所謂西藏工作，說白了，就是日本人想染指西藏、侵略西藏。

此時的西藏，由於交通不便，在世人眼里還是一個神秘的存在。日本人就把西藏稱為神秘國。

其實，從清末開始，西藏就一直處於動盪之中。主要原因是侵華急先鋒英國殖民者一直覬覦西藏。當時，英國軍隊控制了印度、錫金，隨即兩次入侵西藏，西藏人民奮起反抗，先後爆發了兩次抗英戰爭。其中第二次抗英戰爭時英軍攻占拉薩，十三世達賴喇嘛在英軍攻占拉薩前逃離西藏，經青海去了蒙古，原計劃逃去俄國，經清政府駐外蒙古大臣和欽差勸阻，才輾轉到北京覲見光緒皇帝和慈禧太後。十三世達賴喇嘛辭別光緒皇帝、與1909年10月返回西藏後，又與清廷駐藏大臣聯豫發生尖銳矛盾，導火索是聯豫出於保衛邊防考慮，奏請清廷批准，抽調2000名川軍入藏，結果川軍軍紀不好，在拉薩打死了一個巡警，又在琉璃橋畔殺了濟仲大喇嘛，還向布達拉宮開槍亂擊。十三世達賴喇嘛懼怕危急個人安全，率領左右逃向印度。實際上矛盾的核心是十三世達賴喇嘛內心里就不願中央政府派軍隊入藏。另一個隱藏的因素是十三世達賴喇嘛第一次逃離西藏後，遭到了當時的駐藏大臣有泰的彈劾，曾經被清廷短期革除名號，十三世達賴喇嘛因此對駐藏大臣一直記恨。

十三世達賴喇嘛出逃印度後，清廷再次革去其名號，並命令駐藏大臣尋找靈童代替。此舉引起藏族群眾不滿，清廷不願收回成命，只是命令駐藏大臣赴印度勸說十三世達賴喇嘛回歸西藏。

辛亥革命爆發後，十三世達賴喇嘛於1912年藏歷5月初五從印度啟程回國。此時。由於在印度受到英國殖民者的歡迎和款待，十三世達賴喇嘛的思想已經發生了變化。但是，十三世達賴喇嘛還是主動給袁世凱設立的蒙藏事務局總裁科爾沁王爺貢桑諾布寫了一封信，派蒙古族喇嘛羅布桑東珠爾為代表。前往北京。袁世凱接信後，下達了恢復十三世達賴喇嘛名號的命令。

這個時候，駐拉薩川軍發生兵變，包圍色拉寺不成反被藏軍包圍，袁世凱急令四川總督尹昌衡、雲南總督蔡鍔兩路齊出援藏。

十三世達賴喇嘛接到袁世凱恢復名號的命令後，通過護理駐藏辦事長官陸興祺給袁世凱轉去電，要求北洋政府派人到印度大吉嶺進行談判。

狡猾的英國鬼子一看川、滇兩路援軍進展順利。馬上出面干預，要求北洋政府派代表到印度大吉嶺召開西藏會議，並主張西藏方面也要派代表參加，赤裸裸的干涉中國內政。結果，袁世凱不但下令尹昌衡、蔡鍔停止向西藏進軍，還派陳貽范和王海平作為中國政府代表赴會。這樣，就在印度的西姆拉召開了由英國代表麥克馬洪（印度外務大臣）、西藏代表倫青霞札等人、北洋政府代表陳貽范和王海平參加的希拉姆會議。

這個西姆拉會議影響惡劣而深遠。

會議是以英國提出的「折衷」方案為基礎談判的。「折衷」方案換文中雖然承認「西藏為中國領土之一部分」，但主要內容是把藏族居住的所有地區劃為「內外藏」兩部分。「內藏」包括青海、甘肅、四川、雲南等省的藏族居住地區，由中國政府直接管轄；「外藏」包括西藏與西康地區，中國政府「承認外藏自治」。「不干涉其內政，而讓諸藏人自理」，「但中國仍派大臣駐拉薩，護衛部隊限三百人」。

就這樣的狗屁文件，北洋政府代表陳貽范在英國人威逼下竟然在草約上簽了字。這一來，引起全國各界人士強烈反對，北洋政府鑒於國內壓力，命令陳貽范拒絕在正約上簽字。

本來，中國政府在正約上不簽字，此事到此也就結束了。英國的圖謀也就破產了。但是，英國侵略者不死心，竟然宣布說英藏兩方簽字，中國未簽字，不得享受條約上的權利。更為可惡的是，英帝侵略者與西藏地方政府的代表勾結。秘密篡改中印邊界地圖，提出了所謂「麥克馬洪線」的非法邊界線，妄圖將歷來屬於我國西藏地方的九萬多平方公里的土地劃歸印度版圖。

歷史上，就是因為這個該死的「麥克馬洪線」導致中印之間發生邊界沖突，曾發生了局勢未明的中印邊界自衛反擊戰。

西藏會議後，十三世達賴喇嘛和西藏噶廈政府轉向親英。但好景不長，十三世達賴喇嘛就發現英國人包藏禍心，干涉西藏內政，又開始與中央政府聯系。1919年的時候，北洋政府派人通過青海抵達西藏，受到西藏各界熱烈歡迎，十三世達賴喇嘛在會談中表示盼望北洋政府派遣全權代表到西藏商談懸案，包括希拉姆會議草約也可以修改。

這中間，掌握了西藏軍政大權的達賴喇嘛又和九世班禪發生了矛盾，迫使九世班禪逃離西藏、流亡內地。

等到北伐勝利，國民政府建都南京，十三世達賴喇嘛又派人到南京晉見蔣介石，開始和國民政府聯系。國民政府也派人到西藏去，面見達賴喇嘛。達賴喇嘛表示西藏是中國領土，康藏問題是中國內部問題，擁護祖國統一。達賴對國民政府的要求是支援西藏織布機、制革機和各類工人。

但總的說，這個時候國民政府和西藏的聯系尚不鞏固，達賴喇嘛采取的是騎牆政策，就是在英國和中央政府之間跳舞。

第十三世達賴喇嘛於1933年圓寂。緊接著，愛國護教的九世班禪於1937年的12月1日，在玉樹大寺甲拉頗章宮內圓寂。西藏噶廈政府暫有支持國家統一的五世熱振活佛攝政。

直到1938年嘎廈政府才把1935年7月出生於青海湟中?縣祁家川的拉木登珠遴選為十三世達賴喇嘛的唯一轉世靈童，並報請國民政府，請求免予金瓶掣簽，批准靈童拉木登珠繼位為十四世達賴喇嘛。結果。由於西藏上層勢力中親英分子的作梗，在國民政府回復前，嘎廈政府竟然自行於1939年10月13日由攝政五世熱振活佛主持，在大昭寺釋迦牟尼十二歲等身像前舉行大典。為靈童拉木登珠剃度，授居士戒，並上法號為「傑尊強白?阿旺洛桑?益西丹增嘉措?斯松旺秋?宗巴米巴?德白桑布」，簡稱為「丹增嘉措」，並按慣例由五世熱振活佛親自擔任靈童的正經師，十三世達賴的參廈達扎?阿旺松繞為副經師。到了1939年12月，國民政府蒙藏委員會委員長吳忠信抵達拉薩。受到隆重歡迎，並於1940年2月22日為十四世達賴喇嘛在布達拉宮日光大殿舉行了隆重的做床典禮。