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公元1938年的開局對世界來說，是黑暗陰冷毫無光明的。阿富汗戰爭持續、蘇德秘密接觸、德國吞並奧地利、中國外長抵達德黑蘭，美國國會通過第二個卡爾文森法案，宣布將每年的海軍撥款提高到十億美元，建造三艘南達科他級戰列艦，並將海軍總規模擴大百分之二十。

一個個重磅消息，讓歐亞大陸上暗戰如荼。從英格蘭和北海道，連理地位置優越的美國都開始悄悄准備著。很多人都明白，全面熱戰僅僅是時間問題。在這個國際新秩序誕生前的緊張前夜，每一個有心角逐世界的國家和人物紛紛登台，拉攏、收買、結盟、交換等等，各顯身手，奇謀角逐。

中蘇德三個最先出手的國家，共同拉開的角逐大幕逐漸向世界每個角落波及，當顧維鈞在德黑蘭等待禮薩汗的決定，里賓特洛甫作為德國特使步入神秘的克里姆林宮時，一輛懸掛著巴西國旗的貨輪，帶著兩千噸可可悄悄地抵達了敖德薩港。「永田君，很久不見了，你的眼睛好些了嗎？」戴著厚厚的眼鏡，偽裝成旅客的永田鐵山剛下船，日本駐蘇大使堀田便迎了上來，熱情的握住手詢問近況。

「謝謝堀田君的關心，你在這里辛苦了，這段時間有什么新情況嗎？」永田鐵山已經被日本軍部架空，但他並不死心，因為南下計劃是他提出的，所以即使遠在東帝汶默默耕耘，依然不願意的放棄。還好隨著山本五十六步步高升，作為他的最大支持者，山本提供了大量情報給他分析，當得知蘇德在柏林秘密會晤。顧維鈞出訪沙特和伊朗後，他立刻認識到機會來了，於是立刻搭乘海軍飛機回國，要求來蘇聯查探蘇德內幕。

蘇聯的動向對日本來說太重要了！尤其是阿富汗戰爭開始，蘇軍全面落後的現實，讓一度冷落日本的莫斯科意識到日本的價值，所以最近又開始向日本出口原材料，蘇聯駐日大使也開始要求日本盡快的履行義務夾擊中國。東條英機等人對這個建議非常心動，但永田鐵山卻格外反對立刻出手。所以趕回東京自告奮勇來擔任特使前往蘇聯探聽情況。大概是嫌他在國內影響太大會威脅到自身的政治地位，所以近衛文麿和東條英機巴不得將他遣走，答應他出任特使。

堀田是永田派外交官，也是最積極的日德聯合份子，將永田鐵山迎入轎車向火車站駛去後。說起最近歐洲的情況竟有些眉飛色舞：「永田君，帝國的機會馬上要到了！我已經打探到，希特勒在吞並奧地利後已經准備向捷克斯洛伐克下手了。」

奧匈帝國分裂後，捷克蘇台德地區因為存在大量日耳曼人，所以一直存在自治呼聲。隨著德軍兵不血刃吞並奧地利，蘇台德地區的納粹分子紛紛勾結德國，希特勒也利用這種情緒。開始向捷克邊界集結部隊。由於捷克和法國、蘇聯均簽署了保護協議，所以堀田認為只要德軍進攻捷克，必然會引發蘇法德三國大混戰，到時候英國勢必會被拖在歐洲。日本南下的障礙也就少了一個。

在海上漂泊了大半個月後，忽然得知蘇台德出現危機，永田鐵山也禁不住有些激動。但日本已經不是之前的日本，中日國力對比逐漸失衡後。日本上下變得愈加謹慎，尤其他更是步步小心。即使之前阿富汗內戰爆發，國內一片「南下時機成熟」的呼喊中，他依然親自寫信給天皇要求暫緩。現在的蘇台德危機雖然會將英國拖在歐洲，但蘇德交戰卻是他不希望看到的。「堀田君，你認為蘇聯和德國會不會結盟？」他再三想了幾遍後，還是問出了這個問題。

蘇德會不會走到一起？

這恐怕是各國情報部們最想知道的事情！蘇德聯手，英法就會被徹底的拖在歐洲，日本就可以迅速南下控制南洋，然後進攻印度和蘇聯會師印度洋，形成一個巨大的對中國的包圍圈，依靠強勢的海軍切斷中國與外部的聯絡，然後利用南洋的財富迅速擴充軍備，轉過頭在配合蘇聯與中國決一死戰！

這就是永田鐵山為日本設計的道路，作為鐵桿，堀田自然是知道這個計劃的，但他卻並不怎么看好蘇德：「永田君，這件事恐怕不太樂觀。蘇聯特使莫托洛夫到柏林後並沒能達成任何協議，希特勒也已經親口向英國特使保證不會向gc主義妥協，連美國都派出特使訪問莫斯科，所以......情況不樂觀。」

「這就糟糕了，支那楊秋肯定不會站在英國的對立面上，南下形勢不妙......。」

堀田的話，讓永田鐵山心猛然下沉。通過這些年的研究，他很清楚楊秋的性格。如果英法鼓動德國先打蘇聯，那么楊秋肯定不會笨到和德國夾擊，反而非常願意看到歐洲被打爛，那個時候蘇聯也肯定會願意和北京妥協。一旦沒有西北壓力，全力軍備的數百萬國防軍可以輕易地投入到朝鮮和南洋戰場，除非投靠美國，否則此戰日本是必敗的！

難道辛苦十載，耗盡國力軍備後，卻要一槍不發去當米國的走狗？

「永田君也不要太煩心了，明天晚上我們就可以抵達莫斯科弄清楚蘇聯人的想法。不管怎么說，現在是莫斯科需要我們。」堀田見永田鐵山面色不正常的潮紅，鼻尖因為思緒萬千還滲出汗滴，怕他操心過度損害身體，連忙安慰。