s城出現了殘忍的虐狗事件。平均每日在s城繁華的街區馬路附近就會出現被折磨得奄奄一息的狗。這些狗有的身上的皮被殘忍的剝了下來，鮮血淋漓。有的狗全身被針穿滿，活脫脫的一只「血娃娃」；更有甚至，將狗的眼睛挖了出來，擺在了狗的身旁。這些狗有的早已死去，而剩下的狗仍在活受罪。頓時，s城人心惶惶，警方與媒體多次介入調查，卻終無獲。

而s城郊外深山處，一間不起眼的小屋子，每天都在上演慘劇。這座山在抗日時期經歷過戰爭，山上大多埋葬著無名的戰士，墳頭一個接著一個，多年來，從來沒有人願意多踏入這里一步，因此，這里便成了虐狗人的天下。

蒼蠅是虐狗事件的發起人，一開始，本來是圖個發泄心里痛快。沒想到後來便一發不可收拾。蒼蠅的手下並不多，差不多五六人，山子便是其中的一個。虐狗程序繁多，蒼蠅事先會吩咐手下到狗場將小販們販賣的野狗，流lang狗送到山上，而蒼蠅大多會省去麻醉的部分，直接用那些不干凈的針刺品對狗施暴。山子是蒼蠅的手下，從一開始知道蒼蠅的行為就一直反對，可是沒有學歷沒有背景的山子只能靠這殘忍的違法行為，維持自己的生計。山子每天都要看著這些鮮活的生命在蒼蠅的手下崩碎，而山子終於在又一次做同樣的夢，他從開始進行虐狗交易後，每天都會做同樣的夢，夢里許多兩腿類似人，卻長著狗頭的生物，拼命的追趕著山子。山子實在沒辦法忍受這樣的生活，終於在一天夜里離開了那個充滿噩夢的小屋。

沒有學歷，沒有經驗，沒有背景的山子找到了一家垃圾場。山子開始沒白天沒黑夜的開著垃圾車翻垃圾，雖然山子厭惡極了，卻沒有辦法。

一日清晨，天剛蒙蒙亮。山子像往常一樣開著垃圾車渾渾噩噩的翻垃圾。卻沒想到從垃圾中翻出幾十張狗皮，狗皮上的血還沒有凝固，仍在順著狗皮流著，應該是剛剛趁垃圾場人休息時偷偷溜進來處理的。山子又想起了那個可怕的噩夢，愣在原地一動不動。這時蒼蠅出現並帶走了被嚇得呆若木雞的山子。

蒼蠅給了山子30萬現金，並且拉著山子的手說「自從你走了之後，我也覺得每天那樣的生活太無趣，我現在開始販賣狗肉，有一些狗皮沒有辦法處理，聽哥幾個說你在這里工作，就麻煩你幫忙處理下。這是定金，以後還會有提成。」山子從來沒見過這么多的錢，也就答應了。

山子在後山挖了一個大坑，廢了他好大得勁。從那之後，蒼蠅每日接近凌晨的時候就會送來狗皮，山子就會將狗皮扔進坑里。蒼蠅每次送來的狗皮都是腐爛不堪的，聽蒼蠅說，他是將野狗的皮剝下送到小販手中然後再溜進食客的口中。那些食客並不知道這些狗有的已經病死，甚至有的身上沾滿排泄物。

一日凌晨，山子像往常一樣送狗皮上山，遠遠地山子看見坑附近似乎有人影晃動，山子大著膽子躲在一棵樹後觀察。山子卻看見了一個狗頭人身的生物，手里抱著一只被剝皮後鮮血淋漓的狗，跪在坑附近，山子嚇得往後退，誰知那生物竟然仰天長吠，一聲聲刺耳的狗叫傳入山子耳中，山子嚇得一直後退，跌落山崖。