第三幕，大幕緩緩升起，音樂陰森詭異。一位身穿黑色衣袍的奧吉莉亞化作了奧傑塔的形象帶著妖冶的笑容以高傲的姿態在舞台上快速走過，預示著黑天鵝來了。

宮廷式音樂帶領觀眾們來到了王子待選王後的盛宴上。侍女仆從帶著花，帶著笑，踩著輕快的舞步步入舞台。在三組歐洲民間舞風格的芭蕾群舞和獨舞後，王公貴族們攜著他們的女兒們，鄰國的公主們身穿著華美復古的禮服在侍從們引導下走入會場。公主們為討王子的歡心紛紛獻舞，可是王子的思緒不在她們身上，拒絕做出選擇。

響亮的號聲響起，宣告來了兩位沒有受到邀請的客人。他們是惡魔偽裝的使臣和他的女兒奧吉莉婭。

代表黑暗的他們步入會場，原光亮的舞台瞬間陷入了昏暗。見到奧吉莉亞化作的奧傑塔，原低落的王子露出了久違的笑容。王子滿懷欣喜地靠近她，見到王子的奧吉莉亞，面帶邪魅的笑容。她心里知道王子看到的不是她，微微的難過間又帶著從未有的興奮。

王子看到了她。他在向她靠近。王子想要向她發出邀請，但她一副欲拒還迎，欲說還休的姿態挑？逗，誘惑著王子，她忽近忽遠，忽親密忽疏遠。看到王子臉上的表情因她而一喜一悲，看到王子的眼睛未離開過她絲毫，看到王子的情緒因自己而變化。竊取了愛情的奧吉莉亞的臉上是狂喜。

在一番拒絕不拒絕，接受不接受後，奧吉莉亞才伸出手，遞到了王子的手上。王子欣喜若狂，黑天鵝的大雙人舞起。

在這支雙人舞中，不似白天鵝大雙人舞中兩人因愛戀而生的完美的主動默契配合，而產生誰也離不開誰的心心相印的動人情感。黑天鵝的大雙人舞主要是由代表邪惡魅惑的黑天鵝起著主導，木萊未踏著具有侵略性的舞步，不斷誘惑和挑逗，慢慢地迷惑了，占據了王子的心。王子如被灌了迷葯般，看不出絲毫的破綻，隨著木萊未的舞蹈被動做出了配合。這一支黑天鵝大雙人舞，讓觀眾看到精妙絕倫的雙人舞蹈外，也看到舞蹈中精彩至極的對手戲。

雙人舞結束後，便是男女主角各自的變奏。王子因在待選王後的晚宴上，見到了心愛的人，舞蹈里更是喜悅。普諾寧在伴奏下，一口氣做了24個旁腿轉贏得台下掌聲連連。推到幕後的木萊未，稍稍舒了一口氣，在普諾寧最後的一個動作結束後，她又提了一口氣。

木萊未化作的黑天鵝奧吉莉亞以驕傲自信的姿態步入舞台。黑天鵝奧吉莉亞見王子被自己迷得失魂落魄，臉上是計謀得逞的竊喜。木萊未足尖點地，開始旋轉。

熟悉芭蕾舞劇《天鵝湖》的人都知道接下來要發生什么。他們都知道是經典的32個揮鞭轉，也知道這個女孩在這個旋轉動作上是幾乎完美，而在第二幕里天鵝化作少女的場景中，女孩就展現她精妙絕倫的混合旋轉技術。

32個揮鞭轉，在《天鵝湖》中，他們見到太多了。出演《天鵝湖》女主角的女演員幾乎都可以跳好。但是，雙圈鞭腿轉，單圈阿拉貝斯轉，雙圈巴塞轉，單圈阿提丟轉，這樣四種旋轉方式，兩種不同的平衡感技巧的旋轉組合還是第一次見到。這組合極為考驗演員的腿部力量和平衡感的轉換。女孩絢麗的旋轉，觀眾都屏息以待，他們開始數著圈數。

當木萊未以這樣的旋轉組合做到第五組時，現場爆發了開演以來最熱烈的掌聲和歡呼，那掌聲和歡呼幾乎是要掀開了大劇院的屋頂。因為此前從未有人以這種旋轉組合的方式出現在舞台上。他們今天在這里看到了一個新的芭蕾旋轉組合的誕生。

最後她在以這樣的旋轉組合方式，一共做了八組，48圈。八組下來，她的動作沒有絲毫走形，依然維持著最標准的姿勢，旋轉速度隨著音樂速度的加快而越來越快，看得人眼花繚亂，心潮澎湃，旋轉時，那只頂立在地面，保持平衡感的足尖如一根釘子一般牢牢地將她釘在了舞台上，穩如泰山。最後，她以一個五位足尖漂亮地穩穩地收尾。而觀眾的掌聲隨著木萊未的旋轉同樣達到了頂峰，他們從木萊未起跳起就從未停下過掌聲。

觀眾們被木萊未高超的混合旋轉技術折服後，又陷入到了她精湛的演技中。黑天鵝對王子在愛情上的攻勢還未結束，計謀得逞後的她舞步更具侵略性和欺騙性，每一個舞步都准確無誤踏進王子的心上。她讓王子就此萬劫不復。在惡魔的要求下，王子和奧吉莉亞在王後面前許下了愛的誓言。

在王子和奧吉莉亞許下愛的誓言後，由燈光影技術投放的奧傑塔的身形出現在了舞台上，奧傑塔呼喊著絕望得離去了。頓時電閃雷鳴，舞廳里一片混亂不堪，王子絕望地醒悟過來，王子回頭看了看那欺騙他的奧吉莉亞，露出痛恨的目光。王子眼光里的憤怒讓奧吉莉亞從天堂頓時跌入地獄，剛剛還帶著勝利的微笑的奧吉莉亞此時失魂地退後了幾步。

受到欺騙的王子不顧一切地沖出去尋找真正的奧傑塔。奧吉莉亞望著王子離去的方面，原本那只驕傲自信的黑天鵝頓時失去了那光彩，黑色變得暗淡不堪。偷來愛情終究不屬於自己，她有些絕望，惡魔見女兒如此傷心，上前安慰。原來這只讓人恨得直咬牙的黑天鵝也只是一個愛情傻子。

到這里，第三幕結束了，幕布緩緩落下。