但問題是，早期印第安人培育的玉米，土豆和紅薯，其產量遠遠沒有現在高。雖然跟同期歐洲的小麥和燕麥相比，它們的產量已經算是不錯，但畝產一季也就是兩三百公斤，而且對於某些病蟲害的抵抗力非常差勁，時常會出現嚴重歉收……所以，在阿茲特克帝國的盤剝壓榨之下，特斯科科湖沿岸的附屬城邦多半都一窮二白，經常會忍無可忍，悍然發動叛亂——阿茲特克人在墨西哥谷地的統治，從來都沒有穩定過。
另一方面，為了應對頻繁的戰爭，充分發掘有限的人力資源，阿茲特克人采用類似古希臘城邦的公民兵制度，全民皆兵——仗著每年至少170天的農閑時間，阿茲特克人在城邦內部普及了義務教育和全民軍事訓練。所有的阿茲特克男性公民都要隨身攜帶武器，從15歲開始就一律都要參軍服役。
並且，為了增加己方軍隊的作戰積極性，阿茲特克人還采取類似秦國的軍功賞爵制：每一位正式服役的士兵，在他成功地俘獲4名俘虜之後，將會被允許授予「精英武士」的頭銜。這時，無論他的出身如何，都可以躋身武士階層，成為脫離生產的職業軍官，類似日本的武士。
一般來說，精英武士分為3類：雄鷹武士、美洲虎武士和弓箭武士。其中弓箭武士的地位最低，雄鷹戰士的地位最高。在戰爭時期，上述精英武士就會自動成為低級軍官，負責指揮自己的一小隊兵馬。
由於「精英武士」的數量有限，因此在較大規模的戰爭中，阿茲特克帝國還需征召民兵進行作戰，類似日本的「足輕」——當戰爭爆發的時候，皇帝就會命令各個部落的酋長，召集一定數量的農民，進行簡單的「復習訓練」（之所以這樣說，是因為所有民兵在年輕時都受到過嚴格的軍事訓練）。他們的農田將由本部落中的其他成員進行管理。而每一個部落也都制定有類似服役表的東西，讓民兵們輪流進行服役。
阿茲特克軍隊最小的作戰單位是20人小隊，由4至6個小隊所組成的分隊可以執行諸如偵察和奇襲之類的任務。以20人小隊為基本單位，阿茲特克人可以組成更大規模的部隊，如：200人隊，400人隊和800人隊等。再上一級的作戰單位，就是**大隊「卡布里」（capulli），由部落酋長擔任總指揮。在特諾奇蒂特蘭城共有20個「卡布里」，每5個「卡布里」又組成了一個更大的單位——軍團。
整個特諾奇蒂特蘭的軍隊，總共由4個軍團組成，此外還有一支侍奉皇帝的禁衛軍。但是，這些軍團在平時一般都只搭著一個空架子，光有數千名常備軍官，沒有常備的士兵。所以在戰爭前夕，阿茲特克人必須進行全民動員，才能填滿編制。而在動員完成之後，特諾奇蒂特蘭城可以湊出6萬左右的總兵力。
至於帝國的另外兩個組成部分，特斯科科城擁有約4萬軍隊，特拉可潘城擁有1萬多軍隊。若是再動員特斯科科湖沿岸的所有附庸城邦，那么傾盡整個阿茲特克帝國之力，應該可以糾集起20萬大軍
但是，想要集結起這樣一支大軍，必須要符合兩個前提：
1、敵人已經打到了特斯科科湖的岸邊，軍隊可以就地抵抗，糧食補給不是問題。否則，以當時的後勤技術條件（沒有車輛、沒有牲口，全靠人力手提肩扛），根本無法支撐一支20萬人的大軍進行長途遠征。
2、在這種危急情況下，飽受欺凌的諸多附屬國，居然還沒有倒戈叛離（這顯然是不可能的）！
因此，在單場戰役之中，阿茲特克帝國最多勉強可以湊出10萬軍隊。但是，在超負荷地打完了這樣一場仗之後，無論是勝是負，阿茲特克人都肯定已經是府庫一空、元氣大傷了。
在特斯科科湖的周邊地區，阿茲特克人還可以借助水運的便利，維持自己的補給線，支撐一支10萬人規模的大軍征戰。而若是要脫離特斯科科湖和墨西哥谷地的范圍，無法借助獨木舟和木筏運輸糧食，那么，阿茲特克人頂多就只能組織起兩三萬人的遠征軍了。
對於一種沒有馱乘動物和車輛的文明來說，由於運輸條件的限制，一旦離開了特斯科科湖，阿茲特克軍隊就只能完全依靠隨軍的人力來攜帶補給。雖然一個阿茲特克的搬運工，可以攜帶30公斤的物品一天徒步行走20公里，但這點物資對於一場大規模的戰役來說，是遠遠不夠的。
所以，此時的阿茲特克帝國，在他們擁有的技術條件之下，能夠占據整個墨西哥谷地，再進一步輻射到東西海岸，就已經基本擴張到了地理極限。對於更加遙遠的尤卡坦半島瑪雅城邦，已經是有心無力了。
鑒於墨西哥谷地的實際地理環境，一般來說，阿茲特克人很少修築城堡或者碉堡，因為浩淼的湖水就是特諾奇蒂特蘭城最好的防御工事，它曾經抵擋住了除去西班牙人之外的所有進攻者。
至於那些遠離特諾奇蒂特蘭城的地區，阿茲特克人同樣很少建立常備據點，駐扎軍隊，而是放任當地酋長自治，並且用和親聯姻等手段進行籠絡，有時也會豁免其貢賦。除非對方拒絕臣服，才會出兵討伐。
唯一的例外，就是在查普特佩克城有一支4000人的阿茲特克常備軍，因為給特諾奇蒂特蘭城提供新鮮雪水的水渠經過這里，阿茲特克人必須保障自己的飲水安全。
最後一項需要探聽的內容，就是活人獻祭……此類血祭在中美洲很普遍，但從來沒有誰能夠搞到阿茲特克人這樣登峰造極的程度——全城19個主要神廟，每天都至少有一個在舉行血祭，每年平均要獻祭2000到4000人。數量最多的時候，特諾奇蒂特蘭城在4天內就挖出了2萬顆心臟。實際上，阿茲特克人發動戰爭的主要原因，就是去捕捉俘虜，用以獻祭，以及迫使附屬國納貢。而前者在初期往往比後者更重要
為什么阿茲特克人要用這么多活人，來進行殘忍的獻祭？
因為，在阿茲特克人的神話之中，他們的世界危機四伏，經常面臨被洪水淹沒，或者太陽熄滅的危險。因此，需要用活人獻祭，以撫慰天上的神靈——阿茲特克諸神基本上都是些類似開膛手傑克的獵奇變態。
但這一不科學的做法，也使得阿茲特克人陷入了一個真正的惡性循環：為防止災難發生，需用人來獻祭，而活人祭品只有通過戰爭才能得到；只有用人獻祭，才能確保戰爭獲勝，但轉過來也只有通過戰爭，才能得到活人祭品……於是，阿茲特克人的仇家在戰爭中越來越多，一旦這個根基脆弱的帝國露出任何軟弱和頹勢，接下來立即就是眾叛親離，牆倒眾人推的慘狀。
事實上，不知為什么，中美洲文明似乎都有某種自我毀滅的傾向。例如很多瑪雅文明就是毀在了他們的金字塔神廟上——為了向神明祈求玉米豐收，他們大肆砍伐森林，燒制石灰，修築越來越高大的金字塔；然而，為了修築越來越高大的金字塔，他們砍伐了太多的樹木去燒柴和制作滾木，破壞了脆弱的生態環境，使得土壤退化、土地板結，糧食產量劇減。最後逼迫瑪雅人不得不拋棄自己的城邦，去遠方逃荒……
為了祈求玉米豐收而修築的金字塔，最終卻讓他們的土地再也長不出庄稼……這真的是在自尋死路了。
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在特諾奇蒂特蘭城郊外滯留的這段日子里，王秋他們除了大肆傾銷現代貨物，伺機打探阿茲特克帝國內部虛實，順便偶爾表演一下空間異能之外。文德嗣還悄悄派出了幾個機靈的探子，扮作行腳商人趕赴祖塔拉谷地，試圖聯絡困守此地的同盟軍特拉斯卡拉人。
但是，這幫人最後卻全都無功而返——攝於阿茲特克皇帝的嚴令，周邊各村鎮對特拉斯卡拉人封鎖得非常嚴密，基本上完全斷絕了往來，害得特拉斯卡拉人根本無法對外派出商隊，缺乏棉布，連鹽都吃不上（特拉斯卡拉人的地盤位於內陸，不靠海也沒有鹽泉，並且不適合棉花生長）。而外地的行腳商人，也難以靠近祖塔拉谷地，否則就會被警惕性很高的邊境居民察覺倪端，面臨著無休止的盤問和追查。
而文德嗣派出的探子顯然水平很不過關，沒辦法突破封鎖線，只能灰溜溜地回來了。
於是，整個洪休提茲干王國使節團就只好這樣一邊大肆賣東西，一邊望眼欲穿地等消息。
最終，在洪休提茲干王國使團抵達特諾奇蒂特蘭城郊外的第十天，被文德嗣派去打前站的拉波扎長老，終於從城內被一隊阿茲特克武士護送著出來了，並且帶來了蒙特蘇馬二世皇帝的答復：
這位皇帝表示，他同意與洪休提茲干王國續簽下一年的臨時和約，至少在明年不動刀兵；也同意洪休提茲干人贖回上一次戰爭之中的被俘同胞（血腥獻祭之後剩下來的幾十號老弱病殘）。但是，洪休提茲干王國的使節團不必進城，只要在特諾奇蒂特蘭城外留下禮物和贖金，就可以直接打道回府了。
——這個……莫非是……吃閉門羹了？