甘州回鶻是丁零人的後裔，在匈奴人西遷之後他們轉向南下，遷徙到天山附近；到了突厥人崛起的時候，他們又依附於突厥人，進入唐代，李靖生擒頡利可汗使得這個qiáng大的部落聯盟逐漸衰弱，此前依附於他們的各部落開始脫離他們的統治。

在攻打突厥、朝鮮、薛延陀以及平定安史之亂的過程中，回鶻和大唐保持著良好的關系，回鶻人也在這一過程中得到了壯大。可惜草原上沒有永恆的霸主，長期受回鶻人統治的黠戛斯人趁著他們陷入衰退的時候發起了攻擊。回鶻人分成三路，分別遷往吐魯番、蔥嶺以西和河西走廊，遷往河西走廊的這一支被稱為河西回鶻。

河西回鶻其中一支的首領龐特勤在甘州稱可汗；此時也正是張義cháo率領歸義軍收復甘、肅、蘭等十州的時候，龐特勤和張義cháo結成較為友好的關系，借道給張義cháo讓他的使者返回長安，龐特勤被大唐冊封為懷建可汗，他所率領的部眾也因此稱之為甘州回鶻。

在張義cháo掌控歸義軍時，以其出sè的軍事能力和政治手腕控制住了甘州回鶻，但是他的後人卻沒有這份本事，歸義軍和甘州回鶻之間逐漸產生裂痕，他們漸漸脫離了歸義軍的掌控；一直到張承奉繼位並趁著大唐滅亡自立為王，建立了「西漢金山國」，自號為「白衣天子」之時，甘州回鶻圍攻沙洲，張承奉歸順投降成為甘州回鶻的傀儡。

再後來，曹議金掌握歸義軍，他暫時繼承了張承奉和甘州回鶻簽訂的「父子之盟」，甘州回鶻為父，歸義軍為子，為了取信甘州回鶻，他還娶了甘州回鶻天睦可汗的女兒，看起來和石敬瑭稱呼遼國為父沒什么區別。

但是曹議金卻要比石敬瑭有出息的多，在這段屈辱的日子里，他一邊利用聯姻和周邊各方勢力拉好關系，另一方面不斷向中原的後唐派出使者並得到了他們的冊封，沙洲歸義軍也因此得到了休養生息並不斷壯大。

經過不算太長的等待，曹議金終於積攢夠了實力，向甘州回鶻發起了進攻，此時已經漸漸衰弱的甘州回鶻一觸即潰，回鶻可汗向曹議金投降，改稱歸義軍為父，回鶻可汗為子，完全打了個顛倒，歸義軍再次樹立起在河西的霸權。

這一切本來很好，可是和張義cháo相同的是，曹議金的繼承人們卻沒有他的這般隱忍狡詐，漸漸陷於內部的爭斗而忽視了外部的威脅，就在曹延祿和曹宗壽爭奪之時，甘州回鶻又恢復了元氣，逐漸變得不再恭順，開始聯系歸義軍內部曾在回鶻效力過的臣子們作為內應，並不斷向歸義軍發起試探。

而歸義軍內部一是因為曹延祿和曹宗壽的爭奪，二是這些首鼠兩端的內應，所以並沒有在一開始就向甘州回鶻發起有力的反擊，歸義軍的將士們也對這樣的征戰並沒有多大興趣，一直到今天班超使出了這般手段。