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九月二十二日夜，莫賀咄設阿史那咄苾嗣接到了始畢可汗的急件。
由於帝國軍隊攻占了神武川，致使中土人在桑干水北岸構築了一道堅固的半月形防線，從神武川、樵山、狼山、大小青山到白狼要隘之間，數萬帝國大軍互為支援，如同一手執盾、一手舉刀的戰將，不但在正面戰場上擋住了北虜前進的腳步，同時在側翼戰場上也展開了瘋狂攻擊，導致北虜腹背受敵，攻擊嚴重受阻，形勢越來越不利。
始畢可汗第一次產生了悲觀情緒。如果突厥人不能迅速逆轉戰局，任由這一頹勢繼續下去，那么隨著時間的延續，隨著傷亡的日益增大，軍隊必將失去士氣，失去勇氣，最終一敗塗地，全軍覆沒。
如今，求生的唯一策略就是議和了，雖然帝國皇帝拒絕了議和，但事實擺在這里，雙方繼續打下去，突厥人固然有全軍覆沒之危，中土人也難逃奄奄一息之命運。戰爭進行到此刻，雙方已形成兩敗俱傷之局，再打下去已沒有意義，相反，會導致南北局勢驟然惡化。大漠亂了，北虜諸種會陷入爭霸大戰，這必然會影響到中土北陲的安全，而中土因為北陲鎮戍力量損失殆盡，無力防御外虜入侵，尤其在當前國內矛盾激烈、叛亂迭起、危機四伏之刻，中土事實已上無力在兩條戰線上征戰，如此又必然會影響到國祚的穩定和國力的恢復。
所以，始畢可汗認為，議和肯定會成功，只不過帝國皇帝需要一個合適的議和時機，以便在維護自身權威和武功、安撫軍隊和平民的憤怒情緒、保證中土政治和軍事利益之間，找到一個恰當的平衡點。始畢可汗因此建議。由莫賀咄設為議和特使，於二十三日再度趕赴帝國軍中議和，全權代表可汗、牙帳與帝國皇帝進行議和談判。
莫賀咄設阿史那咄苾嗣做為突厥人的西北諸部落最高統帥，其帥帳就設在陰山西北麓的烏拉爾，與北疆的定襄郡相毗鄰，與中土西北疆的五原郡和榆林郡隔大河相望，其直接對手就是帝國的西北軍和代北軍。南北雙方重要的外事來往，首先都由莫賀咄設與中土西北軍統帥弘化留守、北疆軍統帥太原留守進行接觸和磋商，因此他與帝國的軍方統帥、負責外事的中樞重臣，都比較熟悉。且有著豐富的外交經驗和嫻熟的談判技巧，是最合適的議和特使。
莫賀咄設臨危受命，遂急召僚屬商定具體的議和方案。考慮到形勢危急，莫賀咄設要求，力爭在最短時間內以最小代價達成議和。但這個難度顯然太大了。首先帝國在戰場上已占據絕對優勢，他們只要把時間拖下去。拖到冬天。拖到突厥人飢寒交迫、士氣崩潰之刻，則勝利唾手可得；其次從南北雙方的政治軍事局勢來說，全殲北虜大軍雖然在短期內不能給中土帶來任何實質性的好處，甚至還有壞處，但以中土的強大，它完全可以克服這些「壞處」所帶來的危機。其付出的代價，與帝國皇帝從決戰中獲取的蓋世武功，與帝國軍隊和統帥們所創造的輝煌歷史相比，實際上根本不值一提。
那么唯有投降。向帝國皇帝和帝國軍隊投降，但投降對始畢可汗、牙帳和牙帳中的激進主戰勢力來說，則意味著徹底的失敗，軍事上和政治上的雙重失敗，也就是說，這場決戰的所有代價，全部由北方諸虜承擔了，帝國獲得了完全的徹底的輝煌的勝利。
突厥人還沒有山窮水盡，亦沒有走投無路，不過是困獸而已，還有足夠的廝殺之力，還有逃脫樊籠的機會，所以決不會投降。既然決不投降，那就要付出足夠的代價，讓中土人滿意的代價，但帝國大軍已經勝券在握，什么樣的代價才能讓中土人滿意？
莫賀咄設想不出來，他的僚屬們亦是一籌莫展。
這時候，有人突然建議，請中土人參加議和方案的商討。
中土人無處不在，始畢可汗的牙帳內有，可賀敦義成公主的身邊有，大葉護、設、特勤等眾多貴族帳內都有，甚至可以這樣說，突厥人的發展和強大，中土人「功不可沒」。這些中土人中，貴族平民奴隸各種身份的都有，有被擄掠而來者，有逃離中土者，有背叛中土者，有郁郁不得志者，還有抱著濟世安民的大理想主義者。
莫賀咄設的帳內也有一幫中土人，此次南下入侵，這些中土人便向莫賀咄設提供了大量的機密消息和具體計策。不過戰局發展到這一步，突厥人已經不相信也不敢相信這些中土人了，至於議和談判這種丟臉的事情，理所當然不會讓中土人參加。
然而，危機當前，莫賀咄設也是「急病亂投醫」，略一思索便答應了，下令把趙德言請至帥帳。
趙德言是燕北貴族，是燕北的叛亂首領之一，在叛軍發展受阻，局面極度不利的情況下，他遠赴塞外，向突厥人求助。
趙德言的第一個求助對象是叱吉設阿史那咄捺。阿史那咄捺也的確出手相助了，但牙帳貴族各有各的政治立場，分屬不同派系，叱吉設是堅持南北和平的保守派，與可賀敦義成公主、大葉護阿史那閭琅同屬於牙帳保守勢力。從這一政治立場出發，阿史那咄捺不願意與東都撕破臉，亦不願意與燕北鎮戍軍拼個你死我活，所以他給予燕趙叛軍的幫助十分有限。
趙德言遂遠赴烏拉爾向莫賀咄設阿史那咄苾嗣求助。莫賀咄設是牙帳激進勢力的中堅人物，是堅定的擴展和主戰派，是南北戰爭的積極推動者和策劃者，他對趙德言的求助一口答應了，但條件是，你燕北義軍必須給我南下作戰提供幫助。
相貌英俊、風度翩翩的趙德言進了帥帳，尚未說話，便給莫賀咄一記「悶棍」打暈了。