少什么？」
蔣介石的這番話說的很合乎情理，雖然鮑格莫洛夫有些擔心這又是蔣介石的「新花招」，他還是接受了這個提議！無辜的華畢成就這么被蔣介石推到了中蘇會談的前台！
考慮到在座的蘇聯人之前都沒有和華畢成見過面，陳布雷和王龐惠這兩位「熟面孔」開始給華畢成作介紹！