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大地洪水肆虐，瘟疫四起，人類死傷無數，陷入絕望境地。

時有後靈大仙與紫線女仙下凡，收集天河之水，劃分河道，挪移群山，捉惡龍以平妖亂，引東海而滅毒火。

之後大水退去，人族重生，只是前期無數場鏖戰，人類無數年積累悉數耗盡，便是天庭也被打的耗盡底蘊，暫時修養，也無心管理人間事情。

少典年邁，於姜水生炎帝，又於姬水生黃帝，之後千萬年累計的傷勢發作，撒手人寰，死在了昆侖山下。

他這一死，人類幾乎所有傳承都已經斷絕，血脈中蘊含的神通法力又變得淡薄，環境也發生了巨大的變化，花草樹木的性質悉數改變。

炎帝乃嘗百草，分葯性，鑒定植物，定五谷，分口糧和葯物，利百姓，統一部落。

與此同時，黃帝也開始收復各個小部落，聲勢漸大，最後與炎帝決戰，戰勝炎帝後，炎帝退居幕後，兩部落合並，是謂炎黃部落。

黃帝乃劃野分疆，八家為一井，三井為一鄰，三鄰為一朋，三朋為一里，五里為一邑，十邑為都，十都為一師，十師為州，全國共分九州；設官司職，置左右大監，監於萬國，設三公、三少、四輔、四史、六相、九德。

此時上古蘊含神力的文字斷了傳承，黃帝乃命倉頡造字，具六書之法。

隸首作數，定度量衡之制。

風後衍握奇圖，始制陣法。

伶倫取谷之竹以作簫管，定五音十二律，合於今日。

元妃嫘祖始養蠶以絲制衣服。

與岐伯討論病理，作《黃帝內經》。

倉頡始制文字，具六書之法。

在荊山鑄鼎，分華夏為九州，由此人族興盛，再次繁衍起來，後與蚩尤交戰，九戰九敗。

那蚩尤乃是赤火老祖門下弟子，銅頭鐵臂，刀兵難傷，黃帝派兵交戰，屢戰屢敗，不得已焚香沐浴，向天地求援。

紫線聞聽人間戰亂，禱告師尊李俠客後，方才派出門下弟子玄女，授予黃帝天書三卷，兵信神符，黃帝通閱之後，心中通透，再次與蚩尤決戰，決戰三年，終於取勝。

只是活捉蚩尤之後，欲要殺死，卻難以做到，黃帝乃煉首山之銅，以作軒轅劍，要斬蚩尤，卻被赤火老祖門下弟子出面制止，將蚩尤十八名兄弟帶回山內，不復凡塵。

黃帝由此心驚，封蚩尤為兵家戰爭之神，收攏九黎部落，一統中原。

之後黃帝在位三千年，方始退位，退位之後，攜帶十萬精兵，沿著建木直入天庭，彼時天庭眾神法力減退，還未從延康大劫中恢復過來，被黃帝趁機攻陷，俘虜甚眾，便是天帝開皇也被逼退位，將天庭易主。