本來華北的抗戰形勢是一片大好，華中地區雖然是一場慘勝，但南昌最終保住了，無論是民心士氣，還是稅賦兵源都比歷時同期要好得多。然而就在這個時候國民政府內部的右翼勢力又開始抬頭了。
1939年1月21日至30日，國民黨在重慶召開五屆五中全會。這次會議確定了「溶共、防共、限共、**」的方針，成立了**的「特別委員會」，通過了整理黨務的決議案。全會以後，陸續制定了《限制異黨活動辦法》、《異黨問題處置辦法》、《淪陷區防范共黨活動辦法》等一系列**秘密文件。國民政府的斗爭矛頭，已由對外轉向對內。
隨著敵後力量的發展和抗戰形勢的好轉，這個趨勢愈發明顯。剛剛吃了敗仗的岡村寧次立馬像毒蛇一樣找到了突破口，加緊對敵後部隊的策反工作。不得不承認，岡村在這方面確實很有一手。他非常善於利用中國內部的矛盾，來實現他想要達到的目的。
第一批落水的是第三十九集團軍副總司令孫良誠和參謀長王清翰，他們兩個跟石友三的關系很好，是多年的老交情。因此對於高樹勛這種「大義滅親」、不顧同僚感情的行為非常反感。而且孫良誠以前是高樹勛的長官，現在高樹勛當總司令，他當副總司令，感到很不服氣。
王清翰則是跟石友三走的太近，很多跟日本人接洽的事情他也有份。非常擔心鄭衛國或者高樹勛找他秋後算賬。
因此，等岡村寧次的密使一到，兩人二話不說就投降了，還拉走了獨立第三十八師師長孫玉田等一大批部隊。
在河北打開突破口之後，岡村寧次又把目光瞄准了山東、山西、河南等地。很快，像新編第四師師長吳化文、豫北保安司令王勝武、魯南保安司令榮子桓、山東保安第五師師長齊子修、暫編第二師長張步雲、騎一軍某部師長趙瑞、楊誠等一大批敵後將領就像得了瘟疫一樣接連叛變投敵。
除了這些較為正規的部隊以外，岡村還大肆拉攏各種游雜武裝、土匪、大地主的私人武裝，搞了一大堆像什么防共軍、剿共軍、和平救**、和平建**、綏靖自治軍、聯防救**……其中規模較大的有偽第三十一師文大可、偽第十一師張東雲等部。
一下子有這么多軍隊叛變，就像當頭一桶涼水，給剛剛看到一絲希望曙光的敵後軍民帶來了極為沉重地心理打擊。更為遺憾的是。事後查明這里面大部分軍隊。特別是正規軍都是受了國民政府「曲線救國」政策的影響，其中很多部隊在投敵之後甚至還能領到重慶政府的軍餉。
換句話說，岡村寧次是這幕「降將如潮」、「降兵如毛」的奇跡創造者，但如果沒有常凱申委員長的背後支持。是斷然玩不了這么大的。這就可以解釋。為什么戰後岡村寧次能夠逃脫審判。還堂而皇之地作為**顧問出現在中國。原因很簡單，早在抗戰時期，委員長就跟他惺惺相吸。且有過一切非常默契地合作了。
幸虧鄭衛國、衛立煌、傅作義、於學忠等華北軍方巨頭都是堅決的主戰派，八路軍就更不用說了。於是各戰區開始聯手鎮壓這些軟骨頭。但讓大家沒想到的是，第二戰區司令長官閻錫山竟然在這個時候突然出兵——他打的不是日本人，而是同屬抗戰序列的八路軍和山西新軍。
原來，這才是岡村寧次的殺手鐧。平心而論，閻老西兒對山西建設是有大功的，但他這個人滿腦子封建殘余思想，嘴里說想把山西建成山西人的山西，實際上卻一心打造自己的獨立王國。基於這種思想，他既仇視日軍，又恨八路軍和中央軍，因為在他看來這些軍隊都是來搶地盤的。在發現山西新軍不受控制時，對這支子弟兵也是備加仇視，直欲除之而後快。
岡村寧次非常聰明地抓住了老西兒的心理，專門設了一個特務機關與老西兒談判，商談合作事宜。歷史上，因為日軍存心不良，出價太低，要價又太高，雙方最終談崩。這個時空里，岡村的手段明顯更狡詐，目的也更明確。
為了打消老西兒的顧慮，他不僅爽快地給了老西兒一百萬聯銀券（就是華北臨時政府發行的偽鈔），還表示不用老西兒公開叛變，只要不與中g合作就成，甚至表示可以把太原還給老西兒。之後更是悄悄讓給老西兒三個縣的地盤（這一手歷史上也搞過），並給了老西兒一批舊裝備。
在這種情況下，閻老西兒又接到軍委會發來的密電，讓他暗中對付中g和八路軍。在老西兒看來，日本人和常凱申都支持他，有什么搞不得的？於是突然舉兵，悍然發動了「十二月事變」。
一開始八路軍和山西新軍因為沒有防備，損失很大，山西新軍整整一個縱隊被老西兒拉走，里面的gc黨員和親共人士全部遭到屠殺。更可恨的是，閻老西兒還下令屠殺了在晉綏軍控制區內養傷的400多名八路軍傷員。
慘案發生後，日本人自然是笑歪了嘴，並趁機向冀中根據地發起猛攻，讓鄭胡子和八路軍無法互相支援。常凱申也是興奮異常，趕緊密令衛立煌以調停為名，消滅晉南的八路軍和山西新軍，最好摟草打兔子，把閻老西兒也一並干掉。
但衛立煌向來是主張聯合抗日的，對於閻老西兒這種親者痛、仇者快的搞法極為反感，所以不想摻和。只是迫於軍委會命令才不敢公然援助八路軍，於是嚴令中條山各軍，不許參戰。
沒有中央軍的幫忙，晉綏軍很快就被回過神來的八路軍給干趴下了。估計老西兒對八路軍的認識還停留在紅軍東征時期。可八路軍在鄭胡子的接濟之下。早已編練了十二個旅的正規軍，山西新軍也有兩個師（一縱隊和續范亭的暫一師）接受過整編。
這一回過神來，戰斗力渣到五的晉綏軍自然夠嗆。很快，晉東南、晉東北、晉西北都被八路軍或者山西新軍控制，晉綏軍舊軍（就是老西兒的部隊）只好狼狽地龜縮到晉西南呂梁山區。
歷史上考慮到統一戰線的穩定，八路軍最終放了老西兒一馬。但在這個時空里，完全沒有必要，留著老西兒反而是一個不穩定因素。在鄭衛國的支持下，八路軍繼續進攻，老西兒的基本部隊全被消滅。不得不通電下野。冀中方面經過一番苦戰。也暫時擊退了敵華北方面軍主力。
隨後，第一、二、八、冀察、魯蘇等戰區統一行動，對境內的偽軍進行聯合打擊，鄭衛國還專門派特戰隊對那些領頭的漢奸進行「斬首行動」。隨著這些臭名昭著的鐵桿漢奸被清除。華北的投降浪潮頓時被遏制住了。而且幾大戰區之間的合作比以前更為緊密。鄭衛國以前期望的「華北一體化」的目標基本達成。
反觀日軍。實力雖然還在，但隨著鐵路被破壞，機車和汽車被大量損毀。後勤補給的問題愈發嚴重，作戰能力也飛速下降。進攻吧，防守面積大，兵力被攤薄；收縮吧，占領地域小，給養籌集難。反正是進也難，退也難。
到39年底，大本營不得不下令把第108、109、110三個師團調回國，並隨後裁撤（歷史上也是如此）。又把第33、34師兩個師團調到華中，以彌補該區域兵力不足的問題。這樣一來，華北日軍又恢復了之前十個師團、十個獨立混成旅團的編制，與華北五大戰區近20個主力軍相比，已經沒有任何優勢。
不過考慮到日軍國力尚存，鄭衛國也不想在這個時候跟日軍拼消耗，就沒有主動發起反攻，而是繼續整訓部隊，並用零敲牛皮糖的辦法給日軍放血。
當時華北淪陷區大約有兩百多個縣（比歷史同期少了一半），鄭胡子專門訓練的四百多個狙擊小組，再加上八路和**各部的神槍手就出沒在雙方的控制線兩側。平均每天都有上百日軍被干掉，最多的一天甚至用這種打冷槍的方法殺死五百多名日本士兵。岡村寧次雖然也組織神槍手部隊反擊，卻在冀中更為專業的狙擊手伏擊下損失慘重。這讓華北日軍士氣更為低落，甚至開始出現主動帶槍投誠的現象。這在歷史上，直到43年以後才開始出現。