劉璋這么做的理由是，殺一個也是殺，殺一家，就可以永訣後患，使他高枕無憂。但劉璋怎么沒想過，最主要的張魯沒殺呢？怎么可能高枕無憂。

這么惡劣的行為，令人發指。消息傳回漢中時，張魯痛不欲生啊！張魯是個孝子，因為他的事業能到今時今日，靠他老娘出力最多，現在老娘橫死劉璋劍下，劉璋不但一點沒後悔的意思，還這樣對待他老娘的屍體，隨即張魯反了。

當然以當時張魯的實力，還是絕對不能吞並劉璋在益州的勢力。但他還是反了，為了這口氣也是要和劉璋決裂的。

張魯此時算不得兵強馬壯，但他五斗米道信徒眾多，張魯在自知缺兵少將的情形下，馬上整合建立了漢中政教合一的政權格局。張魯將政教內部從鬼卒、祭酒、治頭大祭酒直到師君的寶塔式教階制。張魯自稱為「師君」，也就是教中最高領導者，將整個五斗米道的教務和政府合並。初來學道者名為「鬼卒」，後號「祭酒」，眾多者又名曰「理頭」。無論怎么叫法，這些「祭酒」等五斗米道的教職，又是官職，他們保證義舍、寬刑、禁殺、禁酒等張魯發明的頗具現代教會活動的各項措施得到實行。

此外，還設有「廬」或「靜室」（用於請禱祈求）的大量場所，這大概也是人類歷史上最早有這種祈禱形式的宗教場所。從廬到治，張魯迅速將整個漢中形成了一個嚴密的組織關系，將廣大道徒和政府聯系在一起，形成一個宗教團體的同時，也有了一支不可小視的軍隊。

隨後幾年里劉璋幾次出兵征討張魯，均被張魯率領的五斗米道軍打敗。

當曹智把持的東漢政權後，特別是征伐荊州取得勝利時，劉璋積極靠上曹智這顆大樹，想讓曹智幫忙出兵討伐張魯，但曹智一直忙於應付來自北方的戰事和威脅，無暇顧及漢中，遂封張魯為鎮民中郎將，領漢寧太守，以示安撫，並派官員對兩家進行了一定的勸解。但這兩家積怨頗深，怎么可能化干戈為玉帛。明理都在熱情接待曹智的使臣，暗地里摩拳擦掌要給對手致命一擊。

張魯自此有了正統的身份統治巴、漢之地，張魯也利用這幾年短暫的太平，積極使漢中有了比較安定的局勢，百姓也較其他地方更為豐衣足食。張魯的日子也越來越好過，但張魯這人倒是頗為勤儉質朴，平時布衣葛巾，他自己從不飲酒，倒是有點人民好公仆的意思。

張魯此時為了行宗教之善化，將全身心投入到設立義舍的五斗米道特殊活動中去，以達到收買人心的目的。張魯以極大的愛心和精力、財力置義米義肉供教徒、飢民和行路者往來之用。讓人自由取食。其目的是招引外地流民，讓這些流民加入五斗米道，達到擴大宗教組織的手段。

而義舍的經濟來源大概是托名於「供道」的租米制度，即由道民交納一定數量的米肉諸物，對義米義肉實行限量供應，食者量腹取足，過多則鬼能病之。

張魯的行為和教義活動，在漢中等地贏得了很好的群眾基礎和民心。張魯在樂此不疲布道擴展教徒的同時，野心也開始有所膨脹。張魯甚至想象到了自己依靠這份民心和勢力，將來也能稱王稱霸一番。於是，也就有了，接納劉備入漢中，共商義舉，對付劉璋，甚至對抗曹智的野心。

曹智聽罷張魯的介紹，沉吟半響，才對郭嘉道：「張魯這個人倒也不是十惡不赦，我們刀兵用到一定的份上，倒是也可以爭取一番！」

「嗯！」郭嘉也點頭同意道：「有個張魯一直在漢中，時常威脅著劉璋，才會讓他對我們俯首貼耳！」

「對！哈哈……但那個劉備一定要窮追猛打，我要他全軍覆沒與漢、巴之地……」曹智表情數變的低聲對郭嘉說道。

「是！」

正當曹智與郭嘉的談話行將結束時，突然在院落里觀看大象的群臣，發生了一段爭辯。

也不知是誰討論到了這大象的重量時，有說三四千斤總有，有說頂多一兩千斤。眾說紛紜之際，有點喝多了的許褚提議宰了這頭大象，把整個大象切開了，一塊塊過秤，不就知道了嗎？