話天地初開，萬物新生，靈類繁而族雜，以南荒之地，十萬大山為最，其間有一族名為靈猿族，此族有三異：其一，善以天地之氣長自身靈力；其二，善變化身形以抗敵；其三，無父無母，皆醞天地之氣而成。

某日，天成一猿，身瘦小，毛發灰，面三目，群猿以之為異族而驅之。

此猿甚通人性，出南荒，北上，至蜀地，但見山巒列陣，峰嶺成群，有天垂之水，湍流激盪，蜿蜒而行，夾岸草木，一如春初，桃紅柳翠，雲霧繚繞，以為仙境；一似冬深，葉殆樹殘，陰風怒嚎，宛若鬼府。

小猿大異，故巡河而上，欲溯其源頭，赫見一碑，上書曰：「三途河，劃兩界，隔生死，斷陰陽。」

小猿雖靈物，通人性，卻也不識人間文字，又前行，入深山，一岸頗多獸跡，又聞鳥鳴樹巔，一岸唯有骨骸，偶見鬼火乍現。

又再前，至其源，但見溪水由天而垂，雖小流，源源不可斷，再前行，只見巨石羅列，隱約一石陣，又立一石碑，上書曰：「生死，輪回」。

小猿不知其中奧妙，輕入，只見巨石印血，此為符紋，路徑錯雜，迷人蹤跡。

小猿行其中，不得出，甚驚，又久行，但見其中有一石屋，三思而後入，內中無一物，徒四壁，小猿欲出，卻又不見門，大恐，抓耳撓腮，縱跳其間，拍牆搶壁，終不得見。

久之，小猿力乏，席地而坐，腹飢，以天地之氣為食，此處靈氣盛但凶氣亦盛，初，凶靈二氣相斗難罷，幾經生死，久而能調理，可御二氣。