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木葉歷60年3月，木葉里，忍者學校。

漩渦鳴人因為拍畢業照拍得太藝術了，被三代目火影喊去接受教育。

可是，漩渦鳴人完全不認為錯了，堅決拒不改正。

對峙中，漩渦鳴人決定使用美女變身術向三代目火影求情，但使用出來以後，直接讓三代目火影爆血管倒下了。

「呃……」漩渦鳴人無語了，大人還都吃一招啊。

「真、真是無聊的忍術。」三代目火影重新坐好。

漩渦鳴人搓著鼻子笑道：「嘿嘿，好用就行了。」

這時，一個男孩沖了進來，直沖三代目火影而去，結果左腳絆右腳，直接摔倒了。

「啊，一定是你動手腳了。」

「明明是你自己跌倒的！」

漩渦鳴人惱怒被冤枉，一下把指手畫腳的男孩拎了起來。

一個戴小墨鏡的男人沖了進來，「啊，快放下，那是火影大人的孫子木葉丸。」

「聽到了吧，我可是火影的孫子……」

「我管你！」

漩渦鳴人給了木葉丸一頭槌，然後氣沖沖的走了。

「孫少爺你沒事吧？」小墨鏡男把木葉丸扶了起來。

「聽好喔，他就常年考試倒數第一的漩渦鳴人，您可是第三代火影大人的孫子，就算是被打了，也絕對不可以跟那種人扯上任何的關系，跟那種人較勁，是一件完全沒有意義的事情。」

「孫少爺不是想當第五代火影嗎？您只要好好學習我惠比斯教導的課程，想要成為火影就是一件很簡單的事。」

「沒錯，跟著我我惠比斯學習忍術，才是成為第五代火影最快的方法啊。」

話說到這里，自我陶醉的惠比斯，突然發現一個問題，木葉丸不見了。

「剛剛出去了。」三代目火影指點道。

「什么？該不會去追漩渦鳴人了吧？」惠比斯立刻追了出去。

「唉，希望鳴人不會教木葉丸什么奇怪的忍術。」三代目火影頭痛道，「真是的，木葉丸怎么會被教育成那個樣子啊？」……

街上，漩渦鳴人把跟在後面的木葉丸拎了起來。

「啊，果然是我認可的人，這么快就發現我了。」木葉丸自我感覺良好。

「就你那種破綻百出的追蹤術，我六歲的時候都比你用的好。」

「老大！」

「啊？」

「我願意當你小弟，但是你得教我那招打倒我爺爺的美女變身術。」

「這個嘛……」

「老大！老大！老大！」

「真、真拿你沒辦法，那好吧。」

漩渦鳴人從沒有小弟，一時飄飄然，決定收了。……

另一邊，商店街。

從海上回來，山崎和美黛子兩人來商店街買日用品，順便品嘗小吃，結果發現兩個人在做令人倒胃口的事情。

一個是漩渦鳴人，一個是他小弟木葉丸，一口一口老大，叫得異常親熱。

而倒胃口的事情就是，漩渦鳴人教他小弟木葉丸變美女的變身術，結果木葉丸變成了超級大美女。

超級大的，美女，身材臃腫到，讓被他們當成參考目標的美女當場發作，把漩渦鳴人狠揍了一頓。

木葉丸不死心，漩渦鳴人只好帶他去第二個目標，成人的書店，結果被扔了出來。

「大哥？」