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南大陸，拉瑪干沙漠與波佐利亞堡中轉站鳴沙村。()
就在北大陸列土紛爭之際，南大陸也不太平。
半年前一場政變，波佐利亞堡過於頻繁的易主讓臨城盧爾森堡鑽了空子伺機來攻，短短不過個把月便霸堡稱權。而另一方早有圖謀的『北方之壁』烏迪萊斯堡也不甘寂寞的乘勢攻打盧爾森堡。
這場戰爭發動的太突然，打得也太凶了。周備欠妥的盧爾森堡一經陣仗即遭敗北，人手的嚴重不足使盧爾森陷入了調軍御敵前線還是穩軍綏靖後方的兩難境地。
迫不得已之下，波佐利亞堡方面軍代城主賈里德向城主（盧爾森堡）洛可汗提交咨文並得其首肯，欲不顧長遠民計民生，將波佐利亞堡只作為盧爾森堡的外援補給站提供軍備物資。
本來賈里德占城稱主那會兒對『前任城主麥迪文從商人手中收繳的商品一概不予返還』這件事做的就不地道，如今政策一出更令城中商人怨聲載道。
賈里德在短暫恢復商人合法權益之後也開始實施前前任城主韋勃『只放商人進，不准商人出』的荒唐政令。而有些商人世代經商早在波佐利亞堡扎了根，一時難找安身立命之所，更懼大漠里橫行為患的沙盜，遂只得窩在城里屈就。
賈里德正是看准了這一點，一個玩兒命剝削；一個死命守財。雙方矛盾愈演愈烈，已上升到了水火不容的地步。
賈里德要商人有償捐獻物資以備軍需，商人便找各種理由推委搪塞；賈里德要商人購買憑證以換取自由出入城中的權利，商人們便集體罷工攪亂城中脆皮的經濟體系。
一些大商人甚至花高價私底下雇聘佣兵，指使他們背地里造反，又不把事情鬧大。賈里德不勝其煩的一遍又一遍調停鎮壓，外面還有猖獗的沙盜禍害。
賈里德簡直恨透這幫蠻子了，干旱嚴酷的沙漠之路成了運輸隊的致命弱點，通常他辛苦『征集』來的一批輜重載出，到盧爾森時能運去三成就不錯了。
賈里德不知派兵圍剿過多少次，可每次不是在浩瀚的大漠迷路，就是被沙盜耍得團團轉鎩羽而歸。歷經挫折之後，賈里德終於意識到他的強制手段在這里推行不開。於是，便適當放松對商人的壓榨，允許他們互通往來，允許他們擁有私人武裝和護衛佣兵團，但出城入城需交『門票』，而且超過規定規模的商隊必須按人頭交納私有稅等等。
於這樣，商人自認為抗爭起了效果，也就不那么抗拒了。來往商隊逐漸增多，城內經濟有序起來，城外也不單只有運輸隊這一支軍用商賈了，大有恢復波佐利亞堡以往繁盛面貌的趨勢。而這正是賈里德希望看到的結果，因為難以根治的問題，賈里德指望這些無知商人以期吸引沙盜的注意力。()
然而這種變化沒能瞞過烏迪萊斯堡的眼線。怎么？你盧爾森堡要跟我拼經濟玩持久戰可不行！打得就是你，波佐利亞堡也必須是我的！
於是賈里德前手剛出，後手烏迪萊斯堡便趁了空擋，在前往盧爾森堡的商隊中混入了烏迪萊斯堡的刺客，多天後，盧爾森城主洛可汗險些被刺的消息驚了南大陸，震怒的洛可汗封鎖了外界所有進入盧爾森堡的渠道，波佐利亞堡也陷入清查奸細的血雨腥風之中。
可憐貝恩一行人剛登抵南大陸便卷入了這場風波。由於少女事先的安排，貝恩一行人抄近路行了沒幾日便碰上前來接應的沙盜。他們自稱曼達人，頭人『沙漠之鷹』自詡被大地之母（大地之神）選中的使者。不過這個『使者』在貝恩眼中卻不是只好『鳥』，緣是這個留有一撮小胡子的剽形大漢說話時眼神一直色眯眯的往後瞟，明顯是對他的寶貝妹妹貝拉有意思。
眾人懷著各異的心思來到堪稱奇跡的大漠綠洲，簡略一番交談，眾人得知所謂的大地之母是指少女，這片相較一座中型城市也不遜色的綠洲即是少女的恩賜。
眾人還得知少女臨行前對曼達人下達了三則神諭。一是找到並接應貝恩等人落腳；二是波佐利亞堡一有大的動靜便乘機擾襲；三是全力協助並保護貝恩等人達成目的。
一時與少女共事過一段時日的眾人心里都生出了頗多感慨，一年的時間，少女竟成熟穩重如斯，只有最為了解少女的奧格利斯知曉，與其稱少女神機秒算巧安排，倒不如說是少女即興發揮外帶一點兒惡作劇來的貼切。而在這里，貝恩等人顯然被曼達人奉若上賓。
依照曼達人的熱情，夜晚慣例是要點燃鍋火，跳上一支古怪的舞蹈以示歡迎的。間中還發生了一點小插曲，沒有禮儀觀念的曼達人可沒有文明人那么多的彎彎繞繞，一向直來直去。頭人看上了貝拉，對她的美貌垂涎不已，便趁著酒勁兒想來個霸王硬上弓。
這可惹惱了貝恩，早在這次南大陸之行里他就憋了一肚子窩囊氣正愁沒地兒發，剽悍的曼達人脾氣也沖，稍有口角摩擦，兩方當即如仇人般大打出手。
貝恩等人均非泛泛之輩，五人中有四人是神使，另一個也生得虎背熊腰、孔武生風，雖以寡博眾絲毫不落下風，奧格利斯更是以卓絕無雙的劍技，一手壓下混亂局面，一手抬起談判的大旗。
察覺有失的雙方終是緩和下來，但已僵化的關系使貝恩等人無法繼續呆在這里，他們星夜兼程趨往波佐利亞堡，並成功與少女留在堡內的商人兼情報組織接上了頭。
恰在這時正趕上代城主賈里德頒布戒嚴令（只允進不准出），貝恩等人困在城中難有作為，而少女至今尚無音信也讓貝恩等人暫緩了行程，決定在這塊是非之地觀望上一陣再圖計議。
可這一等就是幾個月……
幾月來，貝恩等人的耐心早就消磨光了，奧格利斯設計讓沙盜洗劫運輸隊打破現今一成不變的僵局，頭人很夠意思的回應了他，在曼達人看來一碼歸一碼，個人私怨不應牽扯進神諭里，那是褻瀆，對大地之母的大不敬。
貝恩可真有些搞不懂了，或許這些蠻子根本不在乎他們看起來很嚴重的事？沒心沒肺？還是自己肚量太過狹小？
總之，賈里德最終還是做出了讓步，貝恩等人扮作喬福斯（組織首領）的私人佣兵護衛，滿載著波佐利亞堡3/4的商業精華出城了。
可人算不如天算，商隊還在半路就聽聞盧爾森堡出了事，驚弓之鳥的洛可汗封了城門，沿途有各種苛刻至極的盤查。喬福斯行的是黑商，任由貝恩等人如何勸說，他也不去跟獅子大開口的門衛打交道，他太了解南大陸的風氣了，門衛背後是永填不飽的無底洞。
這下別說是人稱『北方之壁』的烏迪萊斯堡——眾人此行的目的地去不成，連次一級的盧爾森堡也過不去了。貝恩等人只好原路返回，可波佐利亞堡同樣城門緊閉。幾經蹉跎，貝恩等人於大漠轉了一圈兒牽牽強強的在風沙侵襲的鳴沙村占住腳，焦躁的等待局勢出現轉機……
襖可蘭大陸南海岸，風雪戈壁。
風中，細碎的不成樣子的雪散亂飛舞著，如鐵石一樣深黑的海水往岸邊持續拍送著白沫。寥曠的地界一眼望去到處都是斑斑駁駁的積雪覆蓋的沙丘。
沙浪逶迤的海岸線上，一塊背風向的赭紅色的巨大岩石。石下一堆殘擺的篝火，和三個圍坐取暖的沉默的旅人。