開戰第一天，探險隊遭遇了一支三十人的邊防巡邏隊，然後發生了沖突。雖然科爾特斯派出騎兵追擊，試圖抓幾個活口，但卻沒能成功，反而被打傷了好幾匹馬——特拉斯卡拉人的強悍之名果然並非虛言！

開戰的第二天，也就是1519年9月2日，特拉斯卡拉名將小西考特卡托指揮六千軍隊趕到戰場，隨後根本沒給西班牙人交涉的機會，就發動了潮水一般的猛烈進攻。看到特拉斯卡拉人的大軍殺來，被西班牙人忽悠過來的幾百名托托納克人，一時間嚇得肝膽欲裂，喪失了戰斗的勇氣，紛紛掉頭逃跑。

而硬著頭皮指揮剩下四百人迎戰的科爾特斯，也發覺自己大大地低估了對手。這些特拉斯卡拉人戰士並沒有跟他想象中的那樣，一聽到大炮轟鳴就屁滾尿流，而是勇敢地冒著炮火沖鋒。最後還是因為特拉斯卡拉人把攻擊隊形排列得太密集，被炮彈打死了好幾個重要首領，一時間指揮失靈，這才暫時撤了下去。

經過這樣一場惡戰，科爾特斯的探險隊死傷慘重，從委拉克魯斯港忽悠來的托托納克人同盟軍逃亡大半，西班牙人死傷六十余人，僅有的十六匹馬被打死了六匹，剩下十匹馬也被打傷不能參戰。

更要命的是，他的糧食即將耗盡，科爾特斯只得主動出擊，趁夜劫掠了附近的一些小村庄，誰知連續襲擊了幾個村庄，卻發現里面一無所有——特拉斯卡拉人早已堅壁清野，西班牙人什么也搶不到。

接下來，小西考特卡托重新整頓好了軍隊，再次對西班牙人發動猛烈進攻。科爾特斯靠著把手下排成散兵隊，依托營寨輪流裝彈射擊，總算是又一次打退了敵人。

但是，富有軍事才能的小西考特卡托很快就發現了火器的弱點，又一次改變了策略，組織了一批勇士對西班牙人的營寨發動夜襲。認為在夜幕的掩護之下，西班牙人的火力會大打折扣。

然而，很不幸的是，小西考特卡托忘了這一天是滿月，而西班牙人的營地四周又是空曠的平原……結果，在明亮的月光下，特拉斯卡拉夜襲隊的行跡根本無法隱匿，隔著很遠的距離就被西班牙哨兵發現，然後遭到了科爾特斯親自指揮的一次短促突擊。特拉斯卡拉人當即被打得潰不成軍，戰死二十余人。

接下來的十幾天里，特拉斯卡拉人和西班牙人反復交戰，誰也奈何不得誰。科爾特斯無法擊潰十倍於己的特拉斯卡拉人，小西考特卡托也攻不進西班牙人的營壘。

但特拉斯卡拉人畢竟是在本土作戰，糧秣補給充裕，而西班牙人則只有幾天的口糧，很快就漸漸陷入了絕境——探險隊之中的三百西班牙人先後戰死五十余名，還有不少人受傷或患病。至於從委拉克魯斯港忽悠來的幾百名托托納克人同盟軍，更是很快就或死或逃，最後只剩下幾十個人。

接下來，隊伍中的糧食基本吃完了，眼看著就要啃樹皮，火葯也因為高強度作戰而幾乎耗盡。就連科爾特斯自己都發了高燒，神志不清……整個隊伍都陷入了崩潰邊緣，全靠科爾特斯和他的印第安人情婦瑪麗娜一起連哄帶騙，總是還在勉強支撐著。

對於科爾特斯來說，這一仗是絕對不能敗的，一旦失敗，在墨西哥便沒有他的立足之地——他的隊伍不能退卻，一旦退卻，縱使特拉斯卡拉人不乘勝追擊，委拉克魯斯港附近的托托納克人也會因為他的失敗而倒戈，重新向阿茲特克人輸誠，把已經燒了船只的西班牙人探險隊剿滅在海灘上……他必須堅持下去！

幸好，當科爾特斯在絕境中苦苦支撐的時候，特拉斯卡拉人的態度也發生了轉變。

——被科爾特斯派遣過去和談的使者，經歷了千難萬險，在此時終於繞過戰場，抵達了特拉斯卡拉人的首府。特拉斯卡拉人的長老們也終於弄明白了，這些不知從哪兒冒出來的西班牙人，並非是宿敵阿茲特克帝國請來討伐自己的打手，而是希望跟自己一起攻打阿茲特克人的潛在盟友。

他們跟西班牙人繼續戰斗下去，縱然取得了一場慘勝，對於特拉斯卡拉人當前被阿茲特克帝國四面圍困的處境也毫無益處，反而還會大傷元氣，甚至有可能引來阿茲特克人的乘虛進攻。

與其這樣毫無意義地兩敗俱傷，倒不如與西班牙人聯手，一起去對付阿茲特克人，解決這個百年宿敵。

經過一番激烈的辯論，特拉斯卡拉人的主和派首領馬西西卡托，壓倒了主戰派首領老西考特卡托——也就是前線指揮官小西考特卡托的父親，在酋長會議中取得了上風。

酋長們隨即向前線下令停戰，准備與西班牙人進行和談。這個命令遭到小西考特卡托這個強硬主戰派的嚴詞拒絕。但特拉斯卡拉人的前線部隊因為死傷慘重，已經不願意打下去，紛紛開始鼓噪嘩變。而特拉斯卡拉首府的酋長會議又緊接著一連下了三道停戰命令，小西考特卡托終於認輸了。

1519年9月下旬，科爾特斯率領僅剩不足五百人的西班牙探險隊，進入特拉斯卡拉人的首府，與特拉斯卡拉聯盟的諸位酋長達成和議，決定結盟攻打阿茲特克人。

10月初，科爾特斯率領休整過的探險隊，以及數千名特拉斯卡拉同盟軍，從祖塔拉谷地再次開拔出征。然後，這支聯軍輕易突破了阿茲特克人的封鎖線，擊潰了一支大約七百人的阿茲特克軍隊，抵達了墨西哥谷地東部的重要貿易中心和宗教聖地，擁有400座金字塔的喬魯拉城。

這座城市曾經是特拉斯卡拉人和洪休提茲干人的同盟者，組成三國聯盟與阿茲特克帝國爭霸中美洲。但在戰爭打到了最關鍵的時候，喬魯拉人卻突然倒戈，使得特拉斯卡拉人和洪休提茲干人一敗塗地——前者連年累月被封鎖在了祖塔拉谷地里，商路徹底斷絕，最近更是鬧得連鹽都吃不上。後者丟光了墨西哥高原上的富庶地盤，一直縮到了太平洋沿岸的窮地方都不得安生，最後還是被阿茲特克遠征軍打得幾乎亡國。

如果說強悍的對手尚能讓人帶有一絲敬意，那么己方的叛徒就只能讓人切齒痛恨了。

這一次，措手不及的喬魯拉人終於遭了報應，在向阿茲特克帝國求援無果，又被特拉斯卡拉人的使者百般威脅利誘的情況下，喬魯拉人只得向聯軍開城投降，用最隆重的禮節歡迎科爾特斯的進駐。

然而，懦弱的喬魯拉人並不知道，他們的種種獻媚與討好，其實是在給自己拉開了死亡的大門。

用美酒而不是獵槍去招待豺狼，最終只會收獲血淚與悲傷！