白龍化馬，可信沒有鞍轡，過鷹愁澗要船，自有土地送行。唐僧騎滑馬走了一天，因為猴子對唐僧不上心，那些個揭諦、功曹、珈藍只得點化庄園，留唐僧好好住了一日，然後送了副鞍轡，附帶一根馬編。而這只是開始，因為觀音走時看到唐僧的悲催遭遇後，讓這些個神仙，每逢飯點便點化廬舍，招待唐僧搓一頓，這才沒把唐僧惡死、拉死！

這些都是旁枝末節，卻說唐僧走了兩個多月後，終於趕到了黑風山下的觀音禪院中。

觀音禪院的住持金池長老誇耀自己的袈裟，猴子拿出佛祖賜給唐僧的袈裟賣弄。金池死乞白賴，借了袈裟去，越看越喜歡，根本不想歸還。

金池兩個徒孫出注意，殺人奪寶，金池立即采納，准備火燒唐僧，不想猴子使壞，把自家寺廟給燒了。

金池出去看火，返回禪房時，袈裟已被黑熊精盜走，又急又氣的金池想不開，以頭撞牆，牆沒事，金池腦袋碎裂而死。

第二天，唐僧嘮叨不停，催促猴子討要袈裟，猴子不耐煩，去要袈裟，自然要不來，問妖魔，知道了黑熊精，立即趕往黑風山。

猴子到黑風山後，一時找不到黑風洞所在，正在亂轉時，聽見石崖邊上，芳草坡前，有人高談闊論。講的是立鼎安爐，摶砂煉汞，白雪黃芽的煉丹之術。

猴子躲到灌木荊棘中偷看偷聽，就見芳草坡前，有三個妖魔，坐在主位的，是個黑漢，真黑，就如那剛出礦井的挖煤工，當是黑熊精；坐客位的兩個，一個是個羽衣星觀的老道，便是蒼狼成精的凌虛子，另外是個白衣秀士，是白花蛇成精，無名。

猴子聽了會，就聽見黑風大王說明天是其母難日（生日），問兩妖給來，那秀士說年年都要來給黑風熊上壽，今年沒道理不來。

黑風熊又說昨夜得錦襕袈裟一件，要做佛衣會，兩妖表示會來。

猴子聽見佛衣二字，便知是其寶貝，提著金箍棒就跳出來，坐主位的黑風熊見猴子面凶，弄陣黑風就走，那凌虛子測對著猴子，也看到他來，化雲而去，只留下背對他的那秀士，被他一股打中腦袋而死。

主要的黑風熊泡了，猴子惱怒，將死活靈氣散去，已現原形的白衣秀士提起來，捽做五六段。若放現在，猴子不僅犯下殺人之罪，並罰了侮辱屍體罪，判決的話，不可能逃脫死罪。嗯，猴子凶殘，西游路上，可沒少干這虐殺小動物，在侮辱其屍體的事。

打死了只是和朋友談論兩句，實則與此事毫無關系的無辜蛇妖後，孫悟空又在黑風山上轉悠起來，終於找到了黑風洞所在。

見找到地方，猴子立即上去叫罵，黑風熊出來迎戰，打了半日後，黑風熊不在理會猴子，虛晃一槍，回洞去寫請柬了。

猴子叫罵，門也不開，只得回轉觀音禪院，與唐僧說了此時。唐僧立即絮絮叨叨起來，盡是埋怨。

猴子不忿，頂撞兩句，並說自會替其找回袈裟，唐僧才閉嘴。

之後猴子再上黑風山，截獲黑風熊寫給金池的請柬，變成金池入黑風洞，想騙取袈裟，可信事敗，被趕出了黑風洞。

猴子明顯是打不過黑風熊，無法取回袈裟，便使出無賴手段，以觀音禪院是她的信仰寺廟，賴上觀音，必須要她解決這事，找回袈裟。

猴子想賴觀音，卻不知觀音手段，只聽觀音道：「這猴子說話，毫無道理!既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討?都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行凶，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！」

猴子見觀音說出這話，便知她曉得這事前因後果，不敢再張狂，禮貌地道：「菩薩，乞恕弟子之罪，確是弟子之錯。但恨那怪物不肯與我袈裟，老和尚便不肯上路，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進，早日完成承諾也。」

觀音皺眉道：「那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。」

猴子聞言，自然歡喜，拜禮謝恩不提，便請菩薩出門，遂同駕祥雲，很快到黑風山。

到黑風山時，正好遇到來赴佛衣會的凌虛子，猴子餓鷹撲兔一般，俯沖而下，一棍將反應不急的凌虛子開了瓢。

然後猴子讓觀音變成凌虛子模樣，自己變做一類金丹，給黑風熊吃下去，在其肚子里撒潑，被觀音以緊箍收服。

黑風熊的下場，也如願者一般，成了觀音道場普陀山的守山大神，替觀音看守山們。

觀音帶著黑熊回轉南海，猴子打進黑風洞去，翻遍黑風洞，掘地三尺，卻是沒有發現錦襕袈裟所在。

「袈裟去哪里了？」孫悟空眉頭大皺，跳到半空，四下觀望，千里之內，全無袈裟寶光。

「如此，那老和尚必然不肯走路，還要嘮嘮叨叨個沒完……」猴子心中很是煩躁，拘來土地、山神，一通拷問，都說沒可疑人等來到附近。

眼見天色將黑，一籌莫展的猴子只得回轉觀音禪院，將袈裟失竊一事和唐僧說了，這回袈裟是真丟了。

不出所料，唐僧自然是埋怨不已，猴子憤然說了聲，不找到袈裟不回後，直接飛走了。