夏日的鄉村一片寧靜，碧波盪漾的天鵝湖中，白天鵝們正在愉快地嬉戲。又到一年新卵孵化的時節，美麗的白天鵝媽媽們用自己的體溫孵化著窩中碧青色的卵，一個兩個，已然有破殼的跡象了。

小天鵝們漸漸頂破了殼出來，不少小家伙腦袋上還頂著殘殼，睜著一雙迷茫的眼，瞪著這個神奇的世界。白天鵝媽媽們則會用喙除去他們身上的殘殼，將他們攬在羽翼下，為他們取暖。

這其中，有一顆淺灰色的卵，混雜在碧青色的卵之中，顯得格外顯眼。但是白天鵝媽媽依舊將其孵化了，出來的小家伙一身淺灰色的絨毛，圓鼓鼓好似一顆灰色的網球，長得可愛極了，與其余小天鵝無異，白天鵝媽媽並未在意，將其當做自己的孩子用心照顧。

孩子們在爸爸媽媽的照顧下茁壯成長，很快便學會了梳理自己的羽毛，並下湖劃水游泳，捕捉魚蝦。時間過得飛快，幾個月過去，日漸成熟的孩子們到了換羽的時節。

小白天鵝們淺灰色的絨毛開始漸漸蛻變，潔白純凈的羽毛出現在了他們的身上，高貴，聖潔，美麗無瑕。他們各個在湖中暢游，驕傲地展示著自己的美麗，他們是優雅的白天鵝，是純白潔凈的白天鵝，駐足天鵝湖的游人們看著湖中那美麗的天鵝群，不由得拍手稱贊，這使得白天鵝們更加的驕傲。

但是，那個從灰白卵殼中出來的小家伙，卻發現自己的蛻變與兄弟姐妹們完全不同，從她的腦袋開始，黑漆漆的羽毛開始漸漸冒了出來，慢慢的，她渾身開始出現恐怖的黑羽，夾雜在灰色的絨毛中，顯得丑陋無比。天鵝媽媽和爸爸被嚇壞了，這不是他們的孩子，這是魔鬼，是恐怖的魔鬼。

正巧這時，一群野鴨遷徙來到天鵝湖暫歇，看著野鴨們身上斑駁雜亂的羽毛，天鵝媽媽和爸爸認定，這個孩子，是野鴨的孩子，而且是比野鴨還要丑陋的野鴨，是一只丑小鴨！

就這樣，羽毛駁雜的丑小鴨遭到父母的嫌棄，遭到兄弟姐妹的嘲笑。

「你去吧，去找你的同類去，你是野鴨的孩子，你不是白天鵝。」

可憐的丑小鴨只得劃著水，向著不遠處的野鴨群游去。然而野鴨首領看見她，立刻嘎嘎大叫著讓她滾遠點：

「走開！你這丑陋的惡魔，你不是我們野鴨群里的，快點離開，別把晦氣帶給我們！」

丑小鴨停在距離野鴨群不遠處的湖面上，靜靜地浮在那里，四周不斷有著嬉笑怒罵聲傳來。

「瞧啊，她那細長的脖頸，真是丑陋，哪里是咱們野鴨的族人？」

「瞧啊，她那恐怖的羽毛，又黑又灰，哪里是咱們白天鵝的族人？」

「瞧啊，她那惡心的喙色，竟然發紅，就像是在滴血，太可怕了。」

「瞧啊，她那高高翹起的尾羽，簡直是不害臊。」

丑小鴨在湖面上停留了片刻，低下頭，緩緩梳理了一下自己的羽毛。她，不是白天鵝的族人，也不是野鴨的族人。但這不要緊，她內心有著自己的驕傲。瞧著吧，你們會看見的，總有一天，我會蛻變成最完美的，最漂亮的鳥兒。

丑小鴨高傲地抬著腦袋，將身軀保持在最完美的形態。她靜悄悄地離開了天鵝湖，認准了一個方向，漸漸向著遠方離去。