觀音坐下後便問：「蟠桃盛會如何？」

玉帝臉隱在珠簾後，聲音無有波動地道：「每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。」

觀音又問道：「那妖猴是何出處？」

玉帝道：「妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射沖斗府……當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：『三界之間，凡有九竅者，可以成仙。』朕即施教育賢，宣他上界，封為御馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮……封他做個『齊天大聖』，只是有官無祿。他因沒事干管理，東游西盪。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律……」

玉帝將猴子出生及天庭履歷詳細說了一遍後，道：「朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。」

觀音聞言，即對惠岸行者道：「你可快下天宮，到花果山，打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。」

惠岸行者整了整衣裙，扛上一條鐵棍，出了南天門後，駕雲離闕，徑至花果山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫：「把營門的天丁，煩你傳報：我乃李天王二太子木叉，南海觀音大徒弟惠岸，特來打探軍情。」

那營里五岳神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔，將言傳到中軍帳下。此時李天王方帶著一肚子氣回到後帳，聽言便發下令旗，教開天羅地網，放他進來。

不說惠岸前來打探軍情，順帶助戰，卻說猴子打退四大天王、二十八宿後，收了毫毛，急轉身回洞，關閉洞府。

猴子到了鐵板橋上，見四個健將，領眾猴叩迎接自己，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲，他抓耳撓腮，不解地道：「汝等見了我，又哭又笑，何也？」

馬元帥道：「今早帥眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此啼哭；見大聖得勝回來，未曾傷損，故此歡笑。」

猴子道：「勝負乃兵家常事。況捉了去的頭目乃是虎豹、狼蟲、獾獐、狐之類，我同類者未傷一個，何須煩惱?他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。」

四將聞言，與眾猴將椰酒吃了幾碗，有了幾分醉意後，才安下心來睡了下去。

水簾洞一洞猴子睡下後，惠岸也到了李靖帥營，拜禮完畢，道明來意後，老李把今日戰況說了一遍。

惠岸道：「父王，愚男蒙菩薩吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。你可派人去天宮傳信，明日我去會，看他怎么個敢稱大聖，攪亂蟠桃盛會，偷盜老君仙丹！」

李天王道：「孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，但這猴子厲害，切須小心」

惠岸道：「孩兒省得！」

李天王接著安排惠岸在邊上住下，讓大力鬼王將軍情送上天宮後，便就睡下，養足精神，以待明日一戰。