方才對話中多有不詳之意，似乎郭純陽有離去打算，凌沖越思越覺古怪，勉強斬除雜念，多思無益，當下御劍往西南而去。

他不知兩位師伯動身多久，既有師命在身，自是越早趕至越好，動用虛空神通趕路，此法雖消耗元氣甚劇，勝在迅快，又能借機參悟虛空道法，融入洞虛劍訣之中，頗為樂此不疲。劍光一閃，已自挪移數千里開去，比之劍氣雷音的手段別有一番滋味。

大半月之後，已至南疆之地。南疆十萬大山橫亘，自古以來人跡罕至，被大明視為蠻夷之地，此地之人民風彪悍，未通教化，時常聚集沖擊大明疆界，為此歷年多有紛爭。歷代朝廷皆設立都護府，派重兵鎮守，防備苗人造反。

十萬大山中猛獸毒蟲無數，又有千萬年積累的瘴氣毒氣為禍，為正道修士所厭棄，卻是魔道修士最愛的上佳到場。名頭最大者，莫過於五蠱神君。

此人以蠱術成道，機緣巧合得了一只蠱王，苦心祭煉，竟給他煉成一副玄陰軀殼，將元神附於其上，神通無邊，就此在南疆立教，為魔道一大分支。

五蠱神君這一支傳承別走蹊徑，豢養祭煉蠱蟲蛇蟲之類，借異物成道，雖神通不減，卻為魔道正宗所不齒，因此多年以來被排擠在外，不入魔道六宗之屬。

如今天下大亂，五蠱神君靜極思動，欲借此勢將五蠱門勢力透出南疆，占據中土膏腴之地，建立基業，先後派遣央波、勾波前去中土，一則探路，一則襄助靖王造反。

誰知出師不利，央波招惹凌沖，被飛劍所斬，勾波狂妄自大，依仗蠱術害人，被凌沖破去神通，又死於無形劍劍下，五蠱神君得知，怒發欲狂，本欲報仇，自忖勢單力孤，不敢貿然行事。

恰好銷魂魔君殺了張守正，在中土被逼的立足不住，跑來南疆躲避，兩位魔道老祖一見如故，沆瀣一氣，銷魂魔君借地避難，五蠱神君則以其為臂助，籌劃攻入中原之事。

五蠱門在南疆中凶威之盛，可止小兒夜啼，門下弟子動輒殺人，取血奪魂，祭煉邪門法器。五蠱神君野心漸大，意圖擁立苗王稱帝，奪取人道氣運，秘密操練兵馬多年，已有滾雪之勢。

銷魂魔君受國舅蠱惑，為了二百童男童女，出手擊殺張守正，捅了馬蜂窩，被惟庸道人一路追殺，好容易借笑書生之勢逃脫，正是郁悶非常，甫至苗疆，大肆掠取童男童女，祭煉魔法，如今已接近大成，過的倒比原先還滋潤些。

這一日兩位老魔對坐飲宴，席下是許多年輕苗女，衣著暴露，搔首弄姿之間，舞動一曲淫靡之音。兩位老魔在一干弟子服侍之下，生食血肉，痛飲血酒，愜意非常。