荊州桓溫，起於寒門，慷慨雄壯，自擬越石。嘗兵發白帝，長驅入蜀，討滅成漢，克復益州。故稱武威於晉廷，建功業於河洛。然關東慕容，關中苻秦皆非速亡之國，桓大司馬縱有武侯之志，終不敢渡灞水而復兩京。比及袁真附逆，名實俱損，故不復言北伐。篡晉之謀，亦不可得。

比及苻堅奪位，以王景略為相，勵精圖治，傾心漢化。景略伐燕而進取中原，故燕皇室皆見用於苻堅，以彰寬仁。自是天下歸心，胡漢共濟，皆以文玉為仁主。

天王興義師以討不臣，東平幽燕，鮮卑諸部內附；南取巴蜀，兩川士庶迎秦；西征涼州，拱手而降；北伐代地，索虜敗死雲中。然晉室猶據江左而負隅，天王素重華夏衣冠，獨慮後世不以秦為正統。遂起秦師百萬，直下淝水，未竟投鞭斷流之誓，徒留風聲鶴唳為恥。王師敗績則禍起河朔，白虜殘虐關中而不能止。

天王枉稱聖叡，豈知五胡序外尚有姚龍驤，遂敗死五將山。天王一去，漢儀與秦祚俱盡，中原復沒於胡塵。

略陽數終，復有神君出於代北。道武以孤微之身，奮昭成之余烈，驅遺黎於賀蘭山。東破慕容，西滅鐵弗，北入瀚海以逐蠕蠕，南據黃河以抗晉禮。道武為政酷烈非常，依讖殺清河而誅萬人，終不免為子所弒。明元繼立，以清河崔浩為謀主，鮮卑諸部始通漢律。適逢寄奴北伐，平滅燕秦而克復兩都，諸胡莫敢與之爭鋒。待寄奴南歸，篡晉身死，明元乃輕取虎牢，辟地三百。太武繼立，依崔浩諫言，凡大小征伐必合天象。遂能廓定四表，江北皆奉魏朔。比及元嘉南征，太武據瓜步而飲長江，天下遂成兩分之勢。

北朝以威武鎮四夷，效劉聰舊事以分治胡漢。清河崔氏累世公卿，竟以天文見用，終因國史見誅，禍及九族。比及孝文踐祚，傾心華夏禮樂，益慕漢官威儀。

乃藉伐齊而遷都入洛，詔改元氏，以漢姓遍賜親貴，盡廢鮮卑舊習而興漢制。自是北朝文教大盛，胡漢一體，南朝不敢以夷目之。孝文寬仁明叡，上啟三代遺德，復有苻堅治世之功。

自古王政盛極而衰，縱有聖賢，莫名是理。孝文身後乃有靈後亂政，上下離心，六鎮生變。洛中公卿漢化日久，疏於弓馬，竟不能止，可倚者惟契胡耳。天柱先祖與石勒同族，冉閔屠胡時避居爾朱川，因以為姓。自太武以來，契胡專制秀容，舉族不習禮樂，獨盛胡風。天柱既扶社稷於危難，北服六鎮。由是政事盡歸天柱，爾朱一門皆忝居高位，又引元天穆斛斯椿賈顯智為謀主，以賀拔氏為爪牙，威服洛中。由是元氏衰微，始有山陽陳留之憂。

契胡貪鄙酷烈，加之天柱深恨漢制，遂有河陰之變。元氏公卿疊屍成觀，其狀不可言，如永嘉間石勒屠寧平，盡誅三公以謝天下。天柱幕中有懷朔高歡，以廢立之事說之，天柱未從，乃迎孝庄踐祚。安知孝庄久苦契胡，乃計殺天柱父子，並誅元天穆，正效王允誅董卓故事。天柱部曲共戴爾朱兆，入洛弒孝庄，另立新君。高歡避走信都，以逃役之言詐得六鎮降虜，並招關東士族共反爾朱氏。爾朱氏勢眾而謀寡，終為高歡所敗。

高歡盡誅契胡，迎立元修於洛陽，自居晉陽以制河東，弄權堪效魏武，橫暴猶勝桓溫。斛斯椿先逆孝庄再叛爾朱，後侍於孝武近側，心自不安，陰結外藩以御高歡。外藩可用者，惟關西賀拔岳並荊州賀拔勝，皆天柱舊部。洛中小兒歌曰：銅拔打鐵拔，元家世將末。

永熙三年，復有讖曰：熒惑入南斗，天子下殿走。彼時一天二帝，北朝元修年方廿四，南朝蕭衍已逾古稀，皆躬親以應讖。然天道渺茫，終不為人君所知。