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聯合國成立之後，各成員國出兵組建了五十萬人的聯合國部隊，進攻斯大林的軍隊。李經述還下令，中國的軍隊配合德國的軍隊，一起猛攻斯大林的軍隊。中國的第一集團軍攻下葉卡捷琳堡後，清剿了境內所有的布爾什維克，繼續前進，很快突進到頓河大彎曲部，逼近了伏爾加格勒。

伏爾加格勒的城市最初選在了西伯利亞的大草原上，起名為察里津，建在一個島嶼上，那兒察里津河流入伏爾加河，這里是連接歐洲和亞洲陸路和水路的交通樞紐。無論是莫斯科公國、俄羅斯帝國、還是蘇俄，伏爾加格勒的地位很重要，附近的高加索油田，對斯大林也十分重要，俄國石油供應有超過95%來自高加索油田，因此，若中國的軍隊攻占伏爾加格勒和高加索，向北可包抄莫斯科以東大面積區域，向南可深入高加索地區，並占據以高加索為中心數十萬平方千米的石油，糧食等資源產地。李經述命令徐世昌的第一集團軍三個月攻占這里。

吳佩孚帶領的第二軍受領攻占察里津的任務，轄12個師約十萬人，火炮和迫擊炮約3000門、坦克約100輛，由第一航空隊負責空中火力支援，作戰飛機近50架。在會戰中，聯合國的軍隊方面，德軍第6集團軍，羅馬尼亞第3集團軍，意大利第8集團軍近40萬人也一起參加了這場大會戰。

斯大林對伏爾加格勒地區也非常重視，這是他們最後的屏障，他派了自己的心腹馬林科夫帶領大約二十萬布爾什維克軍隊保衛伏爾加格勒，這幾乎是斯大林這時僅存的武裝力量。馬林科夫在巴甫洛夫斯克至上庫爾莫亞爾斯卡亞組織防御，基本力量集中部署於頓河大彎曲部。但斯大林的軍隊的武器很差，三分之一的人連步槍都沒有。火炮和迫擊炮220門。

徐世昌擔任了聯合國的軍隊這次進攻的總指揮官，代號「藍色行動」，同時在莫斯科方向和南方發動大規模的進攻，並以莫斯科為主要突擊目標；為了制止斯大林的軍隊在遭到聯合國的軍隊進攻時破壞油田，他還制定了一個附加計劃，派中國的特殊部隊化裝為斯大林的軍隊，滲透到敵人後方，對高加索油田進行突襲。這次突襲行動被派給了張宗昌的白俄軍團，他挑選了大約700人的俄國士兵組成小分隊，這些人都能說一口流利的俄語。

聯合國的軍隊對斯大林的軍隊進攻非常成功，斯大林的軍隊在空曠的大草原上很難進行有效的抵抗，後撤達二百公里，頓河及頓巴斯盆地最富饒的地區均落入聯合國的軍隊之手。雙方部隊在伏爾加格勒展開大會戰。會戰正式開始。德軍第6集團軍在魯登道夫的指揮下，以第8步兵軍為北突擊集團，以第51步兵軍為南突擊集團，突擊斯大林的軍隊防御，實施包圍，向卡拉奇方向發展進攻。同時，以部分兵力向斯大林的軍隊後方發起佯攻，以吸引斯大林的軍隊的注意力。德軍在卡拉奇附近強渡了頓河。馬林科夫命令，凡是不服從命令而離開戰斗崗位或者撤退的軍人都將被槍斃，並嚴厲要求斯大林的軍隊部隊「絕對不許後退一步！」

這時，馮國璋的軍隊在伏爾加格勒鐵路向東北方向進擊，當天迅速突破了布爾什維克的防線，占領了蒙特納亞。第二天，中國的軍隊又攻占了科捷爾尼科沃，突破到阿勃加涅羅沃地域，獨立攻擊伏爾加格勒，進至城南的加夫里洛夫卡地域，其前鋒已前出攻占京古塔車站。與此同時，中國第一航空大隊在馮如的指揮下，出動飛機30架，對伏爾加格勒進行狂轟濫炸，伏爾加格勒郊區的房屋多為木質結構，燃起了熊熊大火。

當時，聖彼得堡也遭到了德軍的猛烈攻擊，斯大林致電馬林科夫，要求他立即帶軍隊從伏爾加格勒突圍，以緩解聖彼得堡的緊張局勢。馬林科夫的軍隊於是集結了三個師大約七萬人，強行突圍，但由於准備倉促，未達到預期目標。當晚，斯大林的軍隊再次發動突圍，再次失敗。

中國的軍隊再次出動轟炸機，用燃燒彈將伏爾加格勒市區炸成廢墟，伏爾加河沿岸的水路增援也受到影響。馮國璋的軍隊從城北突入市區，斯大林的軍隊展開了激烈的巷戰，雙方逐街逐樓逐屋戰斗，反復爭奪。中國的重炮部隊加大了轟擊力度，飛機也不停轟炸伏爾加格勒，城里變成了一片瓦礫場，城中80%的居住區被摧毀。在滿是瓦礫和廢墟的城中。剛剛趕赴城中的布爾什維克軍隊戰士的平均存活時間不超過24個小時，軍官也只有約三天的平均存活時間。

德軍也開始調遣包括420毫米巨炮轟擊城內，在伏爾加河東岸的蘇聯部隊陷於炮火籠罩之下。城內布滿了高達數米的瓦礫堆和廢棄建築。聯合國的軍隊不斷加強對察里津的包圍圈，並開始縮小包圍圈的行動。斯大林的軍隊口糧的分配已減到了能夠維持生活的標准之下；炮兵的彈葯開始感到缺乏；醫葯品和燃料都已經用盡；每天都有數千名士兵死於飢餓、嚴寒和營養失調。

三天之後，徐世昌發出最後通牒，敦促馬林科夫投降。馬林科夫向斯大林報告說：「我們的軍隊已不能支持了，繼續抵抗已毫無意義，請准允我們投降。」

斯大林對於馬林科夫的軍隊沒有能夠突圍感到很不滿，所以，他的答復是：「投降是不可能的，我們布爾什維克人，應該為人民戰斗到底，流血直到最後一人為止。」

當馮國璋的軍隊攻進伏爾加格勒，三十一歲的馬林科夫選擇了投降，戰俘中還包括22名布爾什維克的將軍。馮國璋面對著馬林科夫這群跪在地上的戰俘，內心充滿了鄙視，他拔出腰間的毛瑟槍，朝天開了三槍，沖著那幫跪著的將軍們大吼：「你們這些將軍，怎么不去死啊！平日你們總是口口聲聲說代表人民，卻享受著種種特權，你們吃著人民的民脂民膏，作威作福，今日面對人民的敵人，你們怎么不拿起武器，戰斗到底呀？你們就只會在你們充滿謊言的報紙上展示你們的英勇嗎？一群懦夫！」

馬林科夫這時兩腿也直發抖，抬起頭說：「我們願意投降成為戰俘！」

馮國璋冷笑了一聲，說：「你們不知道老子的外號叫『冷血屠夫』？老子是軍人，如果你們在戰場上抵抗到底，老子還考慮讓你們接受審判，現在不必了。來人，拖出去全斃了！」

將這些人執行槍決後，馮國璋又命人取了火油，將馬林科夫等人的屍體堆成一堆，一把火燒了個精光。

伏爾加格勒會戰使布爾什維克損失了大量有生力量，並引起在此之後斯大林的軍隊大規模恐慌和士氣衰竭，中國的軍隊乘勝追擊，占領了高加索油田。那些被斯大林派去毀壞油田的布爾什維克小分隊，則被張宗昌率領的七百人白俄特種小分隊給擊斃了。

占領了伏爾加格勒，中國的軍隊繼續北上，和聯合國的軍隊一起包抄莫斯科以東的大部分地區，這時的莫斯科，被中國拆遷過一次，地位又沒有蘇俄的首都聖彼得堡重要，斯大林命令捷爾任斯基的守軍采用焦土政策，燒毀莫斯科。聯合國的軍隊還未大規模攻擊，布爾什維克軍隊就撤退了，在離開前，契卡紛紛將點燃的火把投向准備好的油桶或居民的房屋。不多久，火光四射，全城起火。當時正是半夜時分，布爾什維克為了避免居民的恐慌，竟然沒有事先通知平民撤離，大火延續五日五夜，釀成巨禍，燒死了平民20萬人，慘絕人寰。布爾什維克的《真理報》隨即播發了關於大火真相的通稿：「這是以中國和美國為首的帝國主義國家對俄羅斯人民犯下的又一沉重罪行！」

這時，東線的德軍也已經突破到聖彼得堡附近，將對斯大林的布爾什維克展開最後的清剿！各地的農民之前迫於契卡的殘暴，敢怒不敢言，現在布爾什維克節節潰退，他們也開始反抗，拒繳征糧，布爾什維克到了奔潰的邊緣！