鄰桌的劉備與張飛見關羽身高體壯，聲音宏亮，相識一笑。劉備悄悄開口對張飛小聲說。
「同是投軍之人，待我去邀他過來。」
張飛點了點頭，劉備便起身來到關羽桌前，笑著點了點頭。
「壯士，我二人亦有意從軍，可否同桌一敘？」
關羽報以微笑，起身隨劉備過去了。
張飛見二人過來，亦起身相迎。
三人坐下後，劉備開了口。
「鄙人劉備，本漢室宗親，今聞黃巾倡亂，欲從軍剿賊。」
劉備說完，張飛便開了口。
「某姓張，名飛，世居涿郡；賣酒屠豬，好交豪傑。亦有心起事。」
二人自報家門後，關羽也開了口。
「吾姓關，名羽，河東解良人。因豪紳欺人，吾殺之。逃難江湖，已五六載矣。今欲從軍。」
張飛聞言大喜。
「好啊！我三人意氣相投，且到我庄上，共議大事，如何？」
劉備與關羽聞言，也興奮不已。
「如此甚好！」
劉、關、張三人興高采烈來到庄前。張飛邊於前面領路邊興奮地說著。
「吾庄後有桃園，今桃花盛開，甚是宜人。明日，我三人於桃園中焚香祭拜，結為兄弟，共舉大事！如何？」
劉備與關羽聞言大喜，同聲相應。
「如此甚好！」
次日，天氣清明。桃園中，鳥語花香，春光明媚。
張飛已令人在園中設了香案。案上擺著烏牛白馬等祭禮。
劉、關、張各焚一注香，雙手稟著，齊跪案前盟誓。
「念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危！上報國家，下安黎庶！不求同年同月同日生，只願同年同月同日死！皇天後土，實鑒此心！背義忘恩，天人共戮！」
三人誓畢，才起身上香。
美好的回憶，並不能改變嚴酷的現實。此時關羽獨立窗前，仰望夜空，愁腸百轉千回。
「我三人結義，兄長、三弟均不知去向，令我如何是好？」
關羽又回堂中，凝眉靜思。
「我當盡力守好下邳。兄長與三弟知我在此，便好來相投。」
院內，甘夫人與糜夫人披麻戴孝，一邊哀傷悲泣，一邊化著紙線。
關羽從外進來見了，有些詫異。
「二位嫂嫂，這是為何？」
二位夫人一見關羽，反而失聲痛哭起來。
「二弟，你兄長他……」
關羽見二位嫂嫂更加傷悲，以為她們已得劉備死訊，立即緊張起來。
「兄長他如何啦？」
甘、糜二人神色哀戚。
「恐是沒了。」
關羽一聽，急忙追問。
「二位嫂嫂從何處得到消息？」
甘、糜二人見關羽如此問，只好答。
「我二人未得消息。」
關羽一聽，松了口氣，便勸慰起來，
「二位嫂嫂放心！我兄長一身好武藝，不會有事！」
二位夫人聽了，免強斂住哭聲。
「都已數日，你兄長若在，當已到下邳。然至今仍無音訊，多半不成了。」
二位夫人又哭起來。
關羽見了，急忙又勸。
「二位嫂嫂無需多慮。若兄長已遭不測，曹賊必會大肆張揚。今不聞動靜，足見兄長平安無事。」
二位夫人一聽，心中覺得在理，眼中又燃起了希望之光。
關羽見了，才放下心來，但他心中也頗犯嘀咕。
「兄長與三弟皆知我在下邳，為何不來相投呢？難道兄長與三弚已遭不測……」
關羽不敢往下想。
既然徐州已破，下邳恐已難保。這一點，關羽心中很明白。於是，他開了口，請甘、糜二位夫人做好應對不測准備。
「二位嫂嫂，徐州已破，下邳也恐難保。為防萬一，我已備好車駕。請二位嫂嫂收拾些貴重東西，以防不測。」
二位夫人聽關羽如此說，緊張地連連點起了頭。
晚上，五位守寨小校面色焦急，一齊來後堂見關羽。
關羽從內一出來，五位小校便一齊跪下了。
「關將軍，聽說徐州失陷，是因守城將士怕斬全家，出城投降而致。我等深深敬重關將軍，可也擔心全家遭斬！不知如何是好？」
領頭的小校說完，其他人立即附和起來。
「是啊。我等深深敬重關將軍，可也擔心全家遭斬呀！」
關羽早已知徐州失事原因，聽小校如此一說，關羽急忙去扶他們。
「你等且起來！」
五人猶猶豫豫地起來了。
關羽神色鄭重地對五人說。
「汝等回營，遍告將士，千萬別讓家人受累，都去吧！」
五人聽了大驚。
「這如何使得？」
關羽嘆了口氣。
「曹賊要殺汝等全家，關某豈能置萬千性命於不顧？」
五人聽了，又感動，又關切。
「那將軍您呢？」
關羽淡淡一笑。
「憑我一口青龍刀，誰可奈我何？」
次日早起，下邳城外便有將士紛紛出城而去。
他們出城後，又返身面城而拜。
拜畢起身，才在頻頻回首中離去。
五個守寨小校一齊出了門。他們眼中流著淚，一步一回頭。
關羽立在城樓。他神情肅然，看著城外。
城外一路，盡是離去的將士。
在離去的將士中，關羽見到了五位小校。
城外離去的將士中，五個守寨小校見了城樓上的關羽，一齊轉身，伏拜在地。嚎啕大哭。
「關將軍！關將軍啦！」
五人或以頭搶地，或以拳捶地，痛哭不止。
城樓上，關羽仍神色肅然，但眼眶已經潮潤了。
目送著五位小校走遠，關羽才悵然轉身下樓。
一小校與近百士兵齊聚樓下，一齊望著關羽。
關羽一怔，開口問道。
「盡皆去了，汝等為何不去？」
「我等皆無家之人，願隨將軍！」
關羽聽了，有些感動。他未言語，只上前拍了拍小校的肩。