上回說到觀音觀遍三界，尋找孫悟空，但卻沒個蹤影，實是「上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見」，只把個端庄的觀音菩薩氣得不輕，直罵死猴子。
飛快趕回唐僧所在處，問那輪值的珈藍、功曹、日夜游神，也只知其往東路去了。
「這得上天請玉帝派人去各神仙大能洞府尋問了！」觀音皺眉，駕雲直上九霄，直入凌霄寶殿，奏明玉帝。
玉帝立即傳旨，宣四大天師、四大天王、千里眼、順風耳，數百位天將，兵分多路，前往各仙神洞府，特殊地域，尋找猴子。
上天入地求之遍，猴子蹤跡全不見。無奈，玉帝、觀音、真武、太白、四大天師等眾多神仙聯手推演天機，終於算出猴子蹤跡。
謝過眾神後，觀音直撲永安城來，陳閑心生感應，在半空中迎接菩薩，將其請進洞府中來。
「大士何來？」陳閑問道。
「來尋齊天大聖孫悟空，他答應我保取經人西去，不想半路撂下取經人，跑到陛下這里來了。」觀音說道。
「他喝多了，要三天後才能醒，大士不如在此與我和我論道一番，等他醒了，在問問他這事。」陳閑笑道。
「善！」觀音自然沒什么意見，她急是急找不到猴子，如今知道了，自然不急了，唐僧有諸神護佑，又死不了，三天時間，不過一晃即過。
都是准聖境界的大能，兩人的道自然精妙，各講了一天，余下一天互相交流，都覺甚有收獲，賓主盡歡。
「孫悟空醒了！」第四天中午，正在回味此次論道的觀音睜開鳳目道。
「我讓人請他過來！」陳閑笑笑，叫來一個宮女，讓她去把猴子請來。
「老八，你這酒可真夠勁，到現在我都還暈暈乎乎的……」猴子人未到，聲音先至。
「菩薩，你怎么在這，是來找我八弟談情說愛的嗎？」孫悟空轉過一道牆，看到觀音，眼中閃過一道赫然之色，不過猴性頑劣，立即開起玩笑來，卻是不知觀音的厲害。
「放肆！」觀音一聲怒喝，准聖威嚴彌漫開來，立即震懾住猴子，問道：「孫悟空，你既然答應保唐僧去西天拜佛求經，為何將其閃在半路上？」
「這觀音好凶，難怪嫁不出去，活該一世無夫！」孫悟空心中嘀咕一聲，嘴上辯解道：「我在五行山下憋了太久，想四處走走，散下心，待過個一年半載再來保他，必護得那小和尚到得西天。」
「速回去，不然佛祖必不饒你！」觀音道。
聞得佛祖二字，孫悟空又怒又怕，怒的是因為仇恨，怕的是被鎮壓不說，還吃銅丸，飲鐵汁，過得甚苦。
「這就去保他！」猴子說一聲後，扯了唿哨，一個筋斗，人便跑沒影了。
「事情已了，貧僧告辭了！」孫悟空飛走後，觀音起身告辭。
「大士慢行！」陳閑也不挽留，只是起身將觀音送到門外。
卻說猴子筋斗雲快捷無比，不過片刻便回到閃開唐僧處，卻見唐僧還在那里坐著，沒有向前挪動分毫，就在那路旁四平八穩的坐著。
孫悟空上前問道：「師傅，你怎么不往前行？還在此做甚？」
聽見猴子的聲音，唐僧猛抬頭道：「這三天，你往那里去來?教我行又不敢行，動又不敢動，只管在此等你。」
孫悟空疑惑地道：「我不過是去我結義兄弟處喝了幾杯酒，我就去了一會，怎么過了如此之久？」唐僧道：「徒弟啊，出家人不得飲酒，而且出家人不打誑語，你去了有三日多了！」
「想是徒弟幾百年未沾酒，酒量大減了（好像從來就沒大個）。」孫悟空笑著說道，對於唐僧說不得飲酒的事，直是隨口打個哈哈道：「知道了，知道了。」
唐僧好言哐騙道：「我略略的言語重了些兒，你就怪我，使個性子丟了我去。像你這有本事的，討得酒吃；像我這去不得的，只管在此忍餓。你也過意得去！」
孫悟空就道：「師父，你若餓了，我便去與你化些齋吃。」
唐僧擺手道：「不用化齋。我那包袱里，還有些干糧，是劉太保母親送的，你去拿缽盂尋些水來，等我吃些兒走路罷。」
唐僧這是要引猴子翻包裹，見那華麗衣帽，猴子依言去解開包袱，在那包裹中間見有幾個粗面燒餅，拿出來遞與唐僧，也見了那光艷艷的一領綿布直裰，一頂嵌金花帽。
猴子明知這是觀音送來害他的，卻道：「這衣帽是東土帶來的？」
唐僧順口兒就答應道：「是我小時穿戴的。這帽子若戴了，不用教經，就會念經；這衣服若穿了，不用演禮，就會行禮。」
猴子心說吹牛不打草稿，這包裹我翻過幾次了，明明是才有的！還說會讓穿得人自動會講經演禮，分明是要騙我穿戴。心中這么想，嘴上卻道：「師傅盡說誑語，哪有如此神的衣服，要不讓我穿戴上去試試真假？」
唐僧巴不得他穿戴上去，卻恐猴心多疑，便道：「只怕長短不一，你若穿得，就穿了罷。」
猴子當下拔了一根毫毛，變了個分身，本尊則使個障眼法的手段隱在一邊，觀察情況。就見假身脫下舊白布直裰，將綿布直裰穿上，也就是比量著身體裁的一般，甚是合體，又—把將帽兒戴上。
唐僧見「猴子」戴上了帽子，便放下燒餅，默默的念那緊箍咒一遍，孫悟空的替身立即叫道：「頭痛!頭痛！」
那師父不住的又念了幾遍，把個行者假身痛得打滾，抓破了嵌金的花帽。唐僧又恐怕扯斷金箍，住了口不念。
唐僧住口不念時，猴子假身就不痛了，伸手去頭上摸摸，似一條金線兒模樣，緊緊的勒在上面，取不下，揪不斷，已此生了根了。
悟空看到假身慘狀，是心驚膽寒，就耳里取出金箍棒來，丟給假身，插入箍里，往外亂捎，想看看這東西戴上後還能不能取來。
唐僧又恐那金箍被捎斷了，口中又念起來，猴子假身依舊生痛，痛得豎蜻蜓，翻筋斗，耳紅面赤，眼脹身麻。