這年秋天，季桓子病重乘著輦車望見魯城，感慨地長嘆一聲說：「從前這個國家幾乎興旺了，因為我得罪了孔子，所以沒有興旺起來。」回頭又對他的嗣子季康子說：「我要是死了，你一定會接掌魯國的政權佐國君；你佐國君之後，一定要召回孔子。」過了幾天，季桓子死了，季康子繼承了他的職位。喪事辦完之後，想如回了孔子。大夫公之魚說：「從前我們的國魯定公曾經任用過他，沒能有始有終，最後被諸侯恥笑。現在你再任用他，如果也不能善終，這會再次招來諸侯的恥笑。」季康子說：「那么召誰才好呢？」公之魚說：「一定要召冉求。」於是就派人召回了冉求。冉求准備起身前往，孔子說：「這次魯國召冉求回去，不會小用，該會重用他。」就在這一天，孔子說：「回去吧，回去吧！我家鄉的那些弟子志向高遠而行事疏闊，為文富有文采，我真不知從何下手來教育他們才好。」子貢知道孔子思念家鄉想回去，在送冉求時，叮囑過他「你要是被重用了，要想著把老師請回去」之類的話。

冉求離去之後，第二年，孔子從陳國移居蔡國。蔡昭公准備到吳國去，是吳國召他去的。從前昭公欺騙他的大臣，把國都遷到了州來，這次將要前往，大夫們提心他又要遷都，公孫翩就在路上把蔡昭公射死了。接著，楚軍就來侵犯蔡國。同年秋天，齊景公死了。

第二年，孔子從蔡國前往葉地。葉公問孔子為政的道理，孔子說：「為政的道理在於招納遠方的賢能，使近處的人歸服」。有一天。葉公向子路問孔子的情況，子路不回答。孔子聽說這件事後就對子路說：「仲由，你為什么不對他說：『他這個人呀，學習起道理來不知疲倦，教導人全不厭煩，發憤學習時忘記了吃飯，快樂時忘記了憂愁，以致於連衰老就將到來也不知道』。」

孔子離開楚國的葉地回到蔡國。在路上遇見長沮、桀溺兩人並肩耕田，孔子以為他們是隱士，就叫子路前去打聽渡口在什么地方。長沮說：「那個拉著馬韁強的人是誰？」子路回答說：「是孔丘。」長沮又問：「是魯國的孔丘吧？」子路說：「是的。」長沮說：「那他應該知道渡口在哪兒了。」桀溺又問子路：「你是誰？」子路說：「我是仲由。」桀溺說：「你是孔丘的門徒嗎？」子路說：「是的。」桀溺說：「天下到處都在動盪不安，而誰能改變這種現狀呢？況且你與跟著那逃避暴亂臣的人四處奔走，還不如跟著我們這些躲避亂世的人呢？」說完，就繼續不停地耕田。子路把此話告訴了孔子，孔子失望地說：「我們不能居住在山林里與鳥獸同群，要是天下太平，我也用不著到處奔走想改變這個局面了」。

有一天，子路一個人行走的時候，路遇一位肩扛除草工具的老人。子路問他：「您看見過我的老師嗎？」老人說：「你們這些人四肢不勤勞，五谷分辨不清，誰是你的老師我怎么會知道？」說完就拄著拐杖拔草去了。事後子路把這些經過告訴了孔子，孔子說：「這是位隱士。」叫子路再到那里看看，老人已經走了。

孔子遷居到蔡國三年，吳國攻打陳國。楚國救援陳國，軍隊駐扎在城父。聽說孔子住在陳國和蔡國的邊境上，楚國便派人去聘請孔子。孔子正要前往拜見接受聘禮，陳國、蔡國的大夫商議說：「孔子是位有才德的賢人，他所指責諷刺的都切中諸侯的弊病。如今長久地停留在我們陳國和蔡國之間，大夫們的施政施、所做所為都不合仲尼的意思。如今的楚國，是個大國，卻來聘請孔子。如果孔子在楚國被重用，那么我們陳蔡兩國掌權的大夫們就危險了。」於是他們雙方就派了一些服勞役的人把孔子圍困在野外。孔子和他的弟子無法行動，糧食也斷絕了。跟從的弟子餓病了，站都站不起來。孔子卻還在不停地給大家講學，朗誦詩歌、歌唱、彈琴。子路很生氣地來見孔子：「君子也有困究的時候嗎？」孔子說：「君子在困窘面前能堅節操不動搖，人小遇到困窘就會不加節制，什么過火的事情都做得出來。」

這時子貢的臉色也變了。孔子說：「賜啊，你認為我是博學強記的人嗎？」子貢回答說：「是的。難道不對嗎？」孔子說：「不是的。我是用一種基本原則貫穿於全部知識之中的。」

孔子知道弟子們心中不高興。